บมจ.สโตนวัน จำกัด (STX) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 65 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 3.00 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) อยู่ที่ 2.66 บาทต่อหุ้น เปิดให้จองซื้อวันที่ 18-22 เม.ย.67 โดยมี บล.ไอวี โกลบอล เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
STX ได้แบ่งจำนวนหุ้นเสนอขาย 1) 64,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป คิดเป็น 20.84% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลัง IPO 2) ไม่เกิน 500,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท คิดเป็น 0.16% และไม่เกิน 500,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท คิดเป็น 0.16%
ราคาหุ้น IPO พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E) ของบริษัท และสภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาหุ้นละ 3.00 บาท คิดเป็น P/E เท่ากับ 19.10 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.16 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.66 ที่จำนวน 38.04 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นก่อน IPO ที่ 242.13 ล้านหุ้น (Pre-IPO Dilution) และคิดเป็น P/E เท่ากับ 24.22 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.12 บาทต่อหุ้น คำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง หารด้วยจำนวนหุ้นหลัง IPO ที่ 307.13 ล้านหุ้น (Post-IPO Dilution)
สัดส่วนของ "ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร" ที่ไม่ติด Silent Period มีจำนวน 24,210,570 หุ้น คิดเป็น 7.88% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
STX เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ บริษัทจะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจเหมืองหินและแร่ หรือใช้ในการซื้อเหมืองหินและแร่ หรือใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงงาน รวมถึงการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 150 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 22.48 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 172.48 ล้านบาท
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย