ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยผันผวนอย่างหนัก ดัชนี SET ปรับตัวลดลงไปหลายสิบจุด ซึ่งแน่นอนว่าช่วงตลาดหุ้นผันผวนเช่นนี้ หุ้นกลุ่มปันผลสูงอย่างกลุ่มอสังหาฯ ยังคงมีอัตราเงินปันผลตอบแทนค่อนข้างสูง โดยจะเช็กลิสต์ 12 หุ้นอสังหาฯว่า ตัวไหนมีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงที่สุด
1.บมจ.แสนสิริ (SIRI) เงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 66 อยู่ที่ 8.61%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 3.40%, ปันผลปี 64 อยู่ที่ 3.25 %,ขณะที่ราคา ณ 6 ต.ค.66 ปิด 1.62 บาท (เหลืออัพไซด์ 37.65% จากราคาเป้าหมาย 2.23บาท),ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 2.10 / 1.17 บาท , ค่า P/E 4.26 เท่า,มาร์เก็ตแคป 26,694.62 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 66 อยู่ที่ -7.95%, ผลตอบแทนราคารอบ1สัปดาห์อยู่ที่ -4.14%
คาดยอด Transferงวดไตรมาส 3/2566 เร่งตัวขึ้นได้ทั้ง QoQ และYoY จาก Backlog รอโอน และแผนการเปิดโครงการใหม่ช่วงครึ่งปีหลังที่สูงกว่าช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา หนุนยอดขายใหม่, ยอดโอนกรรมสิทธิ์ และ กำไรสุทธิทั้งปี 2566 มีแนวโน้มทำ New High พร้อมคาดอัตราการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2566 ที่ 8.47%
2.บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) เงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 66 อยู่ที่ 7.79%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 5.05%, ปันผลปี 64อยู่ที่ 5.68%, ขณะที่ราคา ณ 6 ต.ค.66 ปิด 7.70 บาท (เหลืออัพไซด์ 30.65% จากราคาเป้าหมาย 10.06 บาท),ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 10.10 / 7.50 บาท , ค่าP/E 13.06 เท่า,มาร์เก็ตแคป 92,012.79ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 66 อยู่ที่ -22.22%,ผลตอบแทนราคารอบ1สัปดาห์อยู่ที่ -1.28%
โบรคฯมองแนวโน้มธุรกิจครึ่งหลังของปี 2566 จะแข็งแกร่ง นอกจากโครงการใหม่จำนวนมากมูลค่า 2.74 หมื่นลบ.ที่มีแผนจะเปิด จากมูลค่าโครงการใหม่เพียง 7.5 พันล้านบาท ในครึ่งแรกของปี 2566 และจะอยู่ในทำเลที่มีอุปสงค์สูง ซึ่ง LH ขาดอุปทานในครึ่งแรกของปี 2566 จะช่วยเพิ่มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
3.บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) เงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 66 อยู่ที่ 7.72%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 5.35%,ปันผลปี 64 อยู่ที่ 7.68%,ขณะที่ราคา ณ 6 ต.ค.66ปิด 2.66 บาท (ดาวน์ไซด์ 14.66% จากราคาเป้าหมาย 2.27 บาท),ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 4.30 / 2.66 บาท , ค่า P/E 8.05 เท่า,มาร์เก็ตแคป 3,836.44 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 66 อยู่ที่ -32.49%, ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์อยู่ที่ -2.92%
ผู้บริหารระบุช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ SENA ยังคงเดินหน้าขยายโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเตรียมส่ง 4 โครงการคุณภาพ ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวโฮม ภายใต้ แบรนด์ “เสนา วีว่า-เสนา พาร์ควิลล์ 2 -เสนา วิลเลจ-เสนา แกรนด์ โฮม” ซึ่งตั้งอยู่ในโซนกรุงเทพฯ ตะวันออก และรามอินทรา
4.บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH) เงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 66 อยู่ที่ 7.74%, ปันผลปี 65 อยู่ที่ 7.27%, ปันผลปี 64 อยู่ที่ 7.38%,ขณะที่ราคา ณ 6 ต.ค.66 ปิด 12.40 บาท (เหลืออัพไซด์ 24.19% จากราคาเป้าหมาย15.40 บาท),ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 14.00 / 11.80 บาท , ค่าP/E 7.80 เท่า,มาร์เก็ตแคป27,137.46 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 66 อยู่ที่ -6.06%,ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์อยู่ที่ -3.13%
ครึ่งปีหลังมีแผนเปิดโครงการรวม 17 โครงการ มูลค่า 19,000 ล้านบาท ส่งผลให้การเปิดตัวโครงการใหม่ตลอดทั้งปีเป็นไปตามแผนเพื่อการยกระดับสินค้ากลุ่มพรีเมียมขึ้นเป็น 30% ในช่วงครึ่งปีแรก ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม
5.บมจ.ศุภาลัย (SPALI) เงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 66 อยู่ที่ 7.47%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 5.13%, ปันผลปี 64อยู่ที่ 4.41%,ขณะที่ราคา ณ 6 ต.ค.66 ปิด 19.40 บาท (เหลืออัพไซด์ 30.57% จากราคาเป้าหมาย 25.33 บาท),ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 25.25 / 18.50 บาท , ค่าP/E 4.92 เท่า,มาร์เก็ตแคป 37,889.25 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 66 อยู่ที่ -20.16%, ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์อยู่ที่ -3.48%
ปี 66 บริษัทได้วางเป้า Presale ภูมิภาค ที่ 1.5 หมื่นล้านบาท หรือ เติบโตเกือบ 10% จากปีก่อน คิดเป็น 50% ของเป้าหมายยอดขายรวมทั้งปีที่ 3.6 หมื่นล้านบาท โดยบริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ในภูมิภาครวม 20 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1.7 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 58% ของมูลค่าโครงการที่จะเปิดใหม่รวมทั้งปี
6.บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 66 อยู่ที่ 7.27%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 4.46%,ปันผลปี 64 อยู่ที่ 4.34%, ขณะที่ราคา ณ 6 ต.ค.66ปิด9.90 บาท (เหลืออัพไซด์ 33.33%จากราคาเป้าหมาย 13.20 บาท),ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 12.90 / 9.80 บาท , ค่าP/E 6.84 เท่า,มาร์เก็ตแคป24,295.81 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 66 อยู่ที่ -18.18%, ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์อยู่ที่ -0.50%
โบรคฯคาดว่าบริษัทจะมีกำไรปกติต่อหุ้นเติบโตสูงถึง 22.6% ในปีนี้ ด้วยสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการที่ยู่อาศัยแนวราบและโครงการร่วมทุน ส่วนปัจจัยบวกหนุนราคาหุ้น คือการทำสัญญา JV ใหม่และการปลดล็อคมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทลูก ผ่านการขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
7.บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) เงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 66 อยู่ที่ 6.51%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 4.73%,ปันผลปี 64 อยู่ที่ 5.35%,ขณะที่ราคา ณ 6 ต.ค.66 ปิด 3.82 บาท (เหลืออัพไซด์ 33.25% จากราคาเป้าหมาย 5.09 บาท),ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์คือ 4.78 / 3.44 บาท , ค่าP/E 6.01 เท่า,มาร์เก็ตแคป16,314.65 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี66อยู่ที่ -9.48%, ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์อยู่ที่ -2.05%
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส วิเคราะห์ SC ระบุว่า ยอดขาย 3Q66 เป็นสถิติสูงสุดใหม่ที่ 8.4 พันล้านบาท แต่ไปเด่นที่คอนโด มากถึง 4.1 พันล้านบาท ถือว่าสูงสุดใหม่ ส่วนบ้านแนวราบโตได้เล็กน้อย y-o-y แต่แผ่วลง q-o-q งวด 4Q66 มีแรงเสริมเปิดขายคอนโดใหม่ 1-2 แห่ง
8.บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH) เงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 66 อยู่ที่ 6.36%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 4.35%, ปันผลปี 64 อยู่ที่ 5.31%,ขณะที่ราคา ณ 6 ต.ค.66 ปิด 2.20 บาท (เหลืออัพไซด์ 14.09% จากราคาเป้าหมาย 2.51 บาท),ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52สัปดาห์คือ 2.48 / 2.06 บาท , ค่าP/E 9.22 เท่า,มาร์เก็ตแคป 23,571.64 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 66 อยู่ที่ -4.35 %,ผลตอบแทนราคารอบ1สัปดาห์อยู่ที่ -1.79%
ปี 2566 นี้น่าจะเห็นการเติบโตของยอดขายได้ดี สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่จะดีกว่าปีก่อน การท่องเที่ยวการลงทุน ก็จะดีขึ้น ดังนั้นปีนี้บริษัทยังเดินหน้าในการเปิดโครงการใหม่ อีก 6 โครงการ มูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท เพื่อสนับสนุนยอดขาย อีกทั้งยังเชื่อว่ารายได้จะเห็นการเติบโตจากปีก่อน
9.บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP) เงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 66 อยู่ที่ 5.75%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 4.31%,ปันผลปี 64อยู่ที่ 4.71%,ขณะที่ราคา ณ 6 ต.ค.66 ปิด 11.30 บาท (เหลืออัพไซด์ 30.62% จากราคาเป้าหมาย 14.76 บาท), ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 12.80 / 9.45 บาท , ค่าP/E 6.35 เท่า,มาร์เก็ตแคป 35,548.66 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี66อยู่ที่ -2.59%,ผลตอบแทนราคารอบ1สัปดาห์อยู่ที่ -4.24%
โบรคฯมอง AP คาด Presale ไตรมาส 3/2566 ที่ 1.3 หมื่นล้านบาท หนุนกำไรสุทธิเร่งตัวสูงกว่างวดไตรมาส 2/2566 ที่ทำได้ราว 1.5 พันล้านบาท ราว 5% QoQทั้งยังทยอยเปิดตัวโครงการแนวราบใหม่ต่อเนื่องตลอดช่วงครึ่งหลังของปี 2566 พร้อมคาดอัตราการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2566 ที่ 5.42%
10.บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) เงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 66 อยู่ที่ 5.42%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ 3.25%,ปันผลปี 64 อยู่ที่ 28.57%,ขณะที่ราคา ณ 6 ต.ค.66 ปิด 4.06 บาท (เหลืออัพไซด์ 5.91%จากราคาเป้าหมาย 4.30บาท),ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 4.88 / 4.02 บาท , ค่าP/E 11.68 เท่า,มาร์เก็ตแคป 5,904.05 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 66 อยู่ที่ -12.12%, ผลตอบแทนราคารอบ1สัปดาห์อยู่ที่ -2.40%
บริษัทฯ มั่นใจว่าผลประกอบการปี 66 จะเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ที่รายได้รวม 7.6 พันล้านบาท โต 20% (YoY) สู่เป้ารายได้ 5 ปี (65-69) แตะ 5 หมื่นล้านบาท ในปี 66 พร้อมมีแผนเดินหน้าเปิดตัวโครงการคอนโด ภายใต้แบรนด์ใหม่“EARN” จำนวน 6 อาคาร 1,810 ยูนิต ในปี 66 รุกทำเลใหม่ย่านนิคมอุตสาหกรรม อมตะ จ.ชลบุรี
11.บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) เงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี66 อยู่ที่ 4.98%,ปันผลปี 65อยู่ที่ 7.75%,ปันผลปี 64 อยู่ที่ 14.09%,ขณะที่ราคา ณ 6 ต.ค.66ปิด4.02 บาท (เหลืออัพไซด์ 32.09% จากราคาเป้าหมาย5.31 บาท),ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 5.90 / 4.00 บาท , ค่าP/E 8.34 เท่า,มาร์เก็ตแคป5,505.04 ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี66อยู่ที่ -27.57%, ผลตอบแทนราคารอบ 1 สัปดาห์อยู่ที่ -1.47%
ปี 2566 บริษัทฯ ปรับแผนการเปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 9 โครงการ มูลค่ารวมกว่า22,200 ล้านบาท โดยประเดิมเริ่มจากโครงการโนเบิล เทอร์รา พระราม 9-เอกมัย เป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับ High-End
12.บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) เงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี66 อยู่ที่ N/A%,ปันผลปี 65 อยู่ที่ N/A %,ปันผลปี 64 อยู่ที่ N/A%,ขณะที่ราคา ณ 6 ต.ค.66 ปิด 0.71 บาท (เหลืออัพไซด์ 4.22% จากราคาเป้าหมาย0.74 บาท),ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 1.56 / 0.70 บาท , ค่าP/E N/A เท่า,มาร์เก็ตแคป 2,958.04ล้านบาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี66อยู่ที่ -51.03%, ผลตอบแทนราคารอบ1สัปดาห์อยู่ที่ -2.74%
บล.กสิกรไทย คาดแม้ว่าแนวโน้มกำไรไตรมาส 3/ 2566 จะเป็นลบจากโอกาสการตั้งสำรองที่อาจเกิดขึ้น แต่ ANAN ยังคงเชื่อมั่นอย่างมากว่าปัญหาโครงการแอชตันอโศกนี้จะคลี่คลายได้ภายในไตรมาส 4 / 2566
อย่างไรก็ตาม แม้หุ้นเหล่านี้จะมีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงในระดับ 4-8% ขึ้นไป แต่อัตราผลตอบแทนราคาติดลบทุกหลักทรัพย์ ต้องติดตามว่าช่วงไตรมาส4ของปีนี้ จะสามารถขยับราคาเพิ่มขึ้นมาได้หรือไม่?