“แอสเซทไวส์” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีประกันและมีผู้แทนถือหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น ให้ประชาชนทั่วไป ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 5.25-5.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท คาดจะเปิดจองซื้อวันที่ 2-4 พ.ย.69
นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW กล่าวว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) เป็นครั้งแรก จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25-5.35% ต่อปี และรุ่นอายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.70-5.90% ต่อปี โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ปัจจุบัน ASW ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แล้ว และคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 16 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะเสนอขายได้ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2569 นอกจากนี้ โดยนอกจากผลตอบแทนแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ ASW ยังได้รับสิทธิพิเศษสมาชิก “Debenture Club” สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ ชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต ท่องเที่ยว และกิจกรรมพิเศษต่างๆ จาก ASW ตลอดทั้งปี
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม Stable ซึ่งเป็นระดับ Investment Grade เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรของ ASW ที่ได้รับการปรับเพิ่มให้เป็นระดับ “BBB” ด้วยแนวโน้ม “Stable” สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน และกลยุทธ์การกระจายพอร์ตธุรกิจที่สร้างการเติบโตอย่างมั่นคง
นายกรมเชษฐ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่มาโดยตลอด สำหรับการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกนี้ ถือเป็นทางเลือกที่จะทำให้ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ของ ASW ได้สะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และใช้ในการขยายการลงทุนของบริษัท โดยมุ่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน Strategic Location ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ และมีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะทำเลใกล้สถาบันการศึกษา และเมืองท่องเที่ยว
สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2569 บริษัททำรายได้รวม 5,691 ล้านบาท เติบโต 57% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) สูงถึง 43% ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 792 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 98% (YoY) ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้ ASW ยังสามารถรักษาการเติบโตได้ทั้งรายได้และกำไรสุทธิ ท่ามกลางความท้าทายของอุตสาหกรรม คือการทยอยโอนกรรมสิทธิ์โครงการแคมปัสคอนโดในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ และโครงการ Leisure Residence ใน จ.ภูเก็ต ภายใต้การพัฒนาของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE บริษัทในเครือ ที่มีการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ASW ยังมีแผนส่งมอบโครงการสร้างเสร็จใหม่ภายในปีนี้รวม 11 โครงการ มูลค่าทั้งหมดกว่า 26,760 ล้านบาท ซึ่งเป็นสถิติมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All-Time High) พร้อมยอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้น Q2/2569 มูลค่ารวมกว่า 38,181 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องจนถึงปี 2571