SJWD จับมือ ทริปเพิลไอเดินหน้ารวมธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผ่านดีลแลกหุ้นผสมเงินสด มูลค่าการลงทุนสูงสุด 1,621 ล้านบาท โดย SJWD เตรียมเข้าถือหุ้น III ไม่เกิน 24.50% ขณะที่ III เข้าถือหุ้น 96.24% ในบริษัทย่อยของ SJWD หวังผนึกเครือข่ายโลจิสติกส์ให้บริการครบวงจร คาดปิดดีลไตรมาสแรกปี 2570
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการรวมธุรกิจของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี เฟรท จำกัด (SJWDF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III ผ่านธุรกรรมการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิม ควบคู่กับการปรับโครงสร้างธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
สำหรับโครงสร้างธุรกรรม SJWD จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ III จำนวนไม่เกิน 205,188,847 หุ้น ราคาหุ้นละ 0.50 บาท โดยชำระค่าตอบแทนผ่านการแลกหุ้น 96.24% ของ SJWDF ที่บริษัทถืออยู่ พร้อมชำระเงินสดเพิ่มเติมไม่เกิน 236.25 ล้านบาท
นอกจากนี้ SJWD จะซื้อหุ้นสามัญเดิมของ III จากผู้ถือหุ้นเดิมอีกไม่เกิน 35 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นวงเงินไม่เกิน 236.25 ล้านบาท
เมื่อรวมมูลค่าการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นเดิมของ III โดยอ้างอิงมูลค่าการลงทุนในหุ้น III ที่ราคาหุ้นละไม่เกิน 6.75 บาท จะมีมูลค่าการลงทุนรวมสูงสุดไม่เกิน 1,621.27 ล้านบาท
ภายหลังธุรกรรม SJWD จะถือหุ้นใน III คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 24.50% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ III หลังการเพิ่มทุน ขณะที่ III จะเข้าถือหุ้น 96.24% ในธุรกิจ SJWDF ซึ่งเป็นธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของ SJWD
ทั้งนี้ ก่อนดำเนินธุรกรรม SJWD จะปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยโอนทรัพย์สินและพนักงานบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้แก่ SJWDF พร้อมจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทดำเนินธุรกิจแห่งใหม่ภายใต้กฎหมายไทย เพื่อรองรับการโอนกิจการทั้งหมดของ SJWDF ก่อนดำเนินการเลิกบริษัทเดิมและชำระบัญชี
การรวมธุรกิจดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง SJWD และ III โดยต่อยอดเครือข่ายและศักยภาพการให้บริการตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร
บริษัทระบุว่า ธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยรายการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นเดิมของ III มีขนาดรายการสูงสุด 7.90% ขณะที่การโอนหุ้นในบริษัทโฮลดิ้งให้แก่ III มีขนาดรายการสูงสุด 3.33% ซึ่งทั้งสองรายการต่ำกว่าเกณฑ์ 25% จึงไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น SJWD แต่บริษัทเห็นว่าเป็นธุรกรรมสำคัญ จึงเปิดเผยรายละเอียดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ตาม การรวมธุรกิจครั้งนี้ยังต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น III ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่ 23 ธันวาคม 2569 รวมถึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
*SJWD คาดว่าธุรกรรมรวมธุรกิจจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2570
ดีลครั้งนี้จึงไม่ใช่การที่ SJWD เข้าซื้อกิจการ III ทั้งบริษัท แต่เป็นการแลกเปลี่ยนการถือหุ้นระหว่างสองกลุ่มธุรกิจ โดยมีเงินสดเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรม เพื่อรวมความแข็งแกร่งด้านขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และเปิดทางให้ทั้งสองบริษัทมีส่วนร่วมในผลประโยชน์จากธุรกิจที่ผนึกกำลังกันในอนาคต