หุ้นกลุ่มพลังงที่แยกย่อยไปหลายหมวดอุตสาหกรรม ทั้งโรงไฟฟ้า โรงกลั่น ถ่านหิน น้ำมัน ซึ่งเหล่านี้เป็นหุ้นที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ และจากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หุ้นกลุ่มพลังงานที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 สูงเกิน 5% ขึ้นไป มีอยู่หลายหลักทรัพย์ แต่เพื่อการคัดกรองว่าเป็นหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง จึงคัดด้วยมาร์เกตแคปล่าสุดเกิน 1 หมื่นล้านบาทขึ้นไปจะพบทั้งสิ้น 10 หลักทรัพย์
1.SPCG บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 8.48% ปันผลปี 66 คือ 6.85% ปี 65 คือ 5.52% ราคา 10 พ.ค.67 ปิด 11.20 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 13.30/11.00 บาท) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67 คือ -9.68% ผลตอบแทนราคารอบ 5 วันคือ -0.88% มาร์เกตแคปล่าสุด 11,824.85 ล้านบาท ค่า P/E 6.43 เท่า ธุรกิจโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)
ผู้บริหารระบุบริษัทยังคงเดินหน้านโยบายปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต้นทุนด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสภาพคล่องและรักษากำไรของบริษัท คาดว่าในปี 2567 บริษัทจะมีรายได้จากการขายและให้บริการไม่ต่ำกว่า 3,500 ล้านบาท
2.BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 7.54% ปันผลปี 66 คือ 13.78% ปี 65 คือ 2.34% ราคา 10 พ.ค.67 ปิด 5.45 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 9.75/5.20 บาท) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67 คือ -19.85% ผลตอบแทนราคารอบ 5 วันไม่เปลี่ยนแปลง มาร์เกตแคปล่าสุด 54,603.02 ล้านบาท ค่า P/E 10.05 เท่า ธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน)
BANPU เปิดงบไตรมาส 1/67 กำไรสุทธิเหลือ 1,551.53 ล้านบาท ลดลง 69% จากปีก่อนมีกำไรสุทธิ 4,988.02 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยหลักจากราคาตลาดของก๊าซธรรมชาติและถ่านหินที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อน ส่งผลให้ค่าภาคหลวงรวมทั้งขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเช่นกัน
3.TPIPP บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTDปี 67 คือ 7.27% ปันผลปี 66 คือ 7.06% ปี 65 คือ 7.35% ราคา 10 พ.ค.67 ปิด 3.30 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 3.50/3.24 บาท) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67 คือ -2.94% ผลตอบแทนราคารอบ 5 วัน คือ -0.60% มาร์เกตแคปล่าสุด 27,720.00 ล้านบาท ค่า P/E 8.38 เท่า ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF
TPIPL บริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับงวดจำนวนไตรมาส 1 ปี 2567 ที่ 950 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรจากการดำเนินธุรกิจปกติจำนวน 625 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจำนวน 400 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 75 ล้านบาท
4.TTW บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 6.67% ปันผลปี 66 คือ 6.56% ปี 65 คือ 6.67% ราคา 10 พ.ค.67 ปิด 9.00 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 10.10/8.30 บาท) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67 คือ -1.64% ผลตอบแทนราคารอบ 5 วัน คือ -0.55% มาร์เกตแคปล่าสุด 35,910.00 ล้านบาท ค่า P/E 12.25 เท่า ธุรกิจกิจการสาธารณูปโภคในการผลิตและจ่ายน้ำประปา
5.TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 6.36% ปันผลปี 66 คือ 6.88% ปี 65 คือ 4.22% ราคา 10 พ.ค.67 ปิด 53.50 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 60.75/42.25 บาท) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67 คือ -0.47% ผลตอบแทนราคารอบ 5 วัน คือ +0.47% มาร์เกตแคปล่าสุด 119,510.20 ล้านบาท ค่า P/E 5.76 เท่า ธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
TOP รายงานกำไรสุทธิ Q1/67 เท่ากับ 5.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 99.1% QoQ รับผลบวกหลักจากแนวโน้มกำไรปกติที่เพิ่มขึ้น 79.2% QoQ มาอยู่ที่ 7.1 พันล้านบาท จากธุรกิจหลักโรงกลั่นที่มีผลการดำเนินงานดีขึ้นเป็นหลัก ตาม MARKET GRM ที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9.0 จาก 7.2 เหรียญต่อบาร์เรล ในงวดก่อนหน้า
6.PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 6.19% ปันผลปี 66 คือ 6.19% ปี 65 คือ 2.83% ราคา 10 พ.ค.67 ปิด 153.50 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 175.00/137.50 บาท) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67 คือ +2.68% ผลตอบแทนราคารอบ 5 วันคือ +1.99% มาร์เกตแคปล่าสุด 609,392.76 ล้านบาท ค่า P/E 8.01 เท่า ธุรกิจรสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง
ไตรมาส 1 ปี 2567 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยรายงานกำไรสุทธิ 524 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 18,683 ล้านบาท) กำไรสุทธิ ลดลง 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 8 จากไตรมาส 1/66 ที่มีกำไรสุทธิ 569 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า 19,281 ล้านบาท) หรือลดลง 3.1% เมื่อเทียบเป็นเงินบาท
7.PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 5.93% ปันผลปี 66 คือ 5.59% ปี 65 คือ 6.02% ราคา 10 พ.ค.67 ปิด 33.75 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 36.50/29.75 บาท) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67 คือ -5.59% ผลตอบแทนราคารอบ 5 วัน คือ +1.50% มาร์เกตแคปล่าสุด 964,001.12 ล้านบาท ค่า P/E 8.61 เท่า ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศธุรกิจใหม่ และโครงสร้างพื้นฐาน
บล.กรุงศรี พัฒนสิน คาดกำไรปกติงวดไตรมาส 1/67 อยู่ที่ราว 30,348 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% YoY แต่ลดลง 7% QoQ การปรับโครงสร้างก๊าซ (single pool) ยังไม่บังคับใช้ ส่งให้ผลกระทบต่อโรงแยกก๊าซ (GSP) เลื่อนไปรวมในไตรมาส 2/67 แทน โดยกำไรไตรมาส 1/67 ที่ลดลง QoQ เพราะไม่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมาหนุนกลับการฟื้นตัวของธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมี
8.EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 5.80% ปันผลปี 66 คือ 5.08% ปี 65 คือ 3.77% ราคา 10 พ.ค.67 ปิด 112.00 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 154.50/108.50 บาท) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67 คือ -12.50%,ผลตอบแทนราคารอบ 5 วันไม่เปลี่ยนแปลง มาร์เกตแคปล่าสุด 58,964.08 ล้านบาท ค่า P/E - เท่า ธุรกิจ Holding company ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในฐานะรายใหญ่ และรายเล็ก
บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) คาดไตรมาส 1/67 จะมีกำไรสุทธิที่ 1.9 พันล้านบาท เทียบกับไตรมาส 4/66 ที่ขาดทุนสุทธิ 1.42 หมื่นล้านบาท จากไม่มีการตั้งด้อยค่า และลดลง 3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/66 จากผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน
9.RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 5.66% ปันผลปี 66 คือ 5.08% ปี 65 คือ 3.90% ราคา 10 พ.ค.67 ปิด 28.25 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 39.00/26.75 บาท) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67 คือ -10.32%,ผลตอบแทนราคารอบ 5 วัน คือ -0.88% มาร์เกตแคปล่าสุด 61,443.75 ล้านบาท ค่า P/E 11.89 เท่า ธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ โครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานด้านอื่นๆ
บล.บัวหลวง ระบุหุ้น RATCH ผู้บริหารกำลังเร่งศึกษาและลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า IPP โดยมีแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในหลายประเทศรวม 1.4GW และมีแผนทำ M&A เพิ่มเติม รวมทั้งการลดต้นทุนทางการเงิน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรงไฟฟ้า IPP ที่จะทยอยหมดอายุสัญญาลงในช่วง 4-5 ปี ต่อจากนี้
10.BPP บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 5.63% ปันผลปี 66 คือ 4.83% ปี 65 คือ 3.96% ราคา 10 พ.ค.67 ปิด 14.20 บาท (ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 15.50/13.30 บาท) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67 คือ -2.07% ผลตอบแทนราคารอบ 5 วันไม่เปลี่ยนแปลง มาร์เกตแคปล่าสุด 43,277.79 ล้านบาท ค่า P/E 8.14 เท่า ธุรกิจ Holding Company ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
บริษัทคาดรายได้ปี 67 จะเติบโตไม่น้อยกว่าปี 66 ที่ทำได้ 30,443 ล้านบาท จากการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable) อย่างต่อเนื่อง โดยวางงบลงทุนไว้ราว 500 ล้านเหรียญสหรัฐ
อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่าแม้หุ้นเหล่านี้จะมีอัตราเงินปันผลตอบแทนค่อนข้างสูง แต่ส่วนใหญ่มักมีอัตราผลตอบแทนด้านราคาย้อนหลังไม่ค่อยดีนัก มีเพียง PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หลักทรัย์เดียวที่ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67 เป็นบวก