บมจ.แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น (BKGI) เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 1.63 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 260,800,000 บาท ระยะเวลาขาย วันที่ 12-14 มีนาคม 2567 และเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 หมวดบริการ/การแพทย์ โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
พร้อมกันนี้มีผู้ร่วมจัดจำหน่
กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ จะแบ่งเป็น
1.เสนอขายต่อบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวนไม่น้อยกว่า 120 ล้านหุ้น
2.เสนอขายให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวนไม่เกิน 24 ล้านหุ้น
3.เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16 ล้านหุ้น
สำหรับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E)
โดย ราคาหุ้นที่เสนอขายหุ้นละ 1.63 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเท่ากับ 30.43 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 32.14 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 600.00 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.05 บาท
ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ดังกล่าว คำนวณจากผลประกอบการในอดีต 4 ไตรมาสย้อนหลัง โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
นอกจากนี้ สัดส่วนหุ้นของ "ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร" ที่ไม่ติด Silent Period จำนวนไม่เกิน 58,108,000 หุ้น คิดเป็น 9.68% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ (พิจารณาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบัน)
อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวยินยอมให้หุ้น BKGI ที่ตนถืออยู่ทั้งหมดถูกจำกัดการขายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตามความสมัครใจของกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว
BKGI เป็นผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการ และให้บริการการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ และเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำ 245.57 ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ภายในปี 2569