บลจ.ฟิลลิปหวังกอง "ฟิลลิปหุ้นระยะยาว - ฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ" โตต่อเนื่อง แต่ยอมรับอาจไม่สูงนัก เหตุเป็นน้องใหม่แถมไร้แม่แบงก์ ทำให้ต้องอาศัยเวลาสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุน ขณะที่คาดภาวะหุ้นผันผวนไม่กดดันแอลทีเอฟ เชื่อนักลงทุนยังสนใจเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีอยู่
นายวรรธนะ วงศ์สีนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ฟิลลิป จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับกองทุนเปิดฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) และกองทุนเปิดฟิลลิป ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) ซึ่งเป็นกองทุนหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ) และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (อาร์เอ็มเอฟ) ของบริษัทนั้น คาดว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิในปีนี้น่าจะยังคงสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแต่อาจจะมีอัตราการเติบโตที่ไม่มากนัก
ทั้งนี้เนื่องมาจากบลจ.ฟิลลิปเป็นบริษัทที่เพิ่งจะมีการก่อตั้งเมื่อไม่นานประกอบกับไม่มีฐานบริษัทแม่ที่ทำธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทำให้ต้องอาศัยเวลาในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้มีการตั้งเป้าการเติบโตของกองทุนทั้งสอง แต่จะพยายามเน้นการสร้างผลตอบแทนให้เป็นที่พอใจของลูกค้าในระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้มากกว่า
"เราเป็นบลจ.น้องใหม่ และไม่มีบริษัทแม่เป็นแบงก์ จึงต้องให้นักลงทุนรู้และเห็นผลงานก่อน ซึ่งไม่ได้ตั้งเป้าการเติบโตในปีนี้ของกองทุนทั้ง 2 ไว้ แต่อยากให้ลูกค้าพอใจกับกองทุนมากกว่า ซึ่งเชื่อว่าปากต่อปากจะช่วยขยายขนาดกองทุนให้โตขึ้นได้ในอนาคต" นายวรรธนะ กล่าว
นายวรรธนะ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามภาวะความผันผวนของตลาดหุ้นไทยอาจจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของกองทุนหุ้นระยะยาวเช่นเดียวกัน แต่ส่วนตัวเชื่อมั่นว่ากองทุนแอลทีเอฟจะยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง หรือถ้ามีการปรับตัวลดลงจริง ก็ไม่น่าจะเป็นปริมาณที่สูงนัก เนื่องมาจากนักลงทุนสามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ ทำให้คาดว่าบางส่วนน่าจะยังคงให้ความสนใจลงทุนผ่านกองทุนแอลทีเอฟอยู่ อย่างไงก็ตามอาจมีนักลงทุนบางส่วนที่โยกเงินลงทุนไปลงทุนกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้แทนเช่นเดียวกัน
ขณะที่ภาวะความผันผวนในตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันนั้น ทำให้กองทุนเปิดฟิลลิป หุ้นระยะยาวได้มีการพิจารณาการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และในช่วง 4-6 เดือนที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าผลการดำเนินงานของกองทุนดังกล่าวได้รับผลกระทบจากตลาดหุ้นที่ผันผวน แต่บริษัทพยายามบริหารให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยในการลงทุนนั้นกองทุนยังคงเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก แต่จะมีการพิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
นอกจากนี้บริษัทได้จัดรายการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิป ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนเปิดฟิลลิป หุ้นระยะยาวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่โอนมาจากบริษัทอื่นและเริ่มลงทุนภายในปี 2551นี้ โดยหากลงทุนตั้งแต่ 20,000-49,999 บาท จะได้รับร่มกันรังสียูวี 1 คัน
ส่วนการลงทุนตั้งแต่ 50,000-700,000 บาทขึ้นไป บริษัทจะจัดของสมมนาคุณในรูปของบัตรกำนัลเงินสดของเซ็นทรัล โดยจะมีมูลค่าสูงขึ้นตามขั้นต่ำเงินลงทุน ได้แก่ ลงทุนตั้งแต่ 50,000-99,999 บาทรับบัตรเงินสด 250 บาท , หากลงทุนตั้งแต่ 100,000-299,999 บาท รับบัตรเงินสดมูลค่า 500 บาท , ตั้งแต่ 300,000-499,999 บาทรับบัตรเงินสดมูลค่า 1,000 บาท , เงินลงทุน 500,000-699,999 บาทจะได้รับบัตรเงินสดมูลค่า 1,500 บาท และสุดท้ายสำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่ 700,000 ขึ้นไปรับบัตรกำนัล 2,000 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บลจ.ฟิลลิปกำลังอยู่ระหว่างการยื่นขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนแบบผสม มูลค่า 500 ล้านบาท คาดว่าจะจัดตั้งได้ภายในเดือนกันยายน 2551 ซึ่งบริษัทจะจัดเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้เช่นกัน
นายวรรธนะ วงศ์สีนิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ฟิลลิป จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับกองทุนเปิดฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) และกองทุนเปิดฟิลลิป ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PFIXRMF) ซึ่งเป็นกองทุนหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ) และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (อาร์เอ็มเอฟ) ของบริษัทนั้น คาดว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิในปีนี้น่าจะยังคงสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแต่อาจจะมีอัตราการเติบโตที่ไม่มากนัก
ทั้งนี้เนื่องมาจากบลจ.ฟิลลิปเป็นบริษัทที่เพิ่งจะมีการก่อตั้งเมื่อไม่นานประกอบกับไม่มีฐานบริษัทแม่ที่ทำธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทำให้ต้องอาศัยเวลาในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้มีการตั้งเป้าการเติบโตของกองทุนทั้งสอง แต่จะพยายามเน้นการสร้างผลตอบแทนให้เป็นที่พอใจของลูกค้าในระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้มากกว่า
"เราเป็นบลจ.น้องใหม่ และไม่มีบริษัทแม่เป็นแบงก์ จึงต้องให้นักลงทุนรู้และเห็นผลงานก่อน ซึ่งไม่ได้ตั้งเป้าการเติบโตในปีนี้ของกองทุนทั้ง 2 ไว้ แต่อยากให้ลูกค้าพอใจกับกองทุนมากกว่า ซึ่งเชื่อว่าปากต่อปากจะช่วยขยายขนาดกองทุนให้โตขึ้นได้ในอนาคต" นายวรรธนะ กล่าว
นายวรรธนะ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามภาวะความผันผวนของตลาดหุ้นไทยอาจจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของกองทุนหุ้นระยะยาวเช่นเดียวกัน แต่ส่วนตัวเชื่อมั่นว่ากองทุนแอลทีเอฟจะยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง หรือถ้ามีการปรับตัวลดลงจริง ก็ไม่น่าจะเป็นปริมาณที่สูงนัก เนื่องมาจากนักลงทุนสามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ ทำให้คาดว่าบางส่วนน่าจะยังคงให้ความสนใจลงทุนผ่านกองทุนแอลทีเอฟอยู่ อย่างไงก็ตามอาจมีนักลงทุนบางส่วนที่โยกเงินลงทุนไปลงทุนกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้แทนเช่นเดียวกัน
ขณะที่ภาวะความผันผวนในตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันนั้น ทำให้กองทุนเปิดฟิลลิป หุ้นระยะยาวได้มีการพิจารณาการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และในช่วง 4-6 เดือนที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าผลการดำเนินงานของกองทุนดังกล่าวได้รับผลกระทบจากตลาดหุ้นที่ผันผวน แต่บริษัทพยายามบริหารให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยในการลงทุนนั้นกองทุนยังคงเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก แต่จะมีการพิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
นอกจากนี้บริษัทได้จัดรายการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิป ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนเปิดฟิลลิป หุ้นระยะยาวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่โอนมาจากบริษัทอื่นและเริ่มลงทุนภายในปี 2551นี้ โดยหากลงทุนตั้งแต่ 20,000-49,999 บาท จะได้รับร่มกันรังสียูวี 1 คัน
ส่วนการลงทุนตั้งแต่ 50,000-700,000 บาทขึ้นไป บริษัทจะจัดของสมมนาคุณในรูปของบัตรกำนัลเงินสดของเซ็นทรัล โดยจะมีมูลค่าสูงขึ้นตามขั้นต่ำเงินลงทุน ได้แก่ ลงทุนตั้งแต่ 50,000-99,999 บาทรับบัตรเงินสด 250 บาท , หากลงทุนตั้งแต่ 100,000-299,999 บาท รับบัตรเงินสดมูลค่า 500 บาท , ตั้งแต่ 300,000-499,999 บาทรับบัตรเงินสดมูลค่า 1,000 บาท , เงินลงทุน 500,000-699,999 บาทจะได้รับบัตรเงินสดมูลค่า 1,500 บาท และสุดท้ายสำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่ 700,000 ขึ้นไปรับบัตรกำนัล 2,000 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บลจ.ฟิลลิปกำลังอยู่ระหว่างการยื่นขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนแบบผสม มูลค่า 500 ล้านบาท คาดว่าจะจัดตั้งได้ภายในเดือนกันยายน 2551 ซึ่งบริษัทจะจัดเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้เช่นกัน
