เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่วงเงินไม่เกิน 4,200 ล้านบาท เคาะอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.04% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2567 นี้ ชูอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ BBB+(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เพื่อนำไปใช้ขยายธุรกิจหรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และชำระคืนเงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ และชำระคืนหนี้อื่น พร้อมชูศักยภาพธุรกิจและผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกปีนี้แข็งแกร่ง
ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัปพลายเชนแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2567 โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.04% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,00 บาท จำนวนไม่เกิน 4,200,000 หน่วย มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาทหุ้นกู้ดังกล่าว
โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ BBB+(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 โดยจะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน จองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) ระหว่างวันที่ 16 ฝ-18 กันยายน 2567 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน 6 ราย ได้แก่ (1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (3) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (4) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (5) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และ (6) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด และธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และมีธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน SJWD กล่าวว่า “การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำไปขยายธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้และชำระเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแผนงานขยายการลงทุนทั้งการลงทุนขยายธุรกิจในปัจจุบันและพิจารณาโอกาสขยายธุรกิจด้วยวิธี M&A เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง”
ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 12,130.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 678.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยจากรายได้ธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็น ธุรกิจรับฝากและบริหารยานยนต์ และธุรกิจขนส่งสินค้าหลายรูปแบบที่เติบโตได้ดีในไตรมาส 2 ปี 2567 รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้น และมีกำไรพิเศษหลังหักค่าใช้จ่ายจากการเข้าซื้อหุ้นบริษัท Swift HaulageBerhad หรือ SWIFT ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย ที่ราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระหลังหักค่าใช้จ่ายพิเศษในไตรมาส 2 ปี 2567
ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ SJWD สามารถสอบถามผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ตามราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร.0-2888-8888 ต่อ 869 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านเว็บ
ไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)
(2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** โทร.0-2777-6784 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ได้ด้วย)
(3) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร.0-2285-1555
(4) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)*** โทร.0-2165-5555 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน DIME ได้ด้วย)
(5) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร.0-2820-0100
(6) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร.0-2680-4004
(7) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือโทร.1428 กด #4 (กรณีผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)
* ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
** ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
*** ซึ่งรวมถึงธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด
(มหาชน)