บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 57 บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขาย "หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท ครั้งที่ 1/2557" (หุ้นกู้) จำนวน 15,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปีใน 5 ปีแรก และสำหรับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในปีถัดไปมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
ทั้งนี้ ผู้จัดการในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย โดยที่บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตของบริษัทที่ระดับ "A+" และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนของบริษัทที่ระดับ "A-" ทั้งนี้บริษัทได้มีการขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทในครั้งนี้ นับเป็นรายการใหญ่ที่ออกและเสนอขายในสกุลเงินบาทโดยบริษัทเอกชนไทย ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท อีกทั้งช่วยสร้างสภาพคล่องให้แก่บริษัท โดยบริษัทฯมีแผนนำเงินที่ได้รับชำระคืนเงินกู้ ใช้เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ และใช้จ่ายทั่วไปภายในองค์กร
ทั้งนี้ ผู้จัดการในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย โดยที่บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตของบริษัทที่ระดับ "A+" และจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนของบริษัทที่ระดับ "A-" ทั้งนี้บริษัทได้มีการขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทในครั้งนี้ นับเป็นรายการใหญ่ที่ออกและเสนอขายในสกุลเงินบาทโดยบริษัทเอกชนไทย ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท อีกทั้งช่วยสร้างสภาพคล่องให้แก่บริษัท โดยบริษัทฯมีแผนนำเงินที่ได้รับชำระคืนเงินกู้ ใช้เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ และใช้จ่ายทั่วไปภายในองค์กร
