คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เตรียมออกหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2567 อายุ 2-3 ปี ให้ดอกเบี้ย 5.50-5.80% เพื่อเสนอขายให้นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2567
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CGH เตรียมออกหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2567 หุ้นกู้มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสองชุดไม่เกิน 600,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 600 ล้านบาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน" อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 500,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายอีกไม่เกิน 100,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 100,000,000 บาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.80 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 3 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 500,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายอีกจำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 100,000,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.พาย บล.เอเอสแอล บล.คิงส์ฟอร์ด บล.สยามเวลธ์ บล.บียอนด์ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม พ.ศ. 2567
ขณะที่หุ้นกู้ล็อตดัวกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566
