ผู้จัดการรายวัน 360 - บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟเขียวบริษัทย่อยทุ่มทุนมหาศาลกว่า 8.5 หมื่นล้านบาท ซื้อหุ้นทั้งหมดใน NH Hotel Group เจ้าของธุรกิจโรงแรมในยุโรปกว่า 382 แห่ง โดยใช้แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินและออกหุ้นกู้อีกมูลค่า 5 หมื่นล้านบาท
นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61 ได้มีมติอนุมัติให้ MHG Continental Holding (Singapore) Pte.Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MINT ซื้อหุ้นทั้งหมดใน NH Hotel Group SA. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แมดริด ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจโรงแรม 382 แห่งในประเทศแถบยุโรป มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 85,564 ล้านบาท
สำหรับรายละเอียดการลงทุนครั้งนี้ ส่วนแรกเป็นการซื้อจาก Tangla Spain, S.L.U. จำนวน 65.85 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 16.8% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 ยูโร ราคาซื้อขายหุ้นละ 6.40 ยูโร (หรือ 241.78 บาท) รวมเป็นเงิน 421.44 ล้านยูโร หรือประมาณ 15,921,371,040 บาท
โดยกลุ่มบริษัท MINT ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Tangla Spain, S.L.U. เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61 และบริษัทคาดจะทำรายการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 มิ.ย.61 ซึ่งจะทำให้กลุ่มบริษัทของ MINT เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 102,945,043 หุ้น คิดเป็น 26.2%
หลังจากกลุ่มบริษัทจะทำคำเสนอซื้อ (Takeover Bid) และการซื้อหุ้นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันซึ่งแบ่งเป็นการทำคำเสนอซื้อจำนวนไม่เกิน 256,642,825 หุ้น คิดเป็น 65.4% ของทุนทั้งหมด ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 6.40 ยูโร (หรือ 241.78 บาท) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการปรับราคายุติธรรม (fair price adjustments) รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,642,514,080 ยูโร หรือ 62,051,718,171 บาท
ส่วนที่สามซื้อหุ้นจาก Tangla Spain, S.L.U. เพิ่มอีก 32,937,996 หุ้น คิดเป็น 8.4% ของทุนทั้งหมด ราคาซื้อขายหุ้นละ 6.10 ยูโร (หรือ 230.45 บาท) รวมเป็นเงิน 200,925,674 ยูโร (หรือ 7,590,670,590 บาท) โดยราคาซื้อขายหุ้นขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเป้าหมาย ซึ่งจะมีการปรับราคาซื้อขายหุ้น ณ วันที่ดำเนินการซื้อขายหุ้นดังกล่าว
สำหรับแหล่งเงินลงทุนที่จะนำมาซื้อหุ้นจาก Tangla Spain, S.L.U. นั้น กลุ่มบริษัทจะมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งบริษัทอาจรีไฟแนนซ์ในอนาคตตามความเหมาะสม ซึ่งเงินกู้จำนวนนี้ไม่มีผลกระทบกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผลแต่อย่างใด
ขณะที่แหล่งเงินลงทุนที่จะใช้ทำคำเสนอซื้อจำนวนกว่า 62,051 ล้านบาทนั้น จะมาจากการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าการเข้าทำรายการเสนอซื้อและการเข้าทำรายการซื้อหุ้นจะเกิดขึ้นภายในเดือนก.ย.61
โดยการซื้อขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเสนอซื้อและการเข้าทำรายการซื้อหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเสนอซื้อและการเข้าทำรายการซื้อหุ้น
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 มิ.ย.61
สำหรับ NH Hotel Group เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แมดริด ประเทศสเปน เป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจโรงแรม 382 แห่งในประเทศแถบยุโรป ครอบคลุม 30 ประเทศ ภายใต้โรงแรมระดับสี่ดาวแบรนด์ NH และระดับห้าดาว แบรนด์ NH Collection และมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจไปในประเทศแถบยุโรปเป็นหลัก
ด้านราคาหุ้น MINT วานนี้ (6 พ.ค.) ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยแตะระดับสูงสุดที่ 36.25 บาท ต่ำสุดที่ 32.50 บาท ก่อนจะปิดการซื้อขายที่ 35.75 บาท เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 2 บาท หรือ 5.93% มูลค่าการซื้อขายรวม 1,879.28 ล้านบาท
นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61 ได้มีมติอนุมัติให้ MHG Continental Holding (Singapore) Pte.Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MINT ซื้อหุ้นทั้งหมดใน NH Hotel Group SA. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แมดริด ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจโรงแรม 382 แห่งในประเทศแถบยุโรป มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 85,564 ล้านบาท
สำหรับรายละเอียดการลงทุนครั้งนี้ ส่วนแรกเป็นการซื้อจาก Tangla Spain, S.L.U. จำนวน 65.85 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 16.8% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 ยูโร ราคาซื้อขายหุ้นละ 6.40 ยูโร (หรือ 241.78 บาท) รวมเป็นเงิน 421.44 ล้านยูโร หรือประมาณ 15,921,371,040 บาท
โดยกลุ่มบริษัท MINT ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Tangla Spain, S.L.U. เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61 และบริษัทคาดจะทำรายการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 มิ.ย.61 ซึ่งจะทำให้กลุ่มบริษัทของ MINT เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 102,945,043 หุ้น คิดเป็น 26.2%
หลังจากกลุ่มบริษัทจะทำคำเสนอซื้อ (Takeover Bid) และการซื้อหุ้นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันซึ่งแบ่งเป็นการทำคำเสนอซื้อจำนวนไม่เกิน 256,642,825 หุ้น คิดเป็น 65.4% ของทุนทั้งหมด ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 6.40 ยูโร (หรือ 241.78 บาท) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการปรับราคายุติธรรม (fair price adjustments) รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,642,514,080 ยูโร หรือ 62,051,718,171 บาท
ส่วนที่สามซื้อหุ้นจาก Tangla Spain, S.L.U. เพิ่มอีก 32,937,996 หุ้น คิดเป็น 8.4% ของทุนทั้งหมด ราคาซื้อขายหุ้นละ 6.10 ยูโร (หรือ 230.45 บาท) รวมเป็นเงิน 200,925,674 ยูโร (หรือ 7,590,670,590 บาท) โดยราคาซื้อขายหุ้นขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเป้าหมาย ซึ่งจะมีการปรับราคาซื้อขายหุ้น ณ วันที่ดำเนินการซื้อขายหุ้นดังกล่าว
สำหรับแหล่งเงินลงทุนที่จะนำมาซื้อหุ้นจาก Tangla Spain, S.L.U. นั้น กลุ่มบริษัทจะมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งบริษัทอาจรีไฟแนนซ์ในอนาคตตามความเหมาะสม ซึ่งเงินกู้จำนวนนี้ไม่มีผลกระทบกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผลแต่อย่างใด
ขณะที่แหล่งเงินลงทุนที่จะใช้ทำคำเสนอซื้อจำนวนกว่า 62,051 ล้านบาทนั้น จะมาจากการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าการเข้าทำรายการเสนอซื้อและการเข้าทำรายการซื้อหุ้นจะเกิดขึ้นภายในเดือนก.ย.61
โดยการซื้อขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเสนอซื้อและการเข้าทำรายการซื้อหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเสนอซื้อและการเข้าทำรายการซื้อหุ้น
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 มิ.ย.61
สำหรับ NH Hotel Group เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แมดริด ประเทศสเปน เป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจโรงแรม 382 แห่งในประเทศแถบยุโรป ครอบคลุม 30 ประเทศ ภายใต้โรงแรมระดับสี่ดาวแบรนด์ NH และระดับห้าดาว แบรนด์ NH Collection และมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจไปในประเทศแถบยุโรปเป็นหลัก
ด้านราคาหุ้น MINT วานนี้ (6 พ.ค.) ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยแตะระดับสูงสุดที่ 36.25 บาท ต่ำสุดที่ 32.50 บาท ก่อนจะปิดการซื้อขายที่ 35.75 บาท เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 2 บาท หรือ 5.93% มูลค่าการซื้อขายรวม 1,879.28 ล้านบาท