บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคากลางของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น 23 – 27 บาท หลังการทำ bookbuilding เพื่อสำรวจความต้องการจากนักลงทุนสถาบัน เพื่อให้ได้ราคาเสนอขายสุดท้ายที่สะท้อนต่อความต้องการของตลาด การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 520 ล้านหุ้น ในครั้งนี้ ทำให้บริษัฯ สามารถระดมทุนได้ 13,000 ล้านบาท นับเป็นการระดมทุนที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 1 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน
การเปิดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนรายย่อย โดยมียอดจองซื้อมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายนักลงทุนรายย่อยเกินกว่า 1.5 เท่า
ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ที่ประกาศที่เว็บไซต์ www.settrade.com และเว็บไซต์ของ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอสวิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนจะได้รับเงินคืนภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (President) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อศักยภาพของบริษัทฯ ในการเติบโตกับธุรกิจการบินที่ครบวงจร ผมขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันกับเรา”
เงินที่ระดมทุนได้ในครั้งนี้จะนำมาใช้ในการขยายฝูงบิน รวมทั้งการปรับเปลี่ยน และ/หรือทดแทนฝูงบินเดิม การจัดซื้อเครื่องยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์สำรองสำหรับฝูงบินที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม การก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงอากาศยานที่สนามบินสุวรรณภูมิ การปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติสมุย และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ คาดว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะพร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ภายใต้สัญลักษณ์ “BA”
การเปิดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนรายย่อย โดยมียอดจองซื้อมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายนักลงทุนรายย่อยเกินกว่า 1.5 เท่า
ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ที่ประกาศที่เว็บไซต์ www.settrade.com และเว็บไซต์ของ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอสวิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนจะได้รับเงินคืนภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (President) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อศักยภาพของบริษัทฯ ในการเติบโตกับธุรกิจการบินที่ครบวงจร ผมขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันกับเรา”
เงินที่ระดมทุนได้ในครั้งนี้จะนำมาใช้ในการขยายฝูงบิน รวมทั้งการปรับเปลี่ยน และ/หรือทดแทนฝูงบินเดิม การจัดซื้อเครื่องยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์สำรองสำหรับฝูงบินที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม การก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงอากาศยานที่สนามบินสุวรรณภูมิ การปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติสมุย และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ คาดว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะพร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ภายใต้สัญลักษณ์ “BA”
