MicroStrategy ประกาศขายหุ้นมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำเงินที่ได้เป็นเงินทุนในการซื้อบิทคอยน์ครั้งใหญ่อีกครั้ง
MicroStrategy ประกาศตั้งเป้าที่จะเสนอขายหุ้นไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2575 เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อ Bitcoin มากขึ้น
ข้อเสนอในส่วนดังกล่าวนี้ มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและพยายามที่จะสนับสนุนทรัพยากรของบริษัทท่ามกลางสภาพแวดล้อมของตลาดที่ผันผวน
จากข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน MicroStrategy ถือหุ้นมากกว่า 1% ของอุปทานหมุนเวียนของ BTC ซึ่งเทียบเท่ากับ 214,400 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์
MicroStrategy กล่าวว่า จะเสนอทางเลือกแก่ผู้ซื้อเบื้องต้นในการซื้อหุ้นไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพเพิ่มเติม 75 ล้านดอลลาร์ภายใน 13 วันนับจากวันที่ออกหุ้นไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพ จะไม่มีหลักประกันและครบกำหนดชำระภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2575 จะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี โดยชำระงวดแรกในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2567
นอกจากนี้ บริษัทยังกล่าวอีกว่าบริษัทสงวนสิทธิ์ในการไถ่ถอนธนบัตรเป็นเงินสด ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหลังจากวันที่ 29 มิถุนายน 2572 ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะที่ให้ความยืดหยุ่นในการจัดการทางการเงิน โดยผู้ลงทุนสามารถแปลงธนบัตรเป็นเงินสด หุ้นสามัญคลาส A ของ MicroStrategy หรือทั้งสองอย่างรวมกันได้ โดยจะนำเสนอเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตและกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท เงื่อนไขการแปลง รวมถึงอัตราและราคาจะได้รับการสรุปตามราคาของการเสนอขาย
ขณะที่การเสนอขายและหุ้นแปลงสภาพใดๆ ในภายหลังของหุ้นสามัญประเภท A ของ MicroStrategy จะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อาจเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดในการลงทะเบียน
MicroStrategy กล่าวว่าจะใช้เงินที่ได้เพื่อสนับสนุนการลงทุนในบิทคอยน์โดยสอดคล้องกับ ความมุ่งมั่นต่อนโยบายการลงทุนของไมเคิล เซย์เลอร์ ประธานบริษัท