ตลาดหุ้นไทยผ่านพ้น 5 เดือนของปี 2567 ไปแล้ว ท่ามกลางความผันผวนต่อเนื่อง ฉะนั้นแล้วหุ้นปันผลสูงยังคงเป็นที่ต้องการจากนักลงทุน โดยครั้งนี้คัดเลือกจาก 3 ปัจจัย คือ 1.เป็นหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่งอยู่ในดัชนี SET100 ปัจจัยที่ 2 คือ เป็นหุ้นที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทน ตั้งแต่ต้นปี 2567 เกิน 3% ขึ้นไป และปัจจัยที่ 3 มีอัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) ยังเป็นบวก ซึ่งมีทั้งสิ้น 10 หลักทรัพย์ (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ 31 พ.ค.67)
1.STGT บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผล YTD ปี 67 คือ 4.46% ปี 66 คือ 11.19% ปี 65 คือ 46.44% ผลตอบแทนราคา 5 เดือน ปี 67 คือ +67.16% ย้อนหลัง 5 วันคือ +0.90% ราคา ณ 31 พ.ค.67 คือ 11.20 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 12.10/5.70 บาท) มาร์เกตแคปล่าสุด 32,090.01 ล้านบาท ค่า P/E 192.00 เท่า งบไตรมาส 1/67 กำไรสุทธิ 146.78 ล้านบาท ขณะไตรมาส 1/66 กำไรสุทธิ 132.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.45 ล้านบาท หรือ 10.92%
ได้อานิสงส์ปัจจัยบวกจากกรณี “กระทรวงพาณิชย์” เปิดสถิติการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าสำหรับการส่งออก ภายใต้สิทธิ “GSP” เดือน ม.ค.-ก.พ. 67 “ถุงมือยาง” ครองอันดับ 1 มูลค่าการส่งออก 22.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตต่อเนื่อง 30% โดย STGT ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์ และทางอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดในโลก ผลิตและจำหน่ายถุงมือยางคุณภาพสูง สำหรับการใช้งานในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ
2.STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผล YTD ปี 67 คือ 4.24% ปี 66 คือ 12.42% ปี 65 คือ 19.67% ผลตอบแทนราคา 5 เดือนปี 67 คือ +46.58% ย้อนหลัง 5 วันคือ +26.88% ราคา ณ 31 พ.ค.67 คือ 23.60 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 24.10/12.10 บาท) มาร์เกตแคปล่าสุด 36,249.60 ล้านบาท ค่า P/E- เท่า งบไตรมาส 1/67 ขาดทุนสุทธิ -329.70 ล้านบาท ขณะไตรมาส 1/66 กำไรสุทธิ 287.92 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด คาดว่า ปี 2567 ธุรกิจยางได้ผลบวกจากราคายางเพิ่ม โดยเฉพาะการขายยางมาตรฐาน EUDR เพิ่มขึ้น ส่วนธุรกิจถุงมือยางคาดจะดีขึ้นจากปริมาณขายเพิ่มและราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเช่นกัน แนวโน้มไตรมาส 2/67 จะฟื้นต่อเนื่อง แม้ปริมาณขายจะทรงตัวก็ตาม แต่ทว่าราคาขายเฉลี่ยคาดเพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาสก่อน ขณะที่ราคาวัตถุดิบคาดจะลดลงจากเป็นสต๊อกที่ชื้อมาตั้งแต่ไตรมาส 4/66 ทําให้คาดจะได้ผลบวกมากขึ้น
3.TKN บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผล YTD ปี 67คือ 4.38% ปี 66คือ 3.05% ปี 65 คือ 1.21% ผลตอบแทนราคา 5 เดือน ปี 67 คือ +10.53% ย้อนหลัง 5 วันคือ -1.87% ราคา ณ 31 พ.ค.67 คือ 10.50 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 14.40/8.80 บาท) มาร์เกตแคปล่าสุด 14,490.00 ล้านบาท ค่า P/E 16.63 เท่า งบไตรมาส 1/67 กำไรสุทธิ 294.44 ล้านบาท ขณะไตรมาส 1/66 กำไรสุทธิ 166.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128.43 ล้านบาท หรือ +77.37%
ความเคลื่อนไหวล่าสุด เปิดตัว PT Sukanda Djaya เป็น Distributor ในอินโดนีเซีย เพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์สาหร่ายเถ้าแก่น้อย ผ่านช่องทางจำหน่ายทั้ง Traditional Trade (TT) และ Modern Trade (MT) พร้อมเร่งเครื่องขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์สาหร่าย หนุนเป้ายอดขายรวมปีนี้เติบโต 15% ผ่านช่องทางการเติบโตจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ รุกขึ้นแท่นสู่ Global Brand ในอนาคต
4.ICH Iบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผล YTD ปี 67 คือ 5.88% ปี 66 คือ 3.82% ปี 65 คือ 4.42% ผลตอบแทนราคา 5 เดือน ปี 67 คือ +8.28% ย้อนหลัง 5 วันคือ -2.30% ราคา ณ 31 พ.ค.67 คือ 17.00 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 18.80/12.70 บาท) มาร์เกตแคปล่าสุด 22,100.00 ล้านบาท ค่า P/E 17.79 เท่า งบไตรมาส 1/67 กำไรสุทธิ 363.77 ล้านบาท ขณะไตรมาส 1/66 กำไรสุทธิ 221.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.04 ล้านบาท หรือ +64.06%
บล.เอเซีย พลัส คาดผลงาน Q2/67 เดินหน้าสร้างกำไรสู่จุดสูงสุดจากฤดูร้อนที่ช่วยผลักดันยอดขายเครื่องดื่มและมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มกําลังการผลิตเป็น 1,700 ล้านขวดต่อปี (เดิม 1,500 ล้านขวดต่อปี) จึงปรับเพิ่มประมาณการกําไรปี 67-68 เพิ่มขึ้นราว 13% เป็น 1,413 ล้านบาท และ 1,591 ล้านบาทตามลำดับ และ 2) อัตราเงินปันผลที่ 6% ซึ่งสูงกว่าหุ้นอื่นในกลุ่มเครื่องดื่มที่ราว 3% แนะ “ซื้อ” เป้า 22.60 บาท/หุ้น
5.BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผล YTD ปี 67 คือ 4.44% ปี 66 คือ 6.75% ปี 65 คือ 3.48% ผลตอบแทนราคา 5 เดือน ปี 67 คือ +4.91% ย้อนหลัง 5 วันคือ -2.29% ราคา ณ 31 พ.ค.67 คือ 8.55 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 12.30/7.75 บาท) มาร์เกตแคปล่าสุด 27,633.96 ล้านบาท ค่า P/E 16.34 เท่า งบไตรมาส 1/67 กำไรสุทธิ 423.41 ล้านบาท ขณะไตรมาส 1/66 กำไรสุทธิ 266.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 156.85 ล้านบาท หรือ +58.84%
โบรกฯ คาดปี 67 ฟื้นตัว การใช้จ่ายภาครัฐและแนวโน้ม ธปท.จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในปีนี้เป็นแรงหนุน
6.OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผล YTD ปี 67 คือ 7.24% ปี 66 คือ 4.09% ปี 65 คือ 3.89% ผลตอบแทนราคา 5 เดือน ปี 67 คือ +3.64% ย้อนหลัง 5 วันคือ +5.56% ราคา ณ 31 พ.ค.67 คือ 22.80 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 31.00 / 18.30 บาท) มาร์เกตแคปล่าสุด 68,485.50 ล้านบาท ค่า P/E 27.92 เท่า งบไตรมาส 1/67 กำไรสุทธิ 828.50 ล้านบาท ขณะไตรมาส 1/66 กำไรสุทธิ 777.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.60 ล้านบาท หรือ +6.50%
บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) คาดแนวโน้มกำไรปกติงวดไตรมาส 2/67 โตโดดเด่น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และมองว่าจะได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหนุนการก่อสร้าง รวมถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหนุนกำลังซื้อของผู้บริโภค
7.PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผล YTD ปี 67 คือ 6.17% ปี 66 คือ 6.19% ปี 65 คือ 2.83% ผลตอบแทนราคา 5 เดือน ปี 67 คือ +3.01% ย้อนหลัง 5 วัน ไม่เปลี่ยนแปลง ราคา ณ 31 พ.ค.67 คือ 154.00 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 175.00/137.50 บาท) มาร์เกตแคปล่าสุด 611,377.75 ล้านบาท ค่า P/E 8.03 เท่า งบไตรมาส 1/67 กำไรสุทธิ 18,682.82 ล้านบาท ขณะไตรมาส 1/66 กำไรสุทธิ 19,281.39 ล้านบาท ลดลง 598.57 ล้านบาท หรือ -3.10%
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKPS ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” PTTEP จากมูลค่าหุ้นที่น่าสนใจและอัตราปันผลตอบแทนที่สูง โดยให้ราคาเป้าหมาย 195 บาท พร้อมทั้งคาดการณ์ว่า PTTEP จะสามารถทำกำไรสุทธิในปี 2567 อยู่ที่ 8.37 หมื่นล้านบาท ซึ่งสูงกว่าในปี 2566 ทำไว้ที่ 7.67 หมื่นล้านบาท
8.WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผล YTD ปี 67 คือ 3.37% ปี 66 คือ 3.15% ปี 65 คือ 2.46% ผลตอบแทนราคา 5 เดือน ปี 67 คือ +2.83% ย้อนหลัง 5 วัน คือ -0.91% ราคา ณ 31 พ.ค.67 คือ 5.45 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 5.65/4.30 บาท) มาร์เกตแคปล่าสุด 81,460.25 ล้านบาท ค่า P/E 15.46 เท่า งบไตรมาส 1/67 กำไรสุทธิ 1,364.92 ล้านบาท ขณะไตรมาส 1/66 กำไรสุทธิ 522.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 842.22 ล้านบาท หรือ 161.13%
ผู้บริหารย้ำความสำเร็จผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 กำไรสุทธิเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าตัว (YoY) แตะระดับ 1,365 ล้านบาท ล่าสุดคาดปิดดีลใหญ่ได้ภายในเดือน ก.ค.นี้ พร้อมลุ้นปรับเป้าการขายที่ดินในช่วงครึ่งปีหลัง อีกทั้งยังประกาศเดินหน้าลุยลงทุนในโครงการ Green Logistics โดยล่าสุดได้จัดตั้งบริษัท โมบิลิกซ์ จำกัด (Mobilix) แบรนด์ให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้า
9.KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผล YTD ปี 67 คือ 5.88% ปี 66 คือ 6.47% ปี 65 คือ 4.00% ผลตอบแทนราคา 5 เดือน ปี 67 คือ +1.49% ย้อนหลัง 5 วัน คือ -1.92% ราคา ณ 31 พ.ค.67 คือ 51.00 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 64.25/45.75 บาท) มาร์เกตแคปล่าสุด 43,184.78 ล้านบาท ค่า P/E 8.88 เท่า งบไตรมาส 1/67 กำไรสุทธิ 1,506.02 ล้านบาท ขณะไตรมาส 1/66 กำไรสุทธิ 2,084.86 ล้านบาท ลดลง 578.84 ล้านบาท หรือ -27.76%
อย่างไร KKP ทำกำไรในไตรมาส 1/67 เติบโตขึ้น 124.9% จากไตรมาส 4/66 มาจากการโอนกลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขายเป็นจำนวน 619 ล้านบาท ระหว่างไตรมาส 1/67 จากการที่ธนาคารได้มีการปรับประมาณการค่าเผื่อการปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขายเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรื่องอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
10.TOA บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผล YTD ปี 67 คือ 3.01% ปี 66 คือ 2.21% ปี 65 คือ 1.48% ผลตอบแทนราคา 5 เดือน ปี 67 คือ +1.33% ย้อนหลัง 5 วัน คือ -0.43% ราคา ณ 31 พ.ค.67 คือ 22.90 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 33.00/19.20 บาท) มาร์เกตแคปล่าสุด 46,464.10 ล้านบาท ค่า P/E 16.70 เท่า งบไตรมาส 1/67 กำไรสุทธิ 804.05 ล้านบาท ขณะไตรมาส 1/66 กำไรสุทธิ 631.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 172.08 ล้านบาท หรือ +27.23%
ผู้บริหารระบุ ไตรมาส 1 ปี 2567 กำไรพุ่งสูงถึง 804 ล้านบาท เป็นผลมาจากความสำเร็จด้านการวิจัยและพัฒนาที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตที่ช่วยเพิ่มผลผลิตที่ดีและช่วยลดต้นทุนการผลิต
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันดัชนี SET ยังไม่สามารถฝ่าทะลุเหนือ 1,400 จุด ขึ้นไปได้ ขณะที่แนวโน้มการลงทุนสัปดาห์นี้คาดตลาดยังคงซึมลงมีโอกาสแตะแนวรับ Low เดิม โดยนักลงทุนควรติดตามตัวเลข PCE รวมทั้งทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มยังแกว่งบวก นอกจากนี้ยังมีประเด็นธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเริ่มทำ Quantitative Tightening (QT) เดือน มิ.ย.นี้อีกด้วย