ตลาดหุ้นไทยยังคงผันผวนทั้งจ่กปัจจัยภายนอก และภายในประเทศ ท่ามกลางแรงเก็งกำไรที่กลับมาเดือดในหลายธีมโดยเฉพาะหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว ดันราคาวิ่งแรงสวนภาพตลาดเป็นรายตัว ล่าสุดพบ 12 หุ้นสุดเดือด ราคาทะยานเกิน 100% นับตั้งแต่ต้นปี 2569 บางตัวพุ่งทะลุ 200–400% สร้างผลตอบแทนโดดเด่น น่าจับตาว่า 12 หุ้นไฟลุก ตัวไหนยังมีแรงส่ง และตัวไหนเริ่มเจอสัญญาณพักฐาน
1.SMT บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +432.71%,รอบ 1 สัปดาห์-2.56%,รอบ 1 เดือน +4.59%,ล่าสุด 18 ก.ย.ปิด 5.70 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.20/1.06 บาท,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 0.53%,ค่า P/E - เท่า,มาร์เก็ตแคป 4,779.41 ล้านบาท,UBS SWITZERLAND AG ถือใหญ่สุด 9.00%
SMT ยังมีสตอรี่จาก Photonics–Advanced Packaging–AI/Data Center และบริษัทคาดคำสั่งซื้อครึ่งหลังปี 69 ช่วยหนุนการเติบโต IAA ให้เป้าหมายปี 69 ที่ 7.60 บาท จากโบรกเกอร์ 1 ราย แนะนำ Buyดังนั้น Upside จาก 5.70 → 7.60 บาท = 33.33% แต่โบรกเตือนต้องระวังแรงขายหลังราคาวิ่งขึ้นมามากแล้ว และค่า P/E ยังไม่สะท้อนกำไรปกติอย่างชัดเจน
2.KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด(มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +257.14%,รอบ 1 สัปดาห์ -1.52%,รอบ 1 เดือน +20.93%,ล่าสุด 18 ก.ย.ปิด 65.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 67.75/16.00 บาท,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 1.85%,ค่า P/E 82.54 เท่า,มาร์เก็ตแคป 76,835.76 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด นาย พิธาน องค์โฆษิต 15.95%,น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 1.20%
IAA ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยปี 69 ที่ 54.11 บาท สูงสุด 70 บาท ต่ำสุด 27 บาท จาก 18 โบรกเกอร์ คำนวณจากราคา 65 บาท เทียบเป้าเฉลี่ย 54.11 บาท จะเป็น Downside 16.75% หรือพูดง่ายๆ คือ ไม่มี Upside เหลือจากราคาเฉลี่ย แต่ราคาเป้าหมายสูงสุดที่ 70 บาท ยังมี Upside 7.69% ขณะที่มุมมองนักวิเคราะห์เป็น Buy 10, Hold 5 และ Sell 2 ราย
3.HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด(มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69อยู่ที่ +192.94%,รอบ 1 สัปดาห์ -4.50%,รอบ 1 เดือน -2.55%,ล่าสุด 18ก.ย.ปิด 47.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 52.75/15.10 บาท,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 2.09%,ค่า P/E7 1.98 เท่า,มาร์เก็ตแคป 42,276.26 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด OMAC(HK)LIMITED 19.48%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 2.73%,นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 1.88%,J.P. MORGAN SECURITIES PLC 0.64%,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 0.55%
IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายปี 2569F เฉลี่ย 54.89 บาท จากนักวิเคราะห์ 19 ราย โดย 16 รายแนะนำซื้อ และ 3 รายถือ คำนวณอัพไซด์จากราคา 47.75 บาท = ประมาณ 14.97% หรือมีโอกาสขึ้นไปราว 54.89 บาท จุดเด่นคือราคายังอยู่ในธีมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แต่ต้องระวัง P/E สูงถึง 71.98 เท่า ขณะที่ราคาปัจจุบันเข้าใกล้จุดสูงสุด 52 สัปดาห์ที่ 52.75 บาทแล้ว
4.STECON บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +191.34%,รอบ 1 สัปดาห์ +3.93%,รอบ 1 เดือน +3.93%,ล่าสุด 18ก.ย.ปิด 18.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 19.80/5.25 บาท,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 2.94%,ค่า P/E 11.93 เท่า,มาร์เก็ตแคป 28,102.98 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด 19.62%,นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ 4.75%,นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล 1.68%
IAA โดยนักวิเคราะห์ 16 ราย ให้ ซื้อ 14 ราย ถือ 2 ราย ไม่มีคำแนะนำขายราคาเป้าหมายปี 2569 เฉลี่ยอยู่ที่ 21.03 บาท สูงสุด 24.90 บาท ต่ำสุด 17.70 บาท เทียบราคาปิด 18.50 บาท หุ้นมี อัพไซด์จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยราว 13.68% ขณะที่เป้าสูงสุดมีอัพไซด์ราว 34.59% ปัจจุบันอยู่ไม่ไกลจากจุดสูงสุด 52 สัปดาห์ที่ 19.80 บาท จึงต้องระวังแรงขายทำกำไร
5.IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่+176.77%,รอบ 1สัปดาห์-5.52%,รอบ 1 เดือน +10.48%,ล่าสุด 18ก.ย.ปิด2.74บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.22/0.96บาท,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 0.36%,ค่า P/E 5.29เท่า,มาร์เก็ตแคป55,990.31 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 45.05%, สำนักงานประกันสังคม 1.98%
IAA ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยปี 2569 ที่ 2.47 บาท สูงสุด 3.40 บาท ต่ำสุด 1.80 บาท จาก 15 โบรกเกอร์คำนวณจากราคาเฉลี่ย 2.47 บาท จะมี Downside 9.85% ราคาเป้าหมายเฉลี่ยต่ำกว่าราคาปัจจุบัน มุมมองนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็น Hold โดยมี Buy 4 ราย, Hold 8 ราย และ Sell 3 ราย ส่วนราคาเป้าหมายสูงสุด 3.40 บาทยังมี Upside 24.09%
6.GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +163.16%,รอบ 1 สัปดาห์ -1.96%,รอบ 1 เดือน -3.85%,ล่าสุด 18ก.ย.ปิด5.00บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.50/1.76 บาท,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 2.32%,ค่า P/E 22.80 เท่า,มาร์เก็ตแคป 44,412.65 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 50.68%,นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 4.05%,นาย วิชัย วชิรพงศ์ 1.41%,นาย สุระ คณิตทวีกุล 0.51%
IAA ให้น้ำหนัก ซื้อ 7 ราย ถือ 1 ราย ไม่มีขาย จึงยังมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นในปี 2569 เทียบเป้าเฉลี่ย IAA 6.45 บาท เหลืออัพไซด์ 29.00% ขณะที่เป้าสูงสุด 8.70 บาท คิดเป็นอัพไซด์ 74.00%ราคาปีนี้พุ่งมาแล้ว 163.16% แต่ระยะสั้นยังพักตัว สะท้อนแรงขายทำกำไรหลังหุ้นวิ่งแรง พื้นฐานยังมีแรงหนุนจากธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
7.EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +148.48%,รอบ 1 สัปดาห์ -2.57%,รอบ 1 เดือน -10.55% ,ล่าสุด 18 ก.ย.ปิด 4.92 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.00/1.75 บาท,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 0.20%,ค่า P/E 66.97 เท่า,มาร์เก็ตแคป 8,185.53 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด การประปาส่วนภูมิภาค 40.20%
IAA ให้ราคาเป้าหมายปี 2569 ที่ 6.70 บาท จากนักวิเคราะห์ 1 ราย และแนะนำ Buyคำนวณจาก 4.92 บาท มี Upside ประมาณ 36.18% หุ้นยังมีจุดเด่นจากธุรกิจบริหารจัดการน้ำและการถือหุ้นใหญ่โดย กปภ.
8.FORTH บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +143.48%,รอบ 1 สัปดาห์ -5.41%,รอบ 1 เดือน -22.65%,ล่าสุด 18ก.ย.ปิด 14.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 18.90/5.45 บาท,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 1.50%,ค่า P/E 12.56 เท่า,มาร์เก็ตแคป13,095.25 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด นาย พงษ์ชัย อมตานนท์ 38.99%
IAA ให้ราคาเป้าหมายปี 2569F ที่ 21.30 บาท จากนักวิเคราะห์ 1 ราย และแนะนำ Buy คำนวณจาก 14.00 บาท → 21.30 บาท หุ้นมี Upside ประมาณ 52.14%
9.SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +140.68%,รอบ 1 สัปดาห์ +5.97%,รอบ 1 เดือน +18.33%,ล่าสุด 18 ก.ย.ปิด 14.20 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 14.30/4.28 บาท,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 3.17%,ค่า P/E 3.63 เท่า,มาร์เก็ตแคป 61,569.81 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD 60.56%
IAA ใช้ราคาเป้าหมาย 12 เดือนของนักวิเคราะห์หลายรายเป็นฐานในการประเมินข้อมูล Consensus ล่าสุดให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยราว 14.24 บาท เทียบ 14.20 บาท เหลืออัพไซด์เพียง ประมาณ 0.28% ขณะที่เป้าสูงสุด 19.70 บาท
10.PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +126.19%,รอบ 1 สัปดาห์ -3.06%,รอบ 1 เดือน +21.02%,ล่าสุด 18ก.ย.ปิด 47.50บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 51.00/19.00 บาท,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 1.05%,ค่า P/E 30.50 เท่า,มาร์เก็ตแคป 214,170.33 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 45.18%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 3.19%,สำนักงานประกันสังคม 1.36%
IAA ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยปี 2569 ที่ 44.25 บาท จาก 16 โบรกฯ คำนวณแล้ว Upside = -6.84% หมายถึงราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ 6.84% กรอบเป้าหมายอยู่ที่ 34–50 บาท โดยเป้าสูงสุดยังมี Upside ราว 5.26% มุมมองนักวิเคราะห์ 12 รายแนะนำ Buy และ 4 ราย Hold ไม่มี Sell สะท้อนว่ามุมมองยังเป็นบวก แม้ราคาหุ้นขึ้นมาแรงแล้ว
11.TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่+121.97%,รอบ 1สัปดาห์+0.51%,รอบ 1 เดือน 0.00%,ล่าสุด 18ก.ย.ปิด 9.90บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 11.60/4.24 บาท,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 6.93%,ค่า P/E 9.22เท่า,มาร์เก็ตแคป 58,774.17ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด 31.14% นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 17.60%
TFG ยังมีปัจจัยหนุนจากธุรกิจไก่-สุกรและร้านค้าปลีก IAA ปี 2569 ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 12.47 บาท สูงสุด 15.05 บาท ต่ำสุด 11.30 บาท จากโบรกเกอร์ 13 แห่ง และทั้ง 13 แห่งให้ “ซื้อ” คำนวณจาก 9.90 บาท ไปเป้าหมายเฉลี่ย 12.47 บาท อัพไซด์เหลือประมาณ 25.96%
12.BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +103.85%,รอบ 1 สัปดาห์ -5.36%,รอบ 1 เดือน +8.72%,ล่าสุด 18 ก.ย.ปิด 53.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 60.75/24.20 บาท,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 1.99%,ค่า P/E 3.57 เท่า,มาร์เก็ตแคป 78,049.95 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19.32%,บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด 16.82%,สำนักงานประกันสังคม 10.08%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 10.01%,กระทรวงการคลัง 4.45%
IAA ให้ราคาเป้าหมายปี 2569 เฉลี่ย 57.36 บาท จากนักวิเคราะห์ 16 ราย แบ่งเป็น Buy 13 และ Hold 3 ราย เทียบราคาปัจจุบัน 53.00 บาท เหลือ อัพไซด์ประมาณ 8.23% ไปยังราคาเป้าหมายเฉลี่ย