เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 บริษัท โคเวสโตร เอจี (Covestro AG) ได้ลงนามในข้อตกลงการลงทุนกับบริษัท ในกลุ่ม ADNOC Group ซึ่งรวมถึง บริษัท ADNOC International Limited (“ADNOC International”) และบริษัทในเครือ ADNOC International Germany Holding AG (รวมกันเรียกว่า “ADNOC International”) โดยในข้อตกลงดังกล่าวมีการระบุไว้ว่า ผู้เสนอซื้อจะต้องยื่นข้อเสนอเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของโคเวสโตรที่ราคา 62 ยูโร ต่อหุ้น นอกเหนือจากนั้น ADNOC International ยังให้คำมั่นสัญญาที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ “อนาคตที่ยั่งยืน” ของบริษัทอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกำกับดูแลของโคเวสโตร ได้มีมติว่า เมื่อเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม ADNOC International จะทำการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนร้อยละ 10 (18,900,000 หุ้น) ซึ่งอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อที่ 62 ยูโร ต่อหุ้นหรือนับเป็นมูลค่ารวม 1.17 พันล้านยูโร
ดร.มาร์คุส สไตล์เลอมันน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโคเวสโตร กล่าวว่า "เรามั่นใจว่าข้อตกลงที่บรรลุกับ ADNOC International นั้นเป็นผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทโคเวสโตร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ด้วยการสนับสนุนจาก ADNOC International เราจะมีรากฐานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในภาคส่วนที่โดดเด่น และยังสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิรูปความยั่งยืนได้มากขึ้น เราเห็นว่า ADNOC International มีสภาพคล่องทางการเงินที่มั่นคงและเป็นพันธมิตรในระยะยาวให้กับเราได้ ซึ่งจะช่วยผลักดันกลยุทธ์ 'อนาคตที่ยั่งยืน' ของเราในทุกสภาวะตลาด ซึ่งการมีกลยุทธ์การเติบโตที่เกื้อหนุนกัน ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง การคิดค้นนวัตกรรม และความยั่งยืนคือหัวใจสำคัญของการร่วมมือกันในครั้งนี้”
สุลต่าน อัล จาเบอร์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ADNOC Group กล่าวว่า "โคเวสโตร ในฐานะผู้นำในการบุกเบิกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ระดับโลก มีความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นในด้านเคมีภัณฑ์และวัสดุเฉพาะทางที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาประยุกต์ใช้ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้สอดคล้องกันกับกลยุทธ์การเติบโตและการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตของ ADNOC และวิสัยทัศน์ของเราในการก้าวสู่การเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ หนึ่งในห้าอันดับแรกของโลก ซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับทั้งสององค์กร และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของเราในการลงทุนในสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่สร้างมูลค่าในระยะยาวและเปิดโอกาสการเติบโตใหม่ๆ ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความมุ่งมั่นของเราในการเพิ่มความหลากหลายในพอร์ตโฟลิโอของ ADNOC
กลยุทธ์ที่สอดคล้องกันนี้ ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์พลังงานและเคมีภัณฑ์ทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ"
ข้อตกลงการลงทุนนี้มีระยะเวลาจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2571 โดยในข้อตกลงนี้ ADNOC International ได้ให้คำมั่นสัญญาในหลายๆ ประเด็น ประกอบด้วยการคงไว้ซึ่งสำนักงานใหญ่ของโคเวสโตรที่เมือง Leverkusen ประเทศเยอรมนี รวมถึงการยอมรับในระเบียบโครงสร้าง การกำกับดูแลของเยอรมนี ข้อตกลงการทำงานทั่วไป ข้อตกลงเจรจาต่อรองร่วมและสิทธิของคณะกรรมการพนักงานในเยอรมนี และจะไม่มีแผนการขาย ปิดกิจการ หรือลดกิจกรรมทาง ธุรกิจของโคเวสโตร และจะไม่เริ่มต้นการกระทำใดๆ ดังกล่าวข้างต้นในการดำเนินงานทางธุรกรรมนี้ นอกจากนี้ ข้อตกลงการลงทุน ยังมีข้อผูกพันในการปกป้องเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาของโคเวสโตร และอีกองค์ประกอบสำคัญคือ หลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมคณะกรรมการตรวจสอบจะยังคงประกอบด้วยสมาชิก 12 ท่าน โดยฝ่ายผู้ถือหุ้นจะประกอบ ด้วยสมาชิกอิสระ 2 ท่าน และอีก 4 ท่านที่ ADNOC International สามารถแต่งตั้งได้ รวมถึงสมาชิกอีก 6 ท่านที่เป็นตัวแทนของพนักงาน
โคเวสโตร มีกลยุทธ์การเติบโตที่ชัดเจนและกำลังก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ซึ่งจะขยายตำแหน่งที่โดดเด่นของบริษัทในตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูง และ ADNOC International เห็นว่าโคเวสโตร เป็นรากฐานที่สำคัญในธุรกิจวัสดุประสิทธิภาพสูงและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ทั้งยังเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของโคเวสโตร และวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบ
ด้วยการยึดถือตามคำมั่นสัญญาที่ครอบคลุมของ ADNOC International โคเวสโตรพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้สนับสนุนข้อเสนอซื้อกิจการ ซึ่งโคเวสโตรมั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะช่วยให้เราสามารถดำเนินการและส่งเสริมกลยุทธ์ "อนาคตที่ยั่งยืน" ที่ประสบความสำเร็จของเราต่อไป