ช.การช่าง ขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 5,500 ล้านบาทหมดเกลี้ยง เผยกระแสตอบรับเกินกว่าที่คาด สะท้อนความมั่นใจของผู้ลงทุน ประกาศเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตให้กับธุรกิจในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง พร้อมสร้างความน่าเชื่อถือในฐานะผู้ประกอบการชั้นนำที่ทั้งประชาชนและผู้ลงทุนไว้วางใจ
นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ ช.การช่าง ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะเป็นการเสนอขายท่ามกลางบรรยากาศที่มีความกังวลต่อทิศทางการลงทุนทั่วไป ซึ่งการตอบรับที่ดีกว่าคาดของผู้ลงทุนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปชำระคืนหนี้เดิม และชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
สำหรับหุ้นกู้ที่ออกครั้งนีั เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไประหว่างวันที่ 18 และ 21-22 เมษายน 2568 ซึ่งปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
โดยหุ้นกู้ล็อตนี้แบ่งออกเป็น 4 ชุด ประกอบด้วย
หุ้นกุ้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี
กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2-4 มีเงื่อนไขให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ CK จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน2568อยู่ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “Stable” เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้
“บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ไว้วางใจในหุ้นกู้ของบริษัทฯ และขอขอบคุณสถาบันการเงินทั้ง 3 แห่งในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี พร้อมกันนี้ CK. ยังพร้อมที่จะเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในฐานะบริษัทชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจ ด้วยการบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วย ESG Rating ประจำปี 2567 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เพิ่มขึ้นจากระดับ A สู่ระดับ AA รวมถึงการได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาวหรือ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท“