ไทยโพลีคอนส์ เตรียมออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 360 ล้านบาท อายุ 2 ปี 3 เดือน ขายนักลงทุนรายใหญ่-สถาบัน ชูอัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คาดเปิดจองซื้อวันที่ 4-6 มี.ค.นี้ ฟากบิ๊กบอส “ปฐมพล สาวทรัพย์” มั่นใจนักลงทุนให้ความสนใจ เนื่องจากมีแผนธุรกิจระยะยาวที่มุ่งเน้นสร้างผลงานอย่างยั่งยืน และมีเสถียรภาพ สนับสนุนอนาคตเติบโตมั่นคง
นายปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าไม่เกิน 360 ล้านบาท อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.15% ต่อปี กำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และมีมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BB+ แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567
ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเปิดขายระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2568 และจะจัดจำหน่ายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
“การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ ซึ่งมั่นใจว่า หุ้นกู้ของ TPOLY จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าสนใจ ประกอบกับบริษัทมีแผนระยะยาวที่จะมุ่งเน้นในการทำผลงานอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ โดยการรับงานที่มีมาร์จิ้นในระดับที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มงานภาคเอกชน เช่น กลุ่มงานโรงพยาบาล กลุ่มงานอาคารศูนย์การค้า กลุ่มงานโรงงาน กลุ่มงานอาคารที่จอดรถ และกลุ่มโรงไฟฟ้าที่เรามีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนกลุ่มงานอาคารเขียวหรืออาคารประหยัดพลังงาน เป็นต้น”
สำหรับนักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร.0-2820-0100 บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด โทร.0-2033-1000 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.0-2351-1800 กด 1 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.0-2153-9200 ต่อ 8163 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร.0-2205-7000 ต่อ 7387 และบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร.0-2660-6688