แม้ว่าปี 2566 ตลาดหุ้นไทยจะไม่สดใสและเป็นปีที่น่าผิดหวังสำหรับนักลงทุนในภาพรวม โดยในปี 2567 นักลงทุนเริ่มต้นปีด้วยความคาดหวังจากปัจจัยใหม่ ๆ มาสนับสนุนว่าจะดีกว่าปีที่แล้ว แต่ไม่ว่าอย่างไรหุ้นปันผลสูงยังคงเป็นหุ้นกลุ่มพิมพ์นิยมของนักลงทุน ซึ่งครั้งนี้จะคัด 10 อันดับหุ้น ที่มีมาร์เก็ตแคปเกินหมื่นล้าน ปันผลสูงสุดในปี 2566
1.RCL บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66 คือ 28.93%, ปี 65 คือ 19.51% ,ปี 64 คือ 1.02% , ผลตอบแทนราคาปี 66 คือ -21.30%,ราคา 28 ธ.ค.66 ปิด 24.20 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 33.00 / 18.50 บาท , ค่า P/E 4.28 เท่า,มาร์เก็ตแคป 20,055.75 ล้านบาท, ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด บริษัท โงวฮก จำกัด25.20% ,ธุรกิจสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลที่มีฐานประกอบกิจการในประเทศไทย
ราคาหุ้น RCL ปรับขึ้นมาในระยะก่อนหน้านี้อาจเป็นเพียงระยะสั้นตามค่าระวางตู้คอนเทนเนอร์ อันเป็นผลจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส บริษัทขนส่งทางเรือเลี่ยงเส้นทางเดินเรือในคลองสุเอซ หลังกลุ่มฮูตีในประเทศเยเมนประกาศสนับสนุนกลุ่มฮามาส และขู่ว่าจะโจมตีเรือที่เดินทางไปอิสราเอล
2.PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66 คือ 20.23%, ปี 65 คือ 10.87% ,ปี 64 คือ - , ผลตอบแทนราคาปี 66 คือ -46.27%,ราคา 28 ธ.ค.66 ปิด 8.65 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 16.80 / 7.20 บาท , ค่าP/E 13.33 เท่า,มาร์เก็ตแคป 13,487.87 ล้านบาท,ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 28.40% ,ธุรกิจเดินเรือโดยเป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง
PSLนอกจากได้อานิสงส์ค่าระวางเรือปรับสูงขึ้นแล้ว ยังมีปัจจัยบวกจากการได้ต่อสัญญาเช่าเรือกับลูกค้า จำนวน 7 ลำ ขณะโบรคฯประเมิณว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้หรือไม่ ซึ่งหากแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้ ส่งผลให้ค่าระวางเรือปรับตัวขึ้น เป็นจิตวิทยาเชิงบวกต่อ RCL
3.AYUD บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66 คือ 16.12%, ปี 65 คือ 3.69% ,ปี 64 คือ 3.80%, ผลตอบแทนราคาปี 66 คือ -19.76 %,ราคา 28 ธ.ค.66 ปิด 33.50 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 44.00 / 32.50 บาท , ค่า P/E 19.01 เท่า,มาร์เก็ตแคป 13,040.44 ล้านบาท,ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด DB FFT CC CLT SEG ALLIANZ SE 38.93 %,ธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
AYUD บริษัทเพื่อการลงทุนในธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันภัย โดยเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในกลุ่มอลิอันซ์ ผู้ประกอบธุรกิจบริการทางการเงินชั้นนำจากประเทศเยอรมนี ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในปี พ.ศ.2566
4.BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66 คือ 13.78%, ปี 65 คือ 2.34% ,ปี 64 คือ 2.12% , ผลตอบแทนราคาปี 66 คือ -50.36%,ราคา 28 ธ.ค.66 ปิด 6.80 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 13.80 / 6.25 บาท , ค่า P/E 10.73 เท่า,มาร์เก็ตแคป 68,128.54 ล้านบาท,ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 8.73% ,ธุรกิจถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง
โบรคฯคาด กำไรงวด 9 เดือน อยู่ที่ 6.6 พันล้านบาท ปีนี้กำไรอาจอยู่ในช่วง 8- 9 พันล้านบาทตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ เงินปันผลขั้นต่ำทั้งปี 0.30 บาท ขึ้นกับกำไรไตรมาส 4/66 หากออกมาดี ก็มีโอกาสสูงกว่านี้
5.SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66 คือ 13.45%, ปี 65 คือ 1.67%, ปี 64 คือ - , ผลตอบแทนราคาปี 66 คือ -22.90%,ราคา 28 ธ.ค.66 ปิด 8.25 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 11.80 / 7.20 บาท , ค่าP/E 9.88 เท่า,มาร์เก็ตแคป 35,771.19 ล้านบาท, ผู้ถือหุ้นใหญ่สุดCHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS
PTE LTD 60.56% , ธุรกิจโรงกลั่นน้ามันของบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วเกรดพิเศษและเกรดธรรมดานักวิเคราะห์คาดการณ์ SPRC เป็น1ในหุ้นที่น่าลงทุนเนื่องจากคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้น โดยราค
6.STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66 คือ 12.42%, ปี 65 คือ 19.67%, ปี 64 คือ 7.26%, ผลตอบแทนราคาปี 66 คือ -23.70%,ราคา 28 ธ.ค.66 ปิด 16.10 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 26.00 / 12.10 บาท , ค่าP/E 25.35 เท่า,มาร์เก็ตแคป 24,729.60 ล้านบาท,ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด22.33% ,ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) ในหลากหลายประเทศ
STA ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings ปี 2566 ในระดับสูงสุด AAA” สาขา Agro & Food Industry และเป็นปีที่ 9 ที่ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรแห่งยางสีเขียว” มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
7.STGT บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66 คือ 11.19%, ปี 65 คือ 46.44%,ปี 64 คือ 8.66% , ผลตอบแทนราคาปี 66 คือ -33.00%,ราคา 28 ธ.ค.66 ปิด 6.70 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 12.00 / 5.70 บาท , ค่า P/E 122.60 เท่า,มาร์เก็ตแคป 19,196.71 ล้านบาท,ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 50.61% ,ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น
ไตรมาส 3/66 มีกำไร 47.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 177.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไร 21.80 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 212.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/66 ที่มีกำไรอยู่ที่ 15.20 ล้านบาท
8.STANLY บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66 คือ 10.78%, ปี 65 คือ 4.58% ,ปี 64 คือ 3.14%, ผลตอบแทนราคาปี 66 คือ -%,ราคา 28 ธ.ค.66 ปิด 185.50 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 226.00 / 171.50 บาท , ค่าP/E 8.11 เท่า,มาร์เก็ตแคป 14,213.94 ล้านบาท,ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD. 35.66% ,ธุรกิจผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ได้แก่ หลอดไฟ ชุดโคมไฟ และแม่พิมพ์
ผู้บริหารคาดช่วงครึ่งหลังของปี 2567 (ต.ค. 2566 – มี.ค. 2567) บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากคำสั่งผลิตไฟส่องสว่างโมเดลใหม่ของรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่น โดยล่าสุดบริษัทได้รับคำสั่งผลิตไฟส่องสว่างให้กับรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Giornoซึ่งเป็นรถแฟชั่นที่สามารถปรับแต่งไฟส่องสว่างให้มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลได้
9.TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66 คือ 10.19 %, ปี 65 คือ 1.74% ,ปี 64 คือ 1.74% , ผลตอบแทนราคาปี 66 คือ -25.83%,ราคา 28 ธ.ค.66 ปิด 3.82 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 5.80 / 3.04 บาท , ค่า P/E 18.81 เท่า,มาร์เก็ตแคป 22,197.33 ล้านบาท,ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด 28.51%,ธุรกิจผลิตไก่และจำหน่ายไก่สด แช่เย็นและแช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ ผลิตและจำหน่ายสุกร และผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์
TFG ยอดขายขัยบเพิ่มช่วงเทศกาลหยุดยาวช่วงธันวาคมนี้ ขณะพบสัญญาณฟื้นตัวตั้งแต่Q4 งบโตโดดเด่นปี 67 ขณะที่บริษัทเร่งเครื่องขยายสาขาร้านค้าปลีก
10.BSRC บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66 คือ 9.41%, ปี 65 คือ - ,ปี 64 คือ -, ผลตอบแทนราคาปี 66 คือ -32.54%,ราคา 28 ธ.ค.66 ปิด 8.50 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 13.20 / 8.05 บาท , ค่า P/E 11.46 เท่า, มาร์เก็ตแคป 29,417.29 ล้านบาท,ผู้ถือหุ้นใหญ่สุดบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 76.34% ,ธุรกิจกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร
ฝ่ายวิจัยบล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) คาดว่าผลดำเนินงานในปี 2567 ของ BSRC จะโดดเด่น โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ดลลงดังกล่าว โดยคาดว่าปริมาณ crude intake ท้ังหมดของ BSRC จะเพิ่มขึ้น 33% จากฐานที่ต่ำอยู่ที่ 45 ล้านบาร์เรลในปี 2566
อย่างไรก็ตามต้องจับตาว่าในปี 2567 หุ้นปันผลสูงเหล่านี้จะสามารถทำอัตราเงินปันผลตอบแทนได้มากกว่าเดิมได้หรือไม่