บล.โกลเบล็ก (GBS) ประเมินหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวน จากความกังวลต่อปัญหาสงครามระหว่างกลุ่มฮามาสที่ได้โจมตีอิสราเอลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงให้กรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีที่ 1,400-1,460 จุด พร้อมแนะกลยุทธ์ลงทุนใน 4 หุ้นพลังงานรับประโยชน์ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ PTTE-SPRC-BCP-ESSO
น.ส.วิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้แกว่งตัวผันผวน โดยมีแรงกดดันจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์หลังกลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลบริเวณฉนวนกาซาในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 7 ต.ค. มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายนับพันราย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก ขณะที่อิสราเอลเรียกระดมทหารกองทุนเพิ่มอีก 300,000 นาย และทำการปิดล้อมฉนวนกาซาซึ่งทำให้เกิดความวิตกว่าอิสราเอลมีแผนโจมตีภาคพื้นดิน โดยต้องจับตาว่าจะเกิดเป็นสงครามยืดเยื้อหรือไม่ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าดีดตัวขึ้นแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงคาดการณ์กรอบดัชนีที่ 1,400-1,460 จุด
ด้านทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เมื่อพิจารณาจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 336,000 ตำแหน่งในเดือน ก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 170,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 3.8% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.7% ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักในการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี 2566 โดยอาจเกิดขึ้นในการประชุมเดือน พ.ย.หรือ ธ.ค.นี้
ขณะที่ฟันด์โฟลโดยรวมยังไหลออกเห็นได้จากรายงานของ ตลท.เกี่ยวกับมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-6 ตุลาคม 2566 แยกเป็นสถาบันในประเทศ ซื้อสุทธิ 54,360.27 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ซื้อสุทธิ 51.17 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 166,025.14 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ 111,613.70 ล้านบาท และ ม.หอการค้าแนะนำรัฐบาลทบทวนนโยบายดิจิทัล วอลเล็ต ลดเม็ดเงิน-แจกเฉพาะกลุ่ม
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยจับตาที่จะมีผลกับตลาดหุ้นไทย เช่น วันนี้ (10 ต.ค.) กำหนดประชุม ครม. วันที่ 11 ต.ค. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยรายงานการประชุมของวันที่ 27 ก.ย. วันที่ 11-21 ต.ค. หุ้นกลุ่มธนาคารทยอยส่งงบการเงินงวด 3Q66 และปัจจัยต่างประเทศ เช่น วันนี้ (10 ต.ค.) สหรัฐฯ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือน ก.ย.และสต๊อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ส.ค. วันที่ 11 ต.ค. สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ย. (เช้าวันที่ 12 ต.ค.) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 19-20 ก.ย. วันที่ 12 ต.ค. สหรัฐฯ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย. และสต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ วันที่ 13 ต.ค. จีนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ย. และดุลการค้าเดือน ก.ย. สหรัฐฯ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือน ต.ค.
ดังนั้น แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นพลังงานที่ได้ประโยชน์จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากความกังวลในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส (Hamas) หรือองค์กรการเมืองติดอาวุธของชาวปาเลสไตน์ ได้แก่ PTTE, SPRC, BCP และ ESSO
ส่วนทิศทางการลงทุนในทองคำ นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ประเมินภาพรวมทองคำสัปดาห์นี้แนะนำจับตาประกาศอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะปรับตัวสูงกว่าเดือนสิงหาคม เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส
ฝ่ายวิจัยประเมินราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อหลังเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ทำให้ทองคำดีดตัวขึ้นมาเหนือ 1,850 $/Oz ทำให้จบแนวโน้มขาลง เรามองกรอบการเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้ที่ 1,820-1,878$/oz แนะนำให้ซื้อเมื่ออ่อนตัว
