หุ้นปันผลสูงยังเป้นที่นิยมนักลงทุนโดยเฉพาะ ในดัชนี SETHD ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง และเมื่อนำอัตราผลตอบแทนราคาในรอบ 1 เดือน มาเป็นปัจจัยคัดกรอง จะได้10อันดับหุ้น SETHD ที่ ทั้งปันผลสูงและราคาปรับขึ้นแรงในรอบ 1 เดือน
1.BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 เดือน คือ +42.31%, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้น ปี 67 คือ +8.82%, ราคา ณ 20 ก.ย.67 คือ 7.40 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์คือ 8.20 / 4.38 บาท), มาร์เก็ตแคปล่าสุด 74,139.88 ล้านบาท, ค่าP/E 21.93 เท่า,อัตราเงินปันผล YTD ปี 67 คือ 5.55% ,ปี 66 คือ 13.78%,ปี 65 คือ 2.34%,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/2567 คือ -45.22 %
บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เชื่อว่าการขาย IPO ของ BKV จะช่วยปลดล็อกมูลค่าของบริษัทและเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท ซึ่งปัจจุบันถูกกดดันจากราคาขายเฉลี่ยก๊าซฯที่ลดลง YoY ทั้งนี้ฝ่ายวิเคราะห์คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2567 ที่ 5 พันล้านบาท เทียบกับ 5.4 พันล้านบาทในปี 2566 โดยคาดปริมาณขายถ่านหินสูงขึ้นช่วยชดเชยราคาขายเฉลี่ยก๊าซฯและถ่านหินที่อ่อนตัว
2.BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 เดือน คือ +30.20%, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้น ปี 67 คือ +19.02%, ราคา ณ 20 ก.ย.67 คือ 9.70 บาท(ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ11.00 / 6.10 บาท), มาร์เก็ตแคปล่าสุด 31,350.81 ล้านบาท,ค่า P/E 18.20 เท่า,อัตราเงินปันผล YTD ปี 67 คือ 3.92% ,ปี 66 คือ 6.75%,ปี 65 คือ 3.48%, อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/ 2567 คือ +27.15%
ผู้บริหารระบุ บริษัทคงเป้าผลเรียกเก็บปี 2567 ไว้ที่ 20,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น NPL ประมาณ 10,000 ล้านบาท และ NPA ประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันมียอดเรียกเก็บแล้ว 7,493 ล้านบาท แบ่งเป็น NPL ที่ 4,142 ล้านบาท และ NPA ที่ 3,351 ล้านบาท โดยในช่วงที่เหลือยังมีผลเรียกเก็บคงเหลือ 12,507 ล้านบาท แบ่งเป็น NPL ที่ 5,858 ล้านบาท และ NPA ที่ 6,649 ล้านบาท
3.BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 เดือน คือ +29.57%, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้น ปี 67 คือ -15.34 %, ราคา ณ 20 ก.ย.67 คือ 7.45 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52สัปดาห์ คือ 10.10 / 5.05 บาท), มาร์เก็ตแคปล่าสุด 22,318.41 ล้านบาท, ค่าP/E 10.76 เท่า,อัตราเงินปันผล YTD ปี 67 คือ 3.32% ,ปี 66 คือ 3.96%,ปี 65 คือ 3.12%,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/2567 คือ +136.19%
ผู้บริหารระบุ บริษัทคงเป้าหมาย การเติบโตของ EBITDA ปี 67 มากกว่า 10% จากปีก่อนที่ 3.9 พันลบ. ปี 67 จะใช้เงินลงทุนราว 1.4 หมื่นลบ. แบ่งเป็นโครงการลงทุนระหว่างก่อสร้าง 57% และธุรกิจใหม่ประมาณ 43% ขณะโบรกฯมอง เป็น 1 ใน หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง เนื่องจากยีลด์สูง และค่าเงินบาทแข็งค่า ทำให้เงินบาทมีมูลค่ามากขึ้น
4.JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 เดือน คือ +25.50 %, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้น ปี 67 คือ -26.67%, ราคา ณ 20 ก.ย.67 คือ 18.70 บาท(ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 50.00 / 9.90 บาท),มาร์เก็ตแคปล่าสุด 27,297.13 ล้านบาท,ค่า P/E 15.24 เท่า,อัตราเงินปันผล YTD ปี 67 คือ 4.44% ,ปี 66 คือ 4.23%,ปี 65 คือ 1.04%, อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/2567 คือ -21.80%
ฝ่ายวิจัยบัวหลวง มองว่าจุดกลับตัวของอุตสาหกรรมบริหารสินทรัพย์ คือ เศรษฐกิจต้องฟื้นตัวดีขึ้นในวงกว้างและฟื้นตัวดีกว่าปัจจุบัน ซึ่งจะหนุนให้ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ดีขึ้น นอกจากนี้ ก็จะทำให้ธนาคารกล้าปล่อยสินเชื่อมากขึ้นด้วย หนุนธุรกิจบริหารหนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันฟื้นตัว
5.HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 เดือน คือ +25.30%, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้น ปี 67 คือ -11.11%, ราคา ณ 20 ก.ย.67 คือ 10.40 บาท(ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 13.10 / 7.65 บาท),มาร์เก็ตแคปล่าสุด 136,772.46 ล้านบาท,ค่าP/E 20.90 เท่า,อัตราเงินปันผลYTD ปี 67คือ 3.85% ,ปี 66 คือ 3.25%,ปี 65 คือ 2.06%,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/2567 คือ +3.20%
โบรกฯ มองเป็นหุ้นพื้นฐานดี รอการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะไตรมาส 4/67 เข้าไฮซีซั่นธุรกิจ อีกทั้งยังรับอานิสงส์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ดี ทำให้มีกำไรดีต่อเนื่อง และคาดได้อานิสงส์จากการซ่อมแซมบ้านหลังผ่านสถานการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงกว่าคาด
6.AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 เดือน คือ +21.74%, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้น ปี 67 คือ -13.27%, ราคา ณ 20 ก.ย.67 คือ 9.80 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์คือ 12.40 / 7.50 บาท),มาร์เก็ตแคปล่าสุด 30,829.82 ล้านบาท, ค่า P/E 5.81 เท่า,อัตราเงินปันผลYTD ปี 67 คือ7.14% ,ปี 66 คือ 5.75%,ปี 65 คือ 4.31%,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/2567 คือ -24.67%
แนวโน้มการเติบโตของกำไรรายไตรมาสจึงจะยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยหนุนราคาหุ้นต่อเนื่องในระยะสั้น ทั้งนี้ บล.กสิกรไทยเลือก AP เป็นหุ้นเด่น1 ใน3 ขณะบล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุ ยอด Presales ของ AP ในเดือน ก.ค.-ส.ค.ดูดีขึ้น โต 11% y-y เป็น 9.6 พันลบ.ผลักดันจากแนวราบโดยเฉพาะทาวน์โฮม หนุนให้ Q3/67 คาดจบที่ 1.25 หมื่นลบ.โต 7% y-y แต่ลดลง 13% q-q ตามการเปิดคอนโดใหม่น้อยลง
7.KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1เดือน คือ +19.41%, ,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้น ปี 67 คือ +1.00%, ราคา ณ 20 ก.ย.67 คือ 50.75 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 56.50 / 37.00 บาท),มาร์เก็ตแคปล่าสุด 42,973.09 ล้านบาท,ค่าP/E 10.04 เท่า,อัตราเงินปันผลYTD ปี 67 คือ 5.99% ,ปี 66 คือ 6.47%,ปี 65 คือ4.00%,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/2567 คือ -34.88%
KKP นับเป็นธนาคารพาณิชย์อีก 1 แห่งที่ให้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ
8.LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 เดือน คือ +18.52%, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้น ปี 67 คือ -21.47%, ราคา ณ 20 ก.ย.67 คือ 6.40 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 8.20 / 4.86 บาท),มาร์เก็ตแคปล่าสุด 76,478.16 ล้านบาท,ค่า P/E 11.04 เท่า,อัตราเงินปันผล YTD ปี 67 คือ 7.81% ,ปี 66 คือ 7.36%,ปี 65 คือ 5.05%,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/2567 คือ -19.82%
โบรกฯ คาดกำไร 2H67 จะฟื้นตัวขึ้นได้ HoH โดยมีปัจจัยหนุนจากแผนเปิดโครงการแนวราบอีก 8 โครงการ รวมถึงการเข้าสู่ High Season ของธุรกิจโรงแรม บวกกับแผนขาย Terminal 21 พัทยา เข้ากอง LHSC,คาดกำไรสุทธิปี 67 -20%YoY และคาดปันผลทั้งปี 67 ที่ 0.5 บ./หุ้น และมี Div. Yield น่าสนใจที่ราว 9.3% มองเป็นโอกาสทยอยซื้อสะสม
9.SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 เดือน คือ +17.16%, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้น ปี 67 คือ +6.45%, ราคา ณ 20 ก.ย.67 คือ 19.80 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52สัปดาห์คือ 21.60 / 14.80 บาท),มาร์เก็ตแคปล่าสุด 38,670.47 ล้านบาท,ค่า P/E 7.13 เท่า,อัตราเงินปันผล YTD ปี 67คือ 7.32%,ปี 66 คือ 7.79%,ปี 65 คือ 5.13%,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/2567 คือ -20.44%
บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระบุว่า คาดกำไร SPALI Q3/67 จะเร่งตัวขึ้นทำจุดสูงสุดของปี เติบโตทั้ง QoQ และ YoY จากการโอนคอนโดใน Backlog จำนวนมาก และคาดกำไรครึ่งหลังปี 67 จะเติบโต HoH อย่างชัดเจน ส่งผลให้คาดกำไรทั้งปี 67 เติบโต 2.3% และ Div. yield ที่ราว 8.4% มองเป็นโอกาสในการเข้า “ทยอยสะสม” ราคาเป้าหมาย 22
10.BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา 1 เดือน คือ +15.30%, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้น ปี 67 คือ -1.28%, ราคา ณ 20 ก.ย.67 คือ 154.50 บาท(ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52สัปดาห์คือ170.00 / 129.00 บาท), มาร์เก็ตแคปล่าสุด 294,916.23 ล้านบาท,ค่า P/E 6.93 เท่า,อัตราเงินปันผลYTD ปี 67 คือ 4.53% ,ปี 66 คือ 2.88%,ปี 65 คือ 2.36%,อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ งบ 6 เดือน/2567 คือ +4.24%
หลายโบรกฯยกให้เป็น Top pick ในกลุ่มแบงก์ เนื่องจากสินเชื่อลูกค้ากิจการต่างประเทศและสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ของ BBL มีสัดส่วน 26% และ 44% ของยอดสินเชื่อรวมในไตรมาส2/67 ตามลำดับ โดย BBL มีการประเมินมูลค่าที่ P/BV ต่ำสุดในกลุ่มที่ 0.42 เท่า ในปี 68 แต่มีอัตราผลตอบแทนจากสินเชื่อ 5.3% ในปี 68 (Take profit : 160.50 // Stop loss : 156.50)
ทั้งนี้ เกณฑ์ในการคัดเลือก ดัชนี SETHD ประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวน 30 หลักทรัพย์ นั้นต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 และมีการจ่ายปันผลต่อเนื่อง 3 ปี และมีอัตราส่วนการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (Dividend payout ratio) ไม่เกินร้อยละ 100 นั้นเอง