บมจ.สิริซอฟต์ (SRS) เสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 16.00 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 640 ล้านบาท ระยะเวลาจองซื้อ วันที่ 2-4 ตุลาคม 66 คาดเข้าเทรดตลาด mai หมวดเทคโนโลยี ก่อนกลางต.ค.นี้
โดยมี บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด
มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) เท่ากับ 0.86 บาทต่อหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 120.00 ล้านหุ้น
สัดส่วนหุ้นของ "ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร" ที่ไม่ติด Silent จำนวน 32,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ทั้งนี้ หุ้นที่ไม่ติด Silent จำนวน 32,000,000 หุ้น จะถูกจำกัดการขายภายใน 1 เดือน ตามความสมัครใจของนายสิริวัฒน์ ธนุรเวท น.ส.สุธาสินี เจริญนาม และนายณัฐพล ธนาเตชะวงศ์ (Voluntary Lockup)
การกำหนดราคาของหุ้นสามัญของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้กระทำโดยการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 16.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเท่ากับ 38.37 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 66.72 ล้านบาท และคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้จำนวน 160,000,000 หุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นประมาณ 0.42 บาทต่อหุ้น
SRS เป็นบริษัทให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้องค์กร
การระดมทุนครั้งนี้
1.การพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานภายในองค์กร 20 ล้านบาทภายในปี 66-68
2.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
2.1 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์ รวมถึงการขยายพื้นที่สำนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ 280 ล้านบาท แบ่งเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร 180 ล้านบาท
- ค่าเช่า 70 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเช่าพื้นที่สำนักงาน ค่าตกแต่งพื้นที่สำนักงาน 30 ล้านบาท
2.2 พื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ 314.7 ล้านบาท ภายในปี 66-68
