บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (SHR) บริษัทในเครือสิงห์ เอสเตทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตราสารหนี้ (filing) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี และชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และคาดว่าจะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไประหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2568 พร้อมแต่งตั้งสถาบันการเงิน 5 แห่ง เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 ที่ระดับ “BBB” ซึ่งเป็นกลุ่ม “ระดับลงทุน” (Investment grade) ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “Negative” โดยทริสเรทติ้ง ระบุว่า อันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวสะท้อนถึงประมาณการที่ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปจากการมีปัจจัยที่เกื้อหนุนคือการกลับมาเปิดดำเนินงานตามปกติของโรงแรมของบริษัทหลังจากที่ปิดปรับปรุงในช่วงที่ผ่านมา
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทย่อยของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (S) ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เช่น โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ และโรงแรม เอาท์ริกเกอร์ ฟิจิ บีช รีสอร์ท ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย (ADR) ให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับกระแสการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวในหลายประเทศทั่วโลก หนุนให้บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการงวด 9 เดือนแรกของปี 2567 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 7,746 ล้านบาท และสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผลกำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core Operating Profit) เติบโตขึ้นกว่า 30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
นายไมเคิล มาร์แชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท กล่าวว่า การฟื้นตัวของผลประกอบการบริษัทที่โดดเด่นจากแผนปรับปรุงโครงสร้างการลงทุน กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ และการยกระดับประสิทธิภาพในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสอดรับกับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกที่ยังคงสดใสในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ทำให้บริษัทมั่นใจว่า หุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการเสนอขายหุ้นกู้ของสิงห์ เอสเตท ในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
"อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในเกือบทุกประเทศที่บริษัทมีการดำเนินงานอยู่ โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยต่างๆ ทั้งนโยบายผ่อนปรนทางวีซ่า และค่าเดินทางที่ลดลง SHR เล็งเห็นโอกาสในการขยายตัวอย่างมาก เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ จึงได้ตัดสินใจออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อบริหารต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เสริมสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และต่อยอดการขยายธุรกิจเพื่อคว้าโอกาสการเติบโตจากกระแสการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก โดยบริษัทจะมุ่งเน้นแสวงหาโอกาสลงทุนในประเทศเป็นหลักในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อีกทั้งพิจารณาขยายขอบเขตธุรกิจเข้าสู่โรงแรมในเมืองใหญ่ (Urban City Hotel Concept) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้บริษัทแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น"
ด้านสถาบันการเงินในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ SHR กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นโอกาสดีของผู้ลงทุนที่จะได้ลงทุนในหุ้นกู้ของธุรกิจโรงแรมที่มีศักยภาพ และมีโอกาสเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนที่พลาดการจองซื้อหุ้นกู้ของ “สิงห์ เอสเตท” ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจนทำให้ยอดจองซื้อเต็มจำนวนตามเป้าที่วางไว้