บ้านปูประกาศเพิ่มทุนเท่าตัว ออกหุ้นใหม่ 5,074 ล้านหุ้น แบ่งเป็นเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 1,268.65 ล้านหุ้น ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ราคาขายหุ้นละ 5 บาท ที่เหลือ 3,805.93 ล้านหุ้นใช้รองรับการแปลงวอร์แรนต์ BANPU-W4, BANPU-W5 และ BANPU-W6 ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอัตรา 1 ต่อ 1 คาดได้เงิน 3.17 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและฐานะการเงินแกร่งรองรับการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) (BANPU) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 5,074,581,516 บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็น 10,149,163,031 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จํานวน 5,074,581,516 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 3 ชุด
บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,268,645,379 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท นอกจากนี้จะจัดสรรจำนวนรวม 3,805,936,137 หุ้น รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 3 รุ่นที่จัดสรรให้ผู้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดยไม่คิดมูลค่า ได้แก่
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (BANPU-W4) จํานวนไม่เกิน 1,268,645,379 หน่วย ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย BANPU-W4 มีอายุ 1 ปี และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ 5 บาท/หุ้น
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (BANPU-W5) จํานวนไม่เกิน 1,268,645,379 หน่วย ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย BANPU-W4 มีอายุ 2 ปี และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ 7.50 บาท/หุ้น และออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (BANPU-W6) จํานวนไม่เกิน 1,268,645,379 หน่วย ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย BANPU-W6 มีอายุ 3 ปี และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ 7.50 บาท/หุ้น
ที่ประชุมบอร์ดได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 9 ส.ค. 64 และกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 ก.ค. 64
การเพิ่มทุนครั้งนี้คาดว่าจะได้รับเงินรวมประมาณ 31,716 ล้านบาท แบ่งเป็น จากการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 6,343 ล้านบาท จากการออก BANPU-W4 ประมาณ 6,343 ล้านบาท, BANPU-W5 ประมาณ 9,515 ล้านบาท และ BANPU-W6 ประมาณ 12,686 ล้านบาท กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดและมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 รุ่นเต็มจำนวน
การเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดําเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างราบรื่น อีกทั้งช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัท ตลอดจนช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนการดําเนินธุรกิจ และช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติม
ก่อนหน้านี้ บ้านปูได้เข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 2 แห่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบอริล (Beryl หรือ BSF) กำลังการผลิต 110.9 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มานิลดรา (Manildra หรือ MSF) กำลังการผลิต 55.9 เมกะวัตต์ ผ่านหน่วยลงทุน Banpu Energy Hold Trust ที่จัดตั้งโดยบริษัท บ้านปู เอเนอร์จี ออสเตรเลีย จำกัด (Banpu Energy Australia Pty Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปู ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 และ บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล ออสเตรเลีย จำกัด (Banpu Renewable Australia Pty Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ที่บ้านปูถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 มีมูลค่าการลงทุนดังกล่าว 97.5 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,332 ล้านบาท
