“ไทยออยล์”กำหนดสัดส่วนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรในอัตรา 11.7681 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษส่วนทศนิยมจองหุ้นปัดทิ้งทั้งจำนวน ส่วนราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะประกาศในภายหลัง
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยออยล์ (TOP) เปิดเผยว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้นในคร้ังน้ีจะมีอัตราการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน(Ratio) เท่ากับ 11.7681 หุ้นสามัญเดิมของบริษัทต่อ1หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท(ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษ ของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน)
ทั้งนี้ การกำหนดอัตราการใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้มีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่สำคัญอาทิสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทบางส่วนที่บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ รวมถึงการที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (Record Date) ข้างต้นและเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นตามรายละเอียดข้อสงวนสิทธิที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบไว้แล้วสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ได้ทั้งการจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนและการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
(Over-Subscription) โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารแจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และบริษัทจะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่กำหนดราคาเสนอขายโดยวิธี Book Building และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงระยะเวลาจองซื้อให้ทราบภายหลังจากที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทมีผลบังคับ
สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ จะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จำนวนไม่เกิน 239,235,000 หุ้น รวมถึงจัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของไทยออยล์ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ (ไม่รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากไทยออยล์ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ไทยออยล์มีภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
นอกจากนี้ ไทยออยล์ อาจมีการพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment) จำนวนไม่เกิน 35,885,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายครั้งนี้ โดยสรุปการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปและการจัดสรรหุ้นส่วนเกินในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 275,120,000 หุ้น โดยเงินที่ได้จากการระดมทุน ส่วนหนึ่งนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น (Bridging Loan) ให้แก่ ปตท. และสถาบันการเงิน จากการที่ไทยออยล์เข้าลงทุนในธุรกิจโอเลฟินโดยซื้อหุ้นใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) บริษัทปิโตรเคมีขนาดใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งภายหลังการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่โครงสร้างเงินทุนของไทยออยล์ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน หรือใช้ขยายธุรกิจในอนาคต