อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น ปิดเทรดวันแรกเหนือจองที่ 5.80 บาท เพิ่มขึ้น 2.80 บาท หรือ 93.33% จากราคา IPO ที่กำหนดไว้หุ้นละ 3.00 บาท ผู้บริหารเตรียมนำเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียน
หุ้น ITTHI หรือ บมจ.อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันแรกพบว่าเมื่อเปิดตลาดราคาหุ้นอยู่ที่ 5.80 บาท เพิ่มขึ้น 2.80 บาท จากราคาไอพีโอที่กำหนดไว้หุ้นละ 3 บาทหรือสูงกว่าราคาไอพีโอ 93.33% เมื่อปิดตลาดราคาหุ้นอยู่ที่ 3.06 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท หรือ 2.00 % มูลค่าซื้อขาย 1,651.53 ล้านบาท ระหว่างวันราคาหุ้นปรับขึ้นไปสูงสุด 5.90 บาท ต่ำสุด 2.98 บาท
นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ITTHI กล่าวว่า บริษัทเตรียมนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ 210 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายในปี 2566-2567 รองรับการเติบโตของ ITTHI เพิ่มความน่าเชื่อถือ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างผลตอบแทนนักลงทุนในระยะยาว
ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2566 มีทิศทางที่ดี บริษัทชนะการประมูลอันดับ 1 จากลูกค้าผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่หลายรายในการติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง และปัจจุบันมีงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 227 ล้านบาท คาดเกิน 50% จากรายได้ของปี 2565 และจะมุ่งเน้นนำสินค้า นวัตกรรมเข้าไปเจาะตลาดลูกค้าภาครัฐต่อเนื่อง คาดยอดขายจากภาครัฐในปีนี้จะมากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป
สำหรับ ITTHI มีทุนชำระหลังเสนอขาย 135 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม 200 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 70 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลและผู้ลงทุนสถาบันตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 60 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 9 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อพนักงานของบริษัท 1 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 210 ล้านบาท
ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E Ratio) 38.30 เท่า ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (งวดปี 2565) 21.15 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.08 บาท
ขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทพบว่ามีรายได้ปี 63-65 เท่ากับ 172 ล้านบาท 202 ล้านบาท และ 224 ล้านบาท ตามลำดับ และรายงานผลประกอบการ ปี 62-65 มีกำไรสุทธิที่ 18 ล้านบาท 15 ล้านบาท และ 21 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุสำคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มธุรกิจสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวโน้มภาพรวมของธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่อนคลายลง ส่งผลให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนของสินค้าในเรื่องการวางแผนการสั่งซื้อและการขนส่งได้ดีขึ้นเป็นหลัก
โดย ITTHI ขายหุ้น IPO ไม่เกิน 70.0 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25.9 % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยราคา IPO คิดเป็น historical P/E ที่ประมาณ 38.3 เท่า เทียบกับ P/E บริษัทที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ TMI 45.2x และ L&E 28.8x ซึ่งระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
