แบงก์กรุงเทพเตรียมขายหุ้นกู้ “อีซี่บาย” รวม 3 ชุด อายุหุ้นกู้ 2 ปี 11 เดือน และ 3 ปี 7 เดือน วงเงินไม่เกิน 3.5 พันล้าน ดอกเบี้ยสูงสุด 5.40% เปิดจอง 9-12 ก.ค.นี้
นายสุรพันธ์ ปูรณคุปต์ ผู้จัดการ ฝ่ายทุนธนกิจ สายวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพจะเปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยจะเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป มูลค่ารวมไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ราคาหน่วยละ 1,000 บาท กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อชุด เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน อายุประมาณ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.15% ต่อปี ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกัน อายุประมาณ 3 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี และชุดที่ 3 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุประมาณ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี โดยหุ้นกู้ชุดที่มีประกันได้รับการค้ำประกันโดย ACOM ซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในอีซี่บาย
ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 กับชุดที่ 2 ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ BBB+ และชุดที่ 3 ในระดับ BBB จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักลงทุนที่จะได้ลงทุนในหุ้นกู้ของอีซี่บายอีกครั้ง หลังจากการเสนอขาย 2 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยครั้งนี้ จะเสนอขายระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2555 ผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาไมโคร) โดยมีธนาคารธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน และบริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ ร่วมจัดจำหน่าย
นายทาเคฮารุ อุเอมัทซึ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทรู้สึกยินดีที่นักลงทุนให้ความไว้วางใจในหุ้นกู้ของบริษัทใน 2 ครั้งที่ผ่านมา คาดว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่คงจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเคย โดยบริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิได้ถึง 1,310 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 42% จากปีก่อนหน้า และในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 บริษัททำกำไรสุทธิได้ถึง 524 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อนึ่ง การออกหุ้นกู้ครั้งนี้บริษัทจะนำเงินไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ชุดเก่า
สำหรับนักลงทุนที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือฝ่ายทุนธนกิจ โทร. 0-2230-2328 บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333 และ www.bangkokbank.com ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร 1770 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2638-8324 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร 0-2638-5000 และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด โทร. 0-2695-5405-8
นายสุรพันธ์ ปูรณคุปต์ ผู้จัดการ ฝ่ายทุนธนกิจ สายวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพจะเปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยจะเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป มูลค่ารวมไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ราคาหน่วยละ 1,000 บาท กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อชุด เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน อายุประมาณ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.15% ต่อปี ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกัน อายุประมาณ 3 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี และชุดที่ 3 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุประมาณ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี โดยหุ้นกู้ชุดที่มีประกันได้รับการค้ำประกันโดย ACOM ซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในอีซี่บาย
ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 กับชุดที่ 2 ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ BBB+ และชุดที่ 3 ในระดับ BBB จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักลงทุนที่จะได้ลงทุนในหุ้นกู้ของอีซี่บายอีกครั้ง หลังจากการเสนอขาย 2 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยครั้งนี้ จะเสนอขายระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2555 ผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาไมโคร) โดยมีธนาคารธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน และบริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ ร่วมจัดจำหน่าย
นายทาเคฮารุ อุเอมัทซึ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทรู้สึกยินดีที่นักลงทุนให้ความไว้วางใจในหุ้นกู้ของบริษัทใน 2 ครั้งที่ผ่านมา คาดว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่คงจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเคย โดยบริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิได้ถึง 1,310 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 42% จากปีก่อนหน้า และในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 บริษัททำกำไรสุทธิได้ถึง 524 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อนึ่ง การออกหุ้นกู้ครั้งนี้บริษัทจะนำเงินไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ชุดเก่า
สำหรับนักลงทุนที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือฝ่ายทุนธนกิจ โทร. 0-2230-2328 บริการบัวหลวงโฟน โทร.1333 และ www.bangkokbank.com ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร 1770 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2638-8324 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร 0-2638-5000 และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด โทร. 0-2695-5405-8