“โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด รุ่นอายุ 1 ปี 5 เดือน 26 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี และรุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค.นี้ ด้าน “ทริสเรทติ้ง”จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เผย 10 ยอดขาย 12,288 ล้านบาท Backlog ในมือรวมกว่า 19,492 ล้านบาท คาดทยอยรับรู้ 3-4 ปีข้างหน้า
นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE กล่าวว่า เตรียมออกเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 2 ชุด โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 5 เดือน 26 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.25% จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุกๆ 100,000 บาท เสนอขายระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2566
โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้ไปคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์และตุลาคม 2567 จำนวน 1,800 ล้านบาท และ 300 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทยังไม่มีแผนออกหุ้นกู้เพิ่มเติมจากที่ครบกำหนด เพื่อรักษาวินัยทางการเงิน ทั้งนี้บริษัท และหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งถือเป็นระดับ Investment grade หรือเรียกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้
“ผ่านมา “NOBLE” ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2566 ที่ระดับ “AA” และยังอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 2 ปีติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล หรือ ESG รวมถึงความมุ่งมั่นพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามนโยบายความยั่งยืนขององค์กรภายใต้หลักการ “Live Different” ที่มีแนวคิดและมุมมองในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ในทุกมิติของการใช้ชีวิตคนเมือง"
สำหรับยอดขาย (Presale) ในช่วง 10 เดือนของปี 2566 (ม.ค.-ต.ค.) อยู่ที่ระดับกว่า 12,288 ล้านบาท (ไม่รวมยอดขายของโครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 และโครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน) ซึ่งเป็นผลมาจากสินค้าพร้อมอยู่ (Ready to Move) ที่ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า เนื่องจากด้วยรูปแบบโครงการและทำเลที่มีศักยภาพของโครงการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัท มียอดขายรอโอน (Backlog) ล่าสุดในมือรวมมูลค่ากว่า 19,492 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ในช่วง 3-4 ปีข้างหน้า
นอกจากนี้ NOBLE ยังมีสินค้าพร้อมอยู่และกำลังพัฒนาในมือกว่า 35,253 ล้านบาท โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีการเปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 17,100 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการนิว คอร์ คูคต สเตชัน 2.โครงการนิว ไฮบ์ สุขสวัสดิ์ 3.โครงการโนเบิล อเวย์ ชะอํา 4.โครงการโนเบิล เทอร์รา พระราม 9-เอกมัย 5.โครงการโนเบิล เอควาริเวอร์ฟร้อนท์ ราษฎร์บูรณะ และ 6.โครงการ ดิ เอ็มบาสซี่ ไวร์เลส นอกจากนี้ ยังมีแผนเปิดตัวอีก 2 โครงการใหม่ในช่วงเวลาที่เหลือของปีมูลค่ากว่า 3,100 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมทั้งปี 2566 บริษัทเปิดตัวโครงการรวมทั้งหมด 8 โครงการ มูลค่ารวม 20,200 ล้านบาท