“ เน็คซ์ แคปปิตอล” ประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.10%-5.25% คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2569 โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ "BBB-" แนวโน้ม "Positive (Investment Grade)" จาก“ ทริสเรทติ้ง ” เสริมความเชื่อมั่นด้วยผลงานครึ่งปีแรกแข็งแกร่ง ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่โต 15% สูงกว่าเป้าหมาย พร้อมรักษาโมเมนตัมการเติบโตต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง
นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ “NCAP” ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ 2 ชุด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.10%-5.25%
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มาพร้อมอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ "BBB-" แนวโน้ม "Positive (Investment Grade)" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เสริมความเชื่อมั่นด้วยผลงานครึ่งปีแรกแข็งแกร่ง ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่โต 15% สูงกว่าเป้าหมาย สวนทาง NPL ลดเหลือ 1.28%
ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย
หุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.10% ต่อปี
หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปี
โดยหุ้นกู้ NCAP ทั้ง 2 ชุด มีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละชุด คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายนพ.ศ. 2569 นี้ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
สำหรับวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ เพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
“NCAP เดินหน้าขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ควบคู่กับการขยายเครือข่ายผู้แทนจำหน่าย (Dealer) กว่า 307 ราย ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 2ปี 2569) พร้อมยกระดับการบริหารพอร์ตและประสิทธิภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นใหญ่เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ COM7 และ SYNEX เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันและรองรับการเติบโตในระยะยาว” นายพุฒิพันธ์กล่าว
สำหรับแนวโน้มครึ่งหลังของปี 2569 บริษัทฯ ประเมินว่าธุรกิจยังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง หลังครึ่งปีแรกมียอดปล่อยสินเชื่อใหม่ 3,635 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อรวม (AR) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 เพิ่มเป็น 10,923 ล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลดลงเหลือ 1.28% สะท้อนการเติบโตควบคู่กับคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น
โดยปัจจัยสนับสนุนในช่วงครึ่งปีหลังมาจากราคายางพาราและปาล์มน้ำมันในพื้นที่ให้บริการหลักที่ยังอยู่ในระดับดี รวมถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยและมาตรการภาครัฐที่ช่วยประคับประคองกำลังซื้อ ขณะเดียวกัน แนวโน้มต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) ตามเป้าหมาย คาดว่าจะสนับสนุนการขยายพอร์ตและรักษาโมเมนตัมผลการดำเนินงานและสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพในระยะยาว
ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-59
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 1538 กด 1
- บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050