ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ธนาคารได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior and Unsecured Notes) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) (หุ้นกู้) ภายใต้ Global Medium Term Note Program ของธนาคาร โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง
ผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ 750,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ อายุ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.650 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 5 มกราคม และวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี เริ่มต้นชำระดอกเบี้ยคร้ังแรกในวนัที่ 5 มกราคม 2568 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 5 กรกฎาคม 2577
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : Baa1 (Moody’s) / BBB+ (S&P) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวนมี/ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ Morgan Stanley & Co. International plc และ Citigroup Global Markets Inc. และ
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited และ J.P. Morgan Securities plc