บมจ.โอเพ่นเซิร์ฟ [OPS] ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 36,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
OPS เป็นผู้จัดจำหน่าย บริการ และผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบดิจิทัล ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) และวิดีโอดิจิทัล (Digital VDO) และรูปแบบสื่อสิงพิมพ์ หรือ หนังสือเล่ม รวมถึงการให้บริการทางด้านแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาแบบครบวงจร ประกอบด้วย การให้บริการติดตังแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา (Educational Platform) ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นสำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ใช้งานที่เป็นลูกค้าองค์กรแต่ละราย และการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชั่นใหม่ตามความต้องการของลูกค้า (New Solution) ครอบคลุมถึงการให้บริการอื่นที่เกียวข้อง
วัตถุประสงค์ของเงินที่ระดมทุนได้ จะใช้เพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับใช้ในการผลิตสื่อดิจิทัล ได้แก่ eBook และ Digital VDO รวมถึงการซื้อลิขสิทธิ์งานเขียนทั้งในและต่างประเทศโดยนำมาแปลเป็นภาษาไทยและจำหน่ายในประเทศ รวมถึงการซื้อ หรือการเช่าอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยในการสร้างสื่อดิจิทัล เช่น
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
นอกจากนั้น จะใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจการจัดจำหน่ายสือดิจิทัลให้แก่ลูกค้าบุคคลทั่วไป รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงแอพพลิเคชั่น DDeBook และ DDeClass ค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกียวข้อง , พัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มห้องสมุดดิจิทัลออนไลน์ (Virtual Library Cloud : VL Cloud) และแพลตฟอร์มการติดตามงานขาย (OPS-ONE) ให้ทันสมัย รวมการลงทุนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มของบริษัท
และใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจการจัดจำหน่ายการ์ตูนออนไลน์ โดยผลิตการ์ตูนออนไลน์จำหน่ายในช่องทางต่างๆ ได้แก่ แพลตฟอร์มหรือผู้จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งใช้ชำระคืนเงินกู้และ/หรือนำมาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
