บลจ.โซลาริสเผย AUM 5 เดือนโต 8,406 ล้านบาท คิดเป็น 96% เกินเป้าที่ตั้งไว้ในปีนี้ โดยเป็นการเติบโตจากกองทุนตราสารหนี้ Rollover ที่ให้ยิลด์สูง เผยกลยุทธ์ครึ่งปีหลังเน้นเรื่องผลตอบแทน ช่องทางขาย และรักษาความเป็น บลจ.ขนาดกลาง
นายสุพรรณ เศษธะพานิช รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) โซลาริส จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน บลจ. (ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557) บลจ.โซลาริสมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) รวมทั้งสิ้น 8,406 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,122 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 96% จากระดับสิ้นปี 2556 ที่ 4,284 ล้านบาท โดยกองทุนที่มีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) เติบโตได้ดีที่สุดคือ กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์ (Fixed Income Rollover Fund) ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนที่มิใช่ผู้ลงทุนรายย่อย (AI Fund) ที่บางส่วนลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) เนื่องจาก บลจ.โซลาริสสามารถนำเสนอกองทุนที่มีผลตอบแทนประมาณการสูงกว่ากองทุนอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ กองทุนรวมโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ ที่มีประมาณการผลตอบแทนสูงถึง 3.2-3.9% ต่อปี ซึ่งสูงกว่ากองทุนของ บลจ.อื่นๆ ที่มีรูปแบบใกล้เคียงกันที่มีประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 2.7-3.3% ต่อปี
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบระหว่าง บลจ.ด้วยกันในอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 28 เม.ย. 57 พบว่า บลจ.โซลาริสมีขนาด AUM เฉพาะกองทุนรวมที่เติบโตสูงที่สุดในอุตสาหกรรม โดยเพิ่มขึ้น 62.30% จากสิ้นปี 2556 ตามมาด้วย บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) และ บลจ.ธนชาต ตามลำดับ เทียบกับอุตสาหกรรมโดยรวมที่เพิ่มขึ้น 10.05%
สำหรับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคตนั้น บลจ.โซลาริสยังคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในการนำเสนอกองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์ (Fixed Income Rollover Fund) ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนที่มิใช่ผู้ลงทุนรายย่อย (AI Fund) ต่อไป โดยคงภาพลักษณ์การเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ (Product Champion) ในกองทุนประเภทดังกล่าว ประกอบกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความซับซ้อน และมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อนำเสนอกองทุนรวมที่ดีแก่ผู้ลงทุน เช่น ตราสารหนี้ของบริษัทต่างๆ ที่ให้ผลตอบแทนดีแต่ไม่ได้ถูกจัดอันดับ เป็นต้น ขณะที่กองทุนส่วนบุคคลทางบริษัทก็มีลูกค้าที่เป็นต่างประเทศจากญี่ปุ่นอยู่มาก มีการเลือกพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย
“เนื่องจากในปีนี้บริษัทได้เติบโตเกินเป้าที่ตั้งไว้แล้ว ดังนั้น ในช่วงที่เหลือของปีบริษัทจะเน้นไปที่เรื่องของการให้บริการ เน้นเรื่องของผลตอบแทนกองทุนเป็นหลัก โดยยังเน้นเรื่องการออกกองทุนในประเทศเป็นหลัก และรักษาการเป็น บลจ.ขนาดกลางเอาไว้”
สำหรับแนวทางการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายนั้น ปัจจุบันซื้อขายผ่านตัวแทนเป็นหลัก ขณะเดียวกันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ปัจจุบันทางสำนักงาน ก.ล.ต.ได้เล็งเห็นและได้ให้ความสำคัญในช่องทางการจัดจำหน่ายกองทุนรวมผ่านผู้ค้าปลีก (Modern Trade) เช่น ไปรษณีย์ไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส และเทสโก้โลตัส มากขึ้น และน่าจะเห็นแนวทางอย่างเป็นรูปธรรมภายในปีนี้ ซึ่ง บลจ.โซลาริสเองก็พร้อมที่จะนำเสนอกองทุนของตนเองผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายดังกล่าวเช่นกัน ในขณะเดียวกัน บลจ.โซลาริสยังคงเน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับตัวแทนการจัดจำหน่ายกองทุน (Selling Agent) ซึ่งเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายหลักของบริษัท
