บลจ.กรุงศรีเป็นปลื้มหลังกองทุน “กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล” ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม ส่งผลให้มียอดธุรกรรมสูงเป็นอันดับหนึ่งภายในงานมหกรรมลดภาษีนาทีสุดท้าย โกยเงินเข้า บลจ.เพิ่มถึง 190 ล้านบาท พร้อมแนะนักลงทุนเลือกนโยบายกองทุน LTF-RMF ให้เหมาะสมกับตัวเอง
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมของกองทุน LTF-RMF ในปีนี้ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี และกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุน เนื่องจากตั้งแต่ต้นปีตลาดหุ้นไทยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ประมาณ 29.13% สูงเป็นอันดับที่สองของโลกรองจากตลาดหุ้นตุรกี ทั้งนี้ ในส่วนของกองทุน LTF-RMF ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.กรุงศรี ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนและมีเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ทั้งในส่วนของลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมที่ลงทุนเพิ่ม ล่าสุดในงานมหกรรมลดภาษีนาทีสุดท้ายบริษัทมียอดธุรกรรมสูงสุด โดยมีมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน LTF-RMF ภายใต้การจัดการของบริษัทภายในงานสูงถึง 190 ล้านบาท”
สำหรับกองทุน LTF ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลามได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV) จัดว่าเป็นกองทุนดาวเด่นและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม โดยในปีนี้จำนวนลูกค้าใหม่ที่ลงทุนในกองทุน KFLTFDIV เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงถึง 39.06% เนื่องจากกองทุน KFLTFDIV มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมและจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ กองทุน KFLTFDIV ได้รับรางวัลกองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของ Morningstar และยังเป็นกองทุนที่สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 3 ปี และ 5 ปี สูงสุดในกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทั้งหมดในประเทศไทย โดยผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 35.93% เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 23.75% และผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 17.51% เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 7.44% (ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 31 ต.ค. 55)
นอกจากนี้ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF) ก็เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม Money & Wealth LTF/RMF Fund Awards 2010 จากเวทีมอร์นิ่งสตาร์ และได้รับ Morningstar Rating 4 ดาว (พ.ย. 55) กองทุนมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 พ.ย. 55 ดังนี้ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนเพิ่มขึ้น 11.10% ต่อปี เปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 7.87% ต่อปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนเพิ่มขึ้น 16.94% ต่อปี เปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 15.99% ต่อปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีเพิ่มขึ้น 40.29% ต่อปี เปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 33.03% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีเพิ่มขึ้น 153.86% ต่อปี เปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 92.15% ต่อปี
“นักลงทุนที่ยังไม่ได้ลงทุนในกองทุน LTF-RMF หรือต้องการลงทุนเพิ่มเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีควรพิจารณาลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถรับได้ และลงทุนให้เต็มสิทธิลดหย่อนภาษีที่ตนเองได้รับทั้งในส่วนของกองทุน LTF และ RMF รวมทั้งควรพิจารณาผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนอย่างน้อย 3-5 ปี โดยกองทุนที่ดีควรมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และควรรีบเข้าลงทุนทันทีไม่ต้องรอให้ถึงวันทำการสุดท้ายของปี เพราะช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีมักจะมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้ามาลงทุนในกองทุน LTF-RMF เป็นจำนวนมาก การทำรายการในวันทำการสุดท้ายของปีอาจจะได้รับการบริการที่ไม่สะดวกนักเนื่องจากมีผู้ต้องการลงทุนเป็นจำนวนมาก จึงขอแนะนำให้ผู้ลงทุนติดต่อทำรายการในช่วงเช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่จะสามารถดูแลและให้บริการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วกว่าการทำรายการในช่วงบ่ายที่มักจะมีผู้ลงทุนรอทำรายการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถลงทุนผ่าน ธ.กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน) ทุกสาขา และ บลจ.กรุงศรี หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย รวมทั้งสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย”
