การเปิดให้จองซื้อหุ้น IPO ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต หรือ TLI วันแรก (29 มิ.ย. 65) มียอดจองเต็มภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส ได้มีการแจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊กถึงจำนวนการจองที่เข้ามาอย่างล้นหลาม
เสนอขาย IPO ของ TLI มีจำนวนไม่เกิน 2,155.068 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 20.2% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการ IPO โดยเปิดให้นักลงทุนที่เป็นลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อหุ้น TLI ได้ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-6 กรกฎาคมนี้ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ 13 แห่ง โดยมีการจัดสรรหุ้นดังนี้
1. ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ที่จองซื้อในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1,158.359 ล้านหุ้น หรือ 53.8%
2. ผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในประเทศและต่างประเทศ (Institutional Bookbuild) จำนวน 128.849 ล้านหุ้น หรือ 6%
3. บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท (รวม Meiji Yasuda Life Insurance Company) จำนวน 129.832 ล้านหุ้น หรือ 6%
4. พนักงานของบริษัท จำนวน 33.654 ล้านหุ้น หรือ 1.6%
5. บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 704.375 ล้านหุ้น หรือ 28.7% ซึ่งเป็นจำนวนที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้
อนึ่ง ผลประกอบการของบริษัทไทยประกันชีวิตในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 รายได้รวม 108,388 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6,777 ล้านบาท
ปี 2563 รายได้รวม 107,642 ล้านบาท กำไรสุทธิ 7,692 ล้านบาท
ปี 2564 รายได้รวม 109,246 ล้านบาท กำไรสุทธิ 8,393 ล้านบาท
ทั้งนี้ เงินทุนที่บริษัทระดมได้จะนำไปพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล และเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนของบริษัทที่มีเงินกองทุนอยู่ที่ 360.75% สูงกว่าที่กำหนดไว้ 140%
สำหรับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ถือว่ามีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับจากปี 2543 พร้อมกระแสการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั่วโลก โดยมีนักลงทุนสถาบันคุณภาพที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนรวม 18 ราย ลงนามในสัญญาลงทุนในหุ้น TLI เพื่อเป็น Cornerstone Investors คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 1,158.4 ล้านหุ้น หรือประมาณร้อยละ 50.0 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ (รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)
