นายกสมาคมบลจ.เร่งหารือสมาชิกให้นำเสนอผลการดำเนินกองทุนรวม ความเสี่ยง และแนวคิดของผู้บริหารของบลจ.แทนการแข่งขันทางโปรโมชั่นของแถม มั่นใจนักลงทุนได้ประโยชน์สูงสุด ด้านมอนิ่งสตาร์และนิตยสาร Money & Wealth จัดงานมอบรางวัลแก่ 7 กองทุนยอดเยี่ยมปี 2012 โดย บลจ.กรุงศรี คว้า 3 รางวัลกองทุนหุ้นยอดเยี่ยม ขณะที่ บลจ.เอ็มเอฟซี, บลจ.กสิกรไทย, บลจ.ทหารไทย และ บลจ.ธนชาต คว้าไปรายละ 1 รางวัล
นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บัวหลวง จำกัด และนายกสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC) กล่าวว่า ผลการศึกษาและการจัดอันดับอุตสหกรรมกองทุนรวมทั่วโลกของมอนิ่งสตาร์ กลางปีที่ผ่านมาพบว่า อุตสหกรรมกองทุนรวมของไทยมีคุณภาพน่าลงทุนเป็นอันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา โดยเราได้คะแนนสูงสุดด้านกฎระเบียบการกำกับดูแล ด้านภาษี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในการทำงานที่โปรงใส สิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการทำงานเร่วมกันของอุตสหกรรมกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ยึดถือผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
ทั้งนี้พัฒนาการต่อไปของสมาคมบลจ.ที่เราจะทำในช่วงเวลาอันใกล้นี้คือ สนับสนุนการเปิดเผยที่โปร่งใสเพื่อพัฒนาตลาดทุนโดยรวม ซึ่งสิ่งที่สมาชิกสมาคมยินดีจะทำ คือ การให้ข้อมูลต่อโบรกเกอร์ที่เราซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน ว่าในแต่ละช่วงทีเราประเมินคัดเลือกโบรกเกอร์ที่กองทุนจะซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านนั้น ทำหน้าที่ได้ดีเพียงใด และมีอะไรต้องปรับปรุง ส่วนที่กองทุนไหนซื้อขายผ่านโบรกเกอร์รายใด เป็นสัดส่วนเท่าใดนั้น เรามีการเปิดเผยในรายงานครึ่งปีกับรายงานประจำของกองทุนอยู่แล้ว และต่อไปสมาคมบลจ.จะรวบรวมข้อมูลมาเปิดเผยในเว็บไซต์ของสมาคมอีกด้วย
"เรายังมีความเห็นร่วมกันว่า โบรกเกอร์ไม่จำเป็นต้องมาให้ของขวัญในเทศกาลต่างๆแก่เรา ไม่ว่าจะเป็นกระเช้า หรือไอโฟน หรือพาพวกเราไปเที่ยวที่ไหน เพราะที่เรา trade ผ่านโบรกเกอร์ก็ป็นเพราะโบรกเกอร์นั้นมีผลงานดี หากจะมีการให้ของขวัญก็ควรให้แก่กองทุน นั้นก็คือลูกค้า ซึ่งไม่มีอะไรอื่นที่จะได้ดีไปกว่าการเพิ่มคุณภาพนักวิเคราะห์และการบริการ ให้ทำงานของท่านให้ดี ให้เกิดประโยชน์ต่อกองทุน" นางวรวรรณ กล่าว
นางวรวรรณ กล่าวต่อว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาตลาดอุตสหกรรมกองทุนรวมมีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีเป้าหมายดึงลูกค้าและผู้ขายให้ความสนใจเรื่องการลดแลกแจกแถมมากกว่าการให้นักลงทุนเข้าใจผลการดำเนินงานกับความเสี่ยงและไม่ได้ให้ลูกค้ากับคนขายเข้าในวิธีการบริหารกองทุน ทั้งนี้เราจะต้องเร่งหารือสมาชิกเพื่อให้เห็นความสำคัญทางการตลาด ในด้านการนำเสนอผลการดำเนินงานและความเสี่ยง แนวคิดของผู้บริหารระดับสูงในการบริหารจัดการธุรกิจ และวิธีการบริหารกองทุนของแต่ละค่าย ซึ่งมีจุดเด่นอันเป็นจุดขายที่ต่างกันเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจถึงความสำคัญของกองทุนรวมเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจลงทุนให้มากขึ้น
บลจ.กรุงศรีคว้ากองทุนหุ้นยอดเยี่ยม
นายพีร์ ยงวณิชย์, CFA กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการจัดงาน Morningstar Fund Awards Thailand 2012” และ “Money & Wealth LTF/RMF Fund Awards 2012ว่าเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้ รางวัล Morningstar Fund Awards Thailand 2012 ยังคงพิจารณาให้รางวัลแก่ 4 กลุ่ม ทั้งกองทุนตราสารทุนและกองทุนตราสารหนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่กองทุนที่มีคุณค่า ประสบความสำเร็จ และมีผลการดำเนินงานโดดเด่นในแต่ละประเภทตลอดปีที่ผ่านมาและในอดีต
สำหรับผลการพิจารณารางวัลในกลุ่มของ Morningstar Fund Awards Thailand 2012 เป็นของ บลจ.กรุงศรี 2 รางวัล นั่นคือ รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนหุ้นขนาดเล็กถึงปานกลาง ( Equity General) ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (Krungsri Dividend Stock Fund) โดย บลจ.กรุงศรี และรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap) ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค (Krungsri Dynamic Fund) โดยบลจ.กรุงศรี เช่นเดียวกัน
ส่วนรางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาว (Mid/Long Term Bond)คือ กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารหนี้ (The Ruang Khao Fixed-Income Class) โดย บลจ.กสิกรไทย ขณะที่รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี 2012 ประเภท กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond) คือ กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (MFC Smart Fixed Income Fund) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี
นายธีระ ภู่ตระกูล ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ที่ปรึกษานิตยสาร Money and Wealth กล่าวว่า สำหรับรางวัลจากกลุ่ม Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 ยังคงแบ่งการพิจารณาเป็น 3 รางวัลใหญ่ โดยมุ่งไปที่การเชิดชูเกียรติแก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักลงทุนไทย โดยคณะกรรมการพิจารณาจากนิตยสาร Money & Wealth ยังคงมุ่งสนับสนุนกองทุนที่มีผลดำเนินงานโดดเด่น มีคุณภาพ ซึ่งเชื่อว่าจะมีส่วนในการกระตุ้นเตือนให้ผู้ลงทุนพิจารณาลงทุนโดยให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานกองทุนมากกว่าโปรโมชั่นของแถมอีกด้วย
สำหรับ LTF/RMF ยอดเยี่ยมในปีนี้พบว่า รางวัล Money & Wealth LTF Fund Awards 2012 (กองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยมปี 2012) ตกเป็นของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (Krungsri Dividend Stock LTF) โดย บลจ.กรุงศรี ซึ่งได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประเภทดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ขณะที่ รางวัล Money & Wealth RMF - Equity Fund Awards 2012 (กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2012 ได้แก่ กองทุนเปิดJumbo 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (JUMBO 25 Retirement Mutual Fund) โดย บลจ.ทหารไทย และรางวัล Money & Wealth RMF - Fixed Income Fund Awards 2012 :: กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ประเภทตราสารหนี้) ยอดเยี่ยมปี 2012 ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Nasset General Fixed Income RMF) โดย บลจ.ธนชาต
“การมอบรางวัลประเภท LTF/RMF นับเป็นการสนับสนุนนโยบายการออมการลงทุนระยะยาวโดยผ่านกองทุนทั้ง 2 ประเภทซึ่งให้สิทธิในการลดหย่อนภาษี และได้รับความสนใจจากผู้ออมผู้ลงทุนอย่างมาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม LTF/RMF ในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีรวม 246,888.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48,317.57 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 24.33% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (แยกเป็น LTF 149,750.82 ล้านบาท และ RMF 97,138.16 ล้านบาท) ถือว่าเป็นกองทุนที่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้ง และผู้ออมผู้ลงทุนให้ความสนใจจนมีมูลค่าทรัพย์สินที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง"
