PTTGC เสนอขายหุ้นกู้ 30,000 ล้านบาทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อนำเงินไปคืนหนี้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) เปิดเผยว่า วันที่ 25 มกราคม 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวนรวม 30,000 ล้านบาท โดยเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้บริษัทฯ จะนำไปใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐที่ครบกำหนดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 และ/หรือชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจทั่วไป
ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งเป็น 1. หุ้นกู้อายุ 5 ปี จำนวน 14,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.13 ต่อปี 2. หุ้นกู้อายุ 7 ปี จำนวน 2,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.65 ต่อปี 3. หุ้นกู้อายุ 10 ปี จำนวน 2,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.05 ต่อปี 4. หุ้นกู้อายุ 12 ปี จำนวน 12,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.29 ต่อปี
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ AA+
