อรสิริน โฮลดิ้ง ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของ "อรสิริน โฮลดิ้ง" ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย คงที่ 7.00-7.25% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 300 ล้านบาท หลักประกันทางธุรกิจมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่า เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการ Arise เจริญเมือง และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ ORN กล่าวว่า ORN ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันมีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลักเฉพาะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการแนวสูง และโครงการแนวราบ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ บนทำเลคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่
ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จแล้วหรือที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่เปิดขายแล้วทั้งสิ้นจำนวน 23 โครงการ มูลค่าขายโครงการรวมประมาณ 18,590 ล้านบาท มีมูลค่าคงเหลือขายรวมประมาณ 8,279 ล้านบาท รวมถึงมีที่ดินรอการพัฒนาและที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เปิดขายรวมประมาณ 4,940 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทมีแผนพัฒนาโครงการในอนาคตที่เตรียมเปิดดำเนินการช่วงปี 2567-2568 บนแนวคิด “ความสมบูรณ์แบบแห่งการอยู่อาศัย” จำนวน 6 โครงการ มูลค่าขายรวมประมาณ 4,203 ล้านบาท
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะของที่ปรึกษาทางการเงินกล่าวว่า ORN ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00-7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 300 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ Arise เจริญเมือง และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้ให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด
ทั้งนี้ บริษัทยื่นแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันเสนอขายในช่วงระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 และจะสามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567
น.ส.ออมสิน ศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ ORN ในครั้งนี้ มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และมีบริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้