เงินติดล้อเผยขายหุ้นเพิ่มทุน มูลค่า 6,000 ล้านบาท ขายเกลี้ยง ยอดจองล้น ตอกย้ำพื้นฐานองค์กรแกร่ง เตรียมนำเงินไปชำระคืนตราสารหนี้ที่ครบกำหนด
นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เปิดเผยว่า ผลการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 รุ่นอายุ 1 ปี 11 เดือน 29 วัน 3 ปี และ 4 ปี ซึ่งเปิดขายระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก มียอดจองล้นทะลักสูงกว่า 2.5 เท่าของมูลค่าที่ทำการเสนอขายครั้งแรกที่ 4,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้ทั้งหมด 6,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนตราสารหนี้ที่ครบกำหนด
โดยหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 “หุ้นกู้ของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 3,400 ล้านบาท อายุ 1 ปี 11 เดือน 29 วัน เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่”
หุ้นกู้ชุดที่ 2 “หุ้นกู้ของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี กำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่”
หุ้นกู้ชุดที่ 3 “หุ้นกู้ของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 600 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.61% ต่อปี กำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่”
นายปิยะศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นร่วมลงทุนสร้างผลตอบแทนกับหุ้นกู้ของ บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีความแข็งแกร่งและมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล มีระดับหนี้สินต่อทุน (Debt-to-equity Ratio) ในระดับต่ำที่ 2.5 เท่า และมีอัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL coverage ratio) ในระดับสูงที่ 264% ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2567 นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ “A/Stable” จากทริสเรทติ้ง ซึ่งถือเป็นระดับสูงที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน สำหรับนักลงทุนและผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ TIDLOR ได้ที่เว็บไซต์ www.tidlorinvestor.com