น่าจับตาทิศทางหุ้นอสังหาฯในปี 2567 หลัง 7 องค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้ทำหนังสือถึง ผู้ว่าธปท.ขอให้คลายหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ LTV ชั่วคราวในปี 2567 ส่งผลดีต่อธุรกิจเชื่อมโยง ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งถ้าทำได้จะเป็นปัจจัยบวกให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นได้ กลายเป็นจุดแข็งของหุ้นกล่มนี้นอกจากเรื่องปันผลสูงแล้ว โดยพาไปเจาะ 10 หุ้นอสังหาที่แรงสุดในปี 2567 อัตราเงินปันผลตอบแทนเกิน 7% ขึ้นไป
1.NCH บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 67 คือ 10.09%,ปี 66 คือ 10.89%, ปี 65 คือ 5.19% , ผลตอบแทนราคา YTDปี 67 คือ +6.93%, ปี 66 คือ -34.42%,ราคา 18 ม.ค.67 ปิด 1.08 บาท, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 1.68 / 0.98 บาท , ค่าP/E 6.67 เท่า,บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด ถือใหญ่สุด 51.00% นโยบายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม
ผู้บริหารคาด แนวโน้มผลงานในไตรมาส 4/2566 จะปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2566 เพราะเป็นช่วงไฮซีซันของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลให้ยอดขายของธุรกิจขยับสูงขึ้น สำหรับผลประกอบการปี 2566 ทาง NCH ประมาณการรายได้ไว้ราว 3.2 พันล้านบาท เติบโตก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับปี2565 และถือเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เนื่องจากธุรกิจมียอดขายที่รอโอนค่อนข้างมาก
2.SENA บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 8.77%, ปี 66 คือ 8.70%, ปี 65 คือ 5.35% , ผลตอบแทนราคาYTDปี67คือ +2.54%, ปี 66 คือ -40.10%,ราคา 18 ม.ค.67 ปิด 2.42 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 4.06 / 2.26 บาท , ค่าP/E 7.11 เท่า,นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ถือใหญ่สุด 16.21% นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว
SENA อานิสงส์ดอกเบี้ยปรับลงเพราะมีพอร์ทอสังหาครบวงจร รวมทั้งธุรกิจคลังสินค้า ศูนย์การค้า สนามกอลฟ์ และ Solar roof Top ขณะโชว์ 9 เดือนแรกกำไรเพิ่มขึ้น 168 ล้าน โตขึ้น 43% ตั้งเป้าดัน10 โครงการดึงผู้บริโภครักษ์โลก และล่าสุดรับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2566 รางวัลประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) เป็นปีที่ 2
3.ORI บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 67 คือ 8.52%,ปี 66 คือ 8.52%, ปี 65 คือ 4.46% , ผลตอบแทนราคา YTDปี 67 คือ ไม่เปลี่ยนแปลง, ปี 66 คือ -30.17%,ราคา 18 ม.ค.67 ปิด 8.45 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 12.90 / 8.05 บาท , ค่าP/E 5.60 เท่า,นาย พีระพงศ์ จรูญเอก ถือใหญ่สุด 9.58%และมีเสี่ยปู่ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ถืออันดับ 4 ถือ 3.99%,นาง วารุณี ภรรยาเสี่ยปู่ ถืออันดับ 6 ถือ 1.41%,นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์ ถืออันดับ 10 ถือ 0.63%นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปี
ความเคลื่อนไหวล่าสุด ORI ทุ่มงบ 100 ล้านบาท ซื้อหุ้น NETBAY จาก พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ จำนวน 5.88 ล้านหุ้น หนุนขึ้นเป็นอันดับ 3 โครงสร้างการถือหุ้นเน็ตเบย์ หวังเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้าน Digitization และยกระดับการขยายธุรกิจได้อย่างครบวงจรในอนาคต
4.BRI บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนYTDปี 67 คือ 8.48%,ปี 66 คือ 8.58%, ผลตอบแทนราคาYTDปี 67คือ +1.19%, ปี 66 คือ -30.58%,ราคา 18 ม.ค.67 ปิด 8.50 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 13.10 / 7.10 บาท , ค่าP/E 4.82 เท่า,บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 70.33% และมีเสี่ยปู่ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ถืออันดับ 6 ถือ 1.01% นโยบายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
ผู้บริหารมั่นใจยอดขายไตรมาส 4/2566 โตมากกว่าไตรมาส 3/2566 ทยอยรับรู้รายได้ Backlog ราว 1,680 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้ปีนี้เกือบทั้งหมด มองแนวโน้มปี 2567 หวังเศรษฐกิจฟื้น หนุนกำลังซื้อ บริษัท คาดว่าจะเปิดโครงการใหม่ใกล้เคียงกับปี 2566 หรือไม่ต่ำกว่า 20 โครงการ ปัจจุบันมีที่ดินรองรับเพื่อรอการพัฒนาเป็นที่เรียบร้อย มูลค่ารวมเกือบ 30,000 ล้านบาท
5.SAMCO บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 8.26%,ปี 66 คือ 8.55%, ปี 65 คือ 2.82% , ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67คือ 3.42%, ปี 66 คือ -17.61%,ราคา 18 ม.ค.67 ปิด 1.21 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 1.79 / 1.14 บาท , ค่า P/E 7.40 เท่า,บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 48.25% นโยบายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักสำรองต่างๆ
SAMCO ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับคุณภาพมาเป็นระยะเวลา 53 ปี ส่ง 2 โครงการคุณภาพคว้า 5 รางวัล Winner จากเวที PropertyGuru Thailand Property Awards 2023 สะท้อนความเป็นผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยระดับคุณภาพ ที่เข้าใจและตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6.SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 7.96%,ปี 66 คือ 7.87%, ปี 65 คือ 3.40% , ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67 คือ -1.12%, ปี 66 คือ +0.57%,ราคา 18 ม.ค.67 ปิด 1.75 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 2.10 / 1.49 บาท , ค่าP/E 4.41 เท่า,บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัดถือใหญ่สุด 10.43%นโยบายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักเงินสำรองต่าง ๆ
โบรกฯระบุว่า SIRI เป็นหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์น่าสนใจ จ่ายปันผลดี ซึ่งเงินปันผลงวดปี 66 คาดการณ์ไว้ที่อัตราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็นผลตอบแทนสูงถึง 10% และปี 67 ยังรักษาผลตอบแทนจากเงินปันผลไว้ได้ที่ 9%จากกำไรที่ยังสูงต่อเนื่อง นอกจากนี้ ประเมินกำไรในปี 66 ยังค่อนข้างดีกว่าคาดการณ์ไว้ 6 พันล้านบาท หรือเติบโต 41% จากปี 65
7.LALIN บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนYTD ปี 67 คือ 7.95%,ปี 66 คือ 8.00%, ปี 65 คือ 6.92% , ผลตอบแทนราคา YTDปี 67 คือ -0.62 %, ปี 66 คือ -12.09%,ราคา 18 ม.ค.67 ปิด 7.95 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 9.50 / 7.85 บาท , ค่าP/E 7.95 เท่า,นาย ทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ถือใหญ่สุด 28.30% นโยบายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ผู้บริหารมองเทรนด์การตลาดอสังหาในปี 2567 ตลาด Real Demand มาแรง เดินหน้าพัฒนากลยุทธ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมากขึ้น บริษัทตั้งเป้ายอดขายปี 2566 อยู่ที่ 8,600 ล้านบาท และยอดโอน 6,850 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) ที่ราว 1,200 ล้านบาท
8.PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนYTDปี 67 คือ 7.87%, ปี 66 คือ 7.93%, ปี 65 คือ 7.27% ,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67คือ +0.83%, ปี 66 คือ -8.33%,ราคา 18 ม.ค.67 ปิด 12.20 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 14.00 / 11.90 บาท , ค่าP/E 8.21 เท่า,นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ถือใหญ่สุด 60.23% นโยบายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท PSH (จากงบการเงินรวม)
ความเคลื่อนไหวล่าสุด จับมือ เค.พี.เอ็น ซีเนียร์ ฮอสปิตัล กรุ๊ป ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ ทุ่มเม็ดเงินลงทุน 325 ล้านบาท ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญและลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถือหุ้นในสัดส่วน 35% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เพื่อให้ ขยายโรงพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อการฟื้นฟูในระยะยาว และกายภาพบำบัด ใหม่อีก 6 แห่งรวมเป็นกว่า 600 เตียง
9.LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 7.84%, ปี 66 คือ 7.36%, ปี 65 คือ 5.05% , ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67คือ -6.13%, ปี66 คือ -17.68%,ราคา 18 ม.ค.67 ปิด 7.70 บาท, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 10.00 / 7.20 บาท , ค่าP/E 15.28 เท่า,นาย อนันต์ อัศวโภคินถือใหญ่สุด 23.93%นโยบายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ผู้บริหารระบุ LH มีรายได้ 3 ทาง คือ 1.อสังหา 2.ให้เช่าโรงโแรมและห้างสรรพสินค้า 3.การลงทุนที่จะรีเทิร์นในระยะกลางยาวให้เหมาะสม เราพยายามบริหารพอร์ตเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น สำหรับแผนการดำเนินงานปีนี้ บริษัทเตรียมเปิดตัว 11 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 30,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวทั้งหมดและมี 1 โครงการที่มีทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมอยู่ภายในโครงการเดียวกัน
10.PEACE บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 7.76%,ปี 66 คือ 7.76%, ปี 65 คือ 3.21% , ผลตอบแทนราคา YTDปี 67 คือ -1.86%, ปี 66 คือ -38.08%,ราคา18 ม.ค.67 ปิด 3.16 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 5.40 / 3.12 บาท , ค่าP/E 8.07 เท่า,น.ส. พีรชา ศิริโสภณา ถือใหญ่สุด 12.86% และมีเสี่ยปู่ นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ถืออันดับ 9 ถือ 2.80% นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี
ปลายปี 66 ที่ผ่านมา บริษัทเปิดตัวโครงการใหม่ “เฌอ ราชพฤกษ์ – พระราม 5” โครงการทาวน์โฮม 2 ชั้น บนทำเลย่านพระราม 5 – นครอินทร์ มูลค่าโครงการ 550 ล้านบาท พร้อมมองภาพรวมของตลาดโครงการแนวราบยังคงมีทิศทางที่ดี เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่าที่ประเมิน
เป็นที่น่าสังเกตว่า 10 หุ้นอสังหาฯ ดังกล่าวส่วนใหญ่อัตราผลตอบแทนราคา ปี 66 จะติดลบ ส่วน ราคา YTD ปี 67 หลายหลักทรัพย์ เริ่มเป็นบวก และอนาคตอาจมีหลายปัจจัยบวกมาสนับสนุนทำให้ราคาขยับเพิ่มขึ้นได้อีก