เอสซีจี เตรียมขายหุ้นกู้ 1 รุ่น อายุ 3 ปี 11 เดือน วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี จ่ายทุก 3 เดือน เปิดจองซื้อ 3 ช่วง ตลอดเดือน ต.ค. นำเงินชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ยื่นร่างแบบแสดงรายการ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จำนวน 1 รุ่น อายุ 3 ปี 11 เดือน จ่ายอัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป ประกอบด้วย
1.ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (SCC23NA) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ (ผู้ถือหุ้นกู้ SCC23NA) จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท
2.ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น (ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน) จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
3.ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ทั้งนี้ มีระยะเวลาเสนอขายสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC23NA ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2566 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2566 และสำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และวัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้ชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้
ทั้งนี้ จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha) และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha)
