ที่ปรึกษาฯ SYNEX เผยผลโรดโชว์หุ้นได้รับผลตอบรับดี กำหนดราคา IPO เบื้องต้น3 บาท ก่อนเปิดจองซื้อหุ้น 4-6 มิถุนายนนี้ ก่อนเข้าเทรด 16 มิ.ย. มั่นใจเทรดเหนือจอง โดยหุ้นในส่วน 123 ล้านหุ้น จะแบ่งจัดสรรให้กับรายย่อยและอีก 30% ให้สถาบัน
นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหารผู้บังคับบัญชาสายงานบริการด้านวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เปิดเผยผลการโรดโชว์วานนี้ว่าได้การตอบรับที่ดี นักลงทุนให้ความสนใจ โดยราคา IPO เบื้องต้นประมาณ 3 บาท ซึ่งจะสรุปชัดเจนอีกครั้งหนึ่งวันนี้ (23 พ.ค.) เนื่องจากมีความต้องการสูง โดยว่าจะเปิดจองซื้อระหว่าง 4-6 มิถุนายนและเข้าเทรด 16 มิถุนายนนี้ และที่ปรึกษามั่นใจว่าราคาเหนือจอง เพราะบริษัทมีความมั่นคงในระบบจัดการที่ดี ได้รับการการ set up จาก SYNEX ที่ไต้หวัน
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SYNEX) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 705 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 705,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้ว 500 ล้านบาท มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 205 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 180 ล้านหุ้น แบ่งเป็น 57 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยของ TKS มีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญของSYNEX ในจำนวนเท่ากับหรือเกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 123 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก โดยหุ้น 70% จะกระจายให้กับรายย่อยและอีก 30% ให้กับสถาบัน ส่วน 25 ล้านหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์)ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในราคาใช้สิทธิเท่ากับ ราคาที่ลดจากราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้ 25%
สำหรับ การเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการจัดหาแหล่งเงินทุนและมีเงินทุนเพียงพอที่จะขยายธุรกิจในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหารผู้บังคับบัญชาสายงานบริการด้านวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เปิดเผยผลการโรดโชว์วานนี้ว่าได้การตอบรับที่ดี นักลงทุนให้ความสนใจ โดยราคา IPO เบื้องต้นประมาณ 3 บาท ซึ่งจะสรุปชัดเจนอีกครั้งหนึ่งวันนี้ (23 พ.ค.) เนื่องจากมีความต้องการสูง โดยว่าจะเปิดจองซื้อระหว่าง 4-6 มิถุนายนและเข้าเทรด 16 มิถุนายนนี้ และที่ปรึกษามั่นใจว่าราคาเหนือจอง เพราะบริษัทมีความมั่นคงในระบบจัดการที่ดี ได้รับการการ set up จาก SYNEX ที่ไต้หวัน
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SYNEX) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 705 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 705,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้ว 500 ล้านบาท มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 205 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 180 ล้านหุ้น แบ่งเป็น 57 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยของ TKS มีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญของSYNEX ในจำนวนเท่ากับหรือเกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 123 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก โดยหุ้น 70% จะกระจายให้กับรายย่อยและอีก 30% ให้กับสถาบัน ส่วน 25 ล้านหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์)ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในราคาใช้สิทธิเท่ากับ ราคาที่ลดจากราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้ 25%
สำหรับ การเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการจัดหาแหล่งเงินทุนและมีเงินทุนเพียงพอที่จะขยายธุรกิจในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
