SET ปิดฉากเดือนตุลาคม 69 ปิดที่ 1,518.59 จุด-26.01จุด และลดลงกว่า 44 จุด เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนกันยายน ทั้งสงครามตะวันออกกลางที่ดันราคาน้ำมันดิบพุ่ง ความกังวลเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ยโลก ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ถูกเทขายหนัก ฉุดหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไทยร่วงตาม นอกจากนี้ยังมีความกังวลต่อกลุ่มโรงกลั่นและปิโตรเคมี หลังรัฐปรับสูตรราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น ส่งผลแรงขายกระจายทั่วกระดาน หุ้นที่เคยวิ่งแรงตั้งแต่ต้นปีเริ่มถูกเทขายทำกำไร เปิดโผ13หุ้นอ่วมเดือนเดียวติดลบตั้งแต่ 8-24%
1.MONO บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด(มหาชน) ผลตอบแทนราคา รอบ 1 เดือน -24.49% ตั้งแต่ต้นปี ประมาณ -64.76% รอบ 1 สัปดาห์ -9.76% ล่าสุด 30 ต.ค. ปิด 0.37 บาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 1.36/0.36 บาท ค่า P/E -อัตราปันผล -%,มาร์เก็ตแคป1,284.29 ล้านบาท
2.AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)ผลตอบแทนราคา รอบ 1 เดือน -22.31% ตั้งแต่ต้นปี +52.11% รอบ 1 สัปดาห์ -15.13% ล่าสุด 30 ต.ค. ปิด 25.25 บาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 34.50/14.00 บาท ค่า P/E 5.65 เท่า อัตราปันผล 4.36%มาร์เก็ตแคป 29,037.50 ล้านบาท
IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 35.14 บาท จากนักวิเคราะห์ 16 ราย คำนวณเป็น Upside 39.17% มีคำแนะนำซื้อ 13 ราย ถือ 2 ราย และขาย 1 ราย UOB Kay Hian ยังคงคำแนะนำ BUY ราคาเป้าหมาย 38 บาท มองว่ากำไรไตรมาส 3 อาจลดลง 38% YoY และ 55% QoQ จากยอดโอนที่ดินที่ลดลง แต่มีโอกาสฟื้นในไตรมาส 4อีกด้าน DBS Vickers คง HOLD ราคาเป้าหมาย 30บาท หลังยอดขายที่ดินล่วงหน้า 9 เดือนลดลง 39% YoY
3.DELTA บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา รอบ 1เดือน -21.32% ตั้งแต่ต้นปี +17.34% รอบ 1 สัปดาห์ -13.25% ล่าสุด 30 ต.ค. ปิด 203.00 บาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 372.00/155.50 บาท ค่า P/E 83.93เท่า อัตราปันผล 0.30% มาร์เก็ตแคป 2,532,184.68 ล้านบาท
IAA ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 311.28 บาท จากนักวิเคราะห์ 18 ราย คิดเป็น Upside 53.34% มีคำแนะนำซื้อ 17 ราย และถือ 1 ราย UOB Kay Hianคง BUY แต่ปรับเป้าหมายลงจาก 300 บาท เหลือ 280 บาท โดยมองว่ากำไรไตรมาส 3 ที่ 7,757 ล้านบาท ต่ำกว่าคาด 14% จากการตั้งสำรองสินค้าคงคลังและการฟื้นตัวของอัตรากำไรที่ช้ากว่าคาด ส่วนDBS ยังคง BUY ราคาเป้าหมาย 298 บาท มองว่าความต้องการอุปกรณ์จ่ายไฟ Data Center ระบบระบายความร้อน และโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังแข็งแกร่ง
4.HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา รอบ 1 เดือน -11.27% ตั้งแต่ต้นปี +177.61% รอบ 1 สัปดาห์ -6.70% ล่าสุด 30 ต.ค. ปิด 45.25 บาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 54.25/15.10 บาท ค่า P/E 68.21 เท่า อัตราปันผล 2.21%มาร์เก็ตแคป 40,062.84 ล้านบาท
IAA ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 55.36 บาท จากนักวิเคราะห์ 19 ราย คิดเป็น Upside 22.34% มีคำแนะนำซื้อ 16 ราย และถือ 3 ราย UOB Kay Hian คง BUY ราคาเป้าหมาย 56 บาท มองกำไรหลักไตรมาส 3 ที่ 303 ล้านบาท เติบโต 697% YoY และ 9% QoQ ปัจจัยบวกคือการเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์โครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI จำนวน 2 โครงการในไตรมาส 3 รวมถึงการฟื้นตัวของธุรกิจ PCBA และ IC และการลดผลขาดทุนของธุรกิจ PMS ทั้งนี้ราคาหุ้นยังมีP/E สูงถึง 68.21 เท่า
5.CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา รอบ 1เดือน -11.17% ตั้งแต่ต้นปี +75.88% รอบ 1 สัปดาห์ -13.11% ล่าสุด 30 ต.ค. ปิด 7.95 บาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 11.20/4.14 บาท ค่า P/E 38.27 เท่า อัตราปันผล 2.01% มาร์เก็ตแคป 83,077.52 ล้านบาท
IAA ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 9.52 บาท จากโบรกเกอร์ 6ราย คิดเป็น Upside 19.75% แบ่งเป็นซื้อ 3 ราย และถือ 3ราย ราคาเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ 10.40 บาท จาก GLOBLEX ส่วน YUANTA ให้ 10 บาท และ CGSI ให้ 10.20 บาท ขณะที่ MST ให้ 9.20 บาท โบรกระบุประเด็นที่ต้องติดตามคือคำสั่งซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ การใช้กำลังการผลิต และอัตรากำไร เพราะธุรกิจรับจ้างผลิตมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขันและต้นทุน
6.THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา รอบ 1 เดือน -10.53% ตั้งแต่ต้นปี -26.62% รอบ 1สัปดาห์ -4.67% ล่าสุด 30 ต.ค.ปิด 5.10 บาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 10.10/5.05 บาท ค่า P/E 7.02 เท่า อัตราปันผล 4.12% มาร์เก็ตแคป 144,346.79ล้านบาท
ราคาเป้าหมายเฉลี่ย IAA อยู่ที่ 7.37 บาท คิดเป็น Upside 44.51% ข้อมูลนักวิเคราะห์เดิมมีคำแนะนำซื้อ 12ราย ถือ 3 ราย และขาย 1 ราย โดย YUANTA ให้ราคาเป้าหมาย 8 บาท, BLS 7.10 บาท และ TISCO 7.60 บาท โบรกชี้ปัจจัยหนุนคือการฟื้นตัวของธุรกิจการบิน การเพิ่มประสิทธิภาพฝูงบิน และการเดินทางระหว่างประเทศ ส่วนความเสี่ยงคือราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และการแข่งขัน
7.STGTบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา รอบ 1 เดือน -10.48% ตั้งแต่ต้นปี +2.17% รอบ 1 สัปดาห์ -7.84% ล่าสุด 30 ต.ค. ปิด 9.40 บาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 12.20/6.50บาท ค่า P/E 75.88 เท่า อัตราปันผล 5.35% มาร์เก็ตแคป 26,932.69 ล้านบาท
IAA ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 11.80 บาท คิดเป็น Upside 25.53% แต่มีนักวิเคราะห์เพียง 4 ราย แนะนำซื้อ 1 ราย ถือ 3 ราย GLOBLEX ให้ราคาเป้าหมาย 14 บาทและแนะนำซื้อ ขณะที่ KSS ให้ 11.40 บาท และ LIB ให้ 11.30บาทในระดับถือ โบรกชี้ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ปริมาณความต้องการใช้ถุงมือยาง ราคาขายเฉลี่ย และต้นทุนวัตถุดิบ หากการแข่งขันสูงขึ้นหรือราคาขายลดลง การฟื้นตัวของกำไรก็อาจช้ากว่าคาด
8.AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด(มหาชน)ผลตอบแทนราคา รอบ 1 เดือน -9.88% ตั้งแต่ต้นปี ประมาณ -34.82% รอบ 1 สัปดาห์ ประมาณ -10.98%ล่าสุด 30 ต.ค. ปิด 0.73 บาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52สัปดาห์ 1.43/0.72 บาท ค่า P/E - อัตราปันผล - มาร์เก็ตแคป 9,380.50 ล้านบาท
ข้อมูล IAA ที่อัปเดต 29 ต.ค. ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 1.00 บาท คิดเป็น Upside 36.99% มีนักวิเคราะห์ 15 ราย แบ่งเป็นซื้อ/Outperform 5 ราย ถือ 8 ราย และขาย 2 ราย ประมาณการกำไรปี 2569 ยังเป็นขาดทุนสุทธิ 2,473 ล้านบาท แต่คาดว่าปี 2570 จะกลับมามีกำไรประมาณ 556ล้านบาท ปัจจัยกดดันสำคัญคือราคาน้ำมันเครื่องบิน ค่าเงินบาท และการแข่งขันด้านราคาตั๋วโดยสาร
9.KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด(มหาชน)ผลตอบแทนราคา รอบ 1 เดือน -9.84% ตั้งแต่ต้นปี +277.75% รอบ 1 สัปดาห์ -2.83% ล่าสุด 30 ต.ค. ปิด 68.75 บาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 81.50/16.00 บาท ค่า P/E 87.30 เท่า อัตราปันผล 1.75%มาร์เก็ตแคป 81,268.59 ล้านบาท
IAA ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 63.93 บาท จากนักวิเคราะห์ 18 ราย คิดเป็น Downside -7.01% มีซื้อ 9 ราย ถือ 6 ราย และขาย 2 ราย มุมมองโบรกเกอร์แตกต่างกันมาก โดย KS ให้ 60 บาทและแนะนำ Neutral ขณะที่ DBS Vickers ให้ 85 บาทและแนะนำ Buy ส่วน KSS ให้เป้าสูงถึง 97บาท นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรสุทธิปี 2569 เฉลี่ยประมาณ 1,442 ล้านบาท และปี 2570 เพิ่มเป็น 2,144ล้านบาท สะท้อนความหวังต่อการฟื้นตัวของธุรกิจแผงวงจรพิมพ์และความต้องการจากอุตสาหกรรมยานยนต์
10.BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)ผลตอบแทนราคา รอบ 1 เดือน -9.28% ตั้งแต่ต้นปี +18.92% รอบ 1 สัปดาห์ -7.37% ล่าสุด 30 ต.ค. ปิด 17.60 บาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 20.00/12.00 บาท ค่า P/E 9.37 เท่า อัตราปันผล 6.85%มาร์เก็ตแคป 36,960 ล้านบาท
IAA ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 21.30 บาท จาก 9 โบรกเกอร์ คิดเป็น Upside 21.02% มีซื้อ 8 ราย และขาย 1 ราย ด้าน Krungsri Securities คาดกำไรหลักไตรมาส 3 ที่ 1,210ล้านบาท เติบโต 14% YoY และ 247% QoQ จากเส้นทางสมุยที่มีผู้โดยสารแข็งแกร่ง โดยคาดจำนวนผู้โดยสารเพิ่ม 4% และอัตราบรรทุกผู้โดยสารอยู่ที่ 85% UOBKay Hian วันที่ 20 ส.ค.ให้ SELL ราคาเป้าหมาย 11.70บาท มองว่าการจองตั๋วล่วงหน้าในเส้นทางสมุยยังไม่แข็งแกร่ง และต้นทุนน้ำมันเครื่องบินสูงกดดันกำไร
11.GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)ผลตอบแทนราคา รอบ 1 เดือน -9.02%ตั้งแต่ต้นปี +144.21% รอบ 1 สัปดาห์ -6.45% ล่าสุด 30ต.ค. ปิด 4.64 บาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.55/1.76 บาท ค่า P/E 21.16 เท่า อัตราปันผล 2.50%มาร์เก็ตแคป 41,214.94 ล้านบาท
IAAราคาเป้าหมายเฉลี่ย 6.54 บาท จาก 8 โบรกเกอร์ คิดเป็น Upside 40.95% โดยทั้ง 8 รายแนะนำซื้อราคาเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ 8.70 บาท และต่ำสุด 5.60 บาท แสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อบริษัท ปัจจัยเติบโตมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า และโอกาสจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
12.STECON บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ผลตอบแทนราคา รอบ 1 เดือน -8.60% ตั้งแต่ต้นปี +167.72% รอบ 1 สัปดาห์ -0.58% ล่าสุด 30 ต.ค. ปิด 17.00 บาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 20.00/5.25 บาท ค่า P/E 10.96 เท่า อัตราปันผล 3.20%มาร์เก็ตแคป 25,824.36 ล้านบาท
ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 21.34 บาท และราคาเป้าหมายมัธยฐาน 21.70 บาท จาก 16 โบรกเกอร์ หากเทียบราคาปิด 17 บาท จะมี Upside 25.53% BLS วันที่ 29 ต.ค. ยังคงคำแนะนำ BUY ราคาเป้าหมาย 21 บาท ปัจจัยหนุนคือโอกาสจากงานก่อสร้างภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐาน รถไฟฟ้า และโครงการขนาดใหญ่ ขณะที่ประมาณการกำไรสุทธิปี 2569 ในชุดข้อมูลดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 1,696 ล้านบาท แต่ต้องจับตาความคืบหน้าโครงการ การรับรู้รายได้ และอัตรากำไรจากงานก่อสร้าง
13.IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)ผลตอบแทนราคา รอบ 1 เดือน -8.45% ตั้งแต่ต้นปี +162.63% รอบ 1สัปดาห์ -7.80% ล่าสุด 30 ต.ค. ปิด 2.60 บาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.22/0.96 บาท ค่า P/E 5.02 เท่า อัตราปันผล 0.38% มาร์เก็ตแคป 53,129.49ล้านบาท
IAA ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 2.75 บาท จาก 16 โบรกเกอร์ คิดเป็น Upside 5.77% มีซื้อ 4 ราย ถือ 10 ราย และขาย 2ราย
ราคาเป้าหมายสูงสุด 3.40 บาท และต่ำสุด 1.80 บาท สะท้อนความแตกต่างของมุมมองต่อกำไรในธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น
นักวิเคราะห์คาดกำไรสุทธิปี 2569 เฉลี่ยประมาณ 16,862ล้านบาท แต่ปี 2570 ลดลงเหลือประมาณ 4,226 ล้านบาท จึงต้องระวังการนำกำไรปีเดียวมาใช้ประเมินมูลค่าหุ้น