Core Scientific (CORZ) ซึ่งเป็นหนึ่งธุรกิจเหมืองขุด bitcoin (BTC) ที่ใหญ่ที่สุด ได้ยื่นฟ้องขอความคุ้มครองการล้มละลายเมื่อวันพุธ แบกหนี้ท่วมกว่า 1 พันล้านเหรียญ พร้อมบรรลุข้อตกลงกับผู้ให้กู้บางรายเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
จากการเปิดเผยของ coindesk ระบุถึง Core Scientific หนึ่งในบริษัทเหมืองขุดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายตามบทที่ 11 ณ Southern District of Texas เนื่องจากผลกระทบเชิงลบ หลังตลาดคริปโตผันผวนหนัก ทำให้บิทคอยน์ปรับตัวลดลงเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งจากราคา crypto ที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม โดยบริษัทแบกรับหนี้สินโดยประมาณอยู่ระหว่าง 1 พันล้านดอลลาร์ถึง 10 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งตามเอกสารที่มีรายละเอียดระบุว่าบริษัทมีเจ้าหนี้ประมาณ 1,000-5,000 ราย โดยมีการเรียกร้องที่ไม่มีหลักประกันที่ใหญ่ที่สุดมาจากธนาคารเพื่อการลงทุน B. Riley
ขณะที่ตามรายงานผลประกอบการทางด้านการประเมินทรัพย์สินของบริษัทโดยประมาณ อยู่ระหว่าง 1 พันล้านเหรียญถึง 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/65 สินทรัพย์ของ Core Scientific อยู่ที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่หนี้สินอยู่ที่ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์
การล้มละลายของ Core Scientific ซึ่งคิดเป็นประมาณ 10% ของพลังการประมวลผลบนเครือข่าย bitcoin ซึ่งใช้งานแท่นขุดบิทคอยน์มากถึง 143,000 เครื่องและโฮสติ้งอีก 100,000 เครื่องถือเป็นเหมืองขุดที่ใหญ่ที่สุดและคาดว่าจะส่งแรงกระแทกในอุตสาหกรรม ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการประเภทเดียวกันเพิ่มขึ้น
Core Scientific บรรลุข้อตกลงกับเจ้าหนี้บางราย ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการล้มละลายแบบสำเร็จรูปซึ่งมีการประเมินเพดานความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยในขั้นตอนก่อนการยื่นล้มละลาย ได้มีการเจรจากับลูกหนี้เพื่อบรรลุข้อตกลงบางอย่างกับลูกหนี้ ก่อนที่จะฟ้องล้มละลายอย่างเป็นทางการ
ขณะที่นักขุดคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นบางส่วนในรูปแบบของลูกหนี้ที่อยู่ในความครอบครอง (DIP) จำนวน 2 แห่งซึ่งมีมูลค่ารวมสูงถึง 75 ล้านดอลลาร์
ขณะที่ Core Scientific กล่าวในการแถลงข่าว การสนับสนุนนี้จะช่วยให้ผ่านกระบวนการล้มละลาย ซึ่งตั้งใจที่จะทำ "อย่างรวดเร็ว" โดยในข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่านักขุดมีเงิน 544 ล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดเพื่อการแลกเปลี่ยน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/65
โดยผู้ถือธนบัตรแปลงสภาพที่มีอยู่จะ "แบ่งสัดส่วนหนี้ของพวกเขาเป็นหุ้นสามัญส่วนใหญ่ของบริษัทที่จัดโครงสร้างใหม่" Core Scientific กล่าว ขณะที่ผู้ถือสิทธิเรียกร้องทั่วไปที่ไม่มีหลักประกันรายอื่นและผู้ถือหุ้นสามัญรายเดิมจะ "ได้รับผลตอบแทนที่มีความหมายในรูปแบบของหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดโครงสร้างใหม่" ภายใต้ข้อตกลงการปรับโครงสร้าง
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ส่งสัญญาณเตือนครั้งแรกถึงความเสี่ยงของการล้มละลายในช่วงปลายเดือนตุลาคม และกล่าวว่าจะไม่จ่ายค่างวดเงินกู้บางส่วน ส่งผลให้หุ้นของบริษัทร่วงลงประมาณ 80% ใน Nasdaq โดยในเดือนพฤศจิกายนบริษัทยังออกมาย้ำว่าอาจหมดเงินภายในสิ้นปีนี้
ขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บี. ไรลีย์ ธนาคารเพื่อการลงทุนได้เสนอแผนการเงินจำนวน 72 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการจัดหาเงินทุน 40 ล้านดอลลาร์ซึ่งพร้อมจ่ายให้ "ทันที" และ "ไม่มีภาระผูกพัน" อย่างไรก็ตาม เงินทุนส่วนที่เหลือจะพร้อมใช้งานเมื่อ bitcoin แตะ $18,500 ซึ่ง Core Scientific มียอดคงค้างอยู่ที่ธนาคาร 42 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม Core Scientific คาดว่าจะบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มที่เป็นตัวแทน "มากกว่า 50% ของผู้ถือธนบัตรแปลงสภาพ" ซึ่งจะให้เงิน 56 ล้านดอลลาร์ ตามสิทธิบัตรในการดูแลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีผู้จดบันทึกได้ตกลงที่จะรวม "เงินใหม่จำนวน 19 ล้านดอลลาร์ในการกู้ยืมเงิน DIP Facility ให้กับผู้ถือธนบัตรแปลงสภาพทั้งหมด" ข่าวประชาสัมพันธ์แถลงในวันพุธ
"เงินทุนเหล่านี้พร้อมกับเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานคาดว่าจะจัดหาเงินทุนที่จำเป็นเพื่อให้การปรับโครงสร้างตามแผนมีผล อำนวยความสะดวกในการเกิดขึ้นจากบทที่ 11 และครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษากฎหมายและการเงิน" Core Scientific กล่าว
ขณะที่การดำเนินงานของ Core Scientific "ยังคงมีกระแสเงินสดเป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญบนพื้นฐานการปลอดหนี้" ข่าวประชาสัมพันธ์ระบุ
ฤดูหนาวของ Crypto ทำลายล้างนักขุดเหมือง
Core Scientific เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการขุดเหมืองที่พยายามดิ้นรนเพื่อให้อยู่รอดได้ในยามวิกฤต เนื่องจากราคาพลังงานที่ใช้ป้อนเข้าเหมืองขุดเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนในการขุดเหมืองเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคา Bitcoin ที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้รายได้ลดลง Compute North ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อีกแห่งในพื้นที่ ยื่นฟ้องล้มละลายตามข้อที่ 11 เมื่อปลายเดือนกันยายน
นอกจากนี้ Core Scientific ยังได้รับผลกระทบจากการล้มละลายของธุรกิจขุดของ Cisco Network ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุด และผู้ให้ยืม BlockFi ซึ่งเป็นหนี้ 54 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ เซลเซียส ไมนิ่ง ยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 11 ในเดือนกรกฎาคม และในเดือนกันยายน ฟ้อง Core Scientific โดยอ้างว่าละเมิดเงื่อนไขซึ่ง Core Scientific อ้างว่า Celsius เป็นหนี้อยู่ 5.2 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน นอกจากนี้ BlockFi ยื่นขอคุ้มครองการล้มละลายในบทที่ 11 เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อหลายรายของผลกระทบที่เชื่อมโยงมาจากกระดานแลกเปลี่ยน FTX
ทั้งนี้ Core Scientific มีกำลังขุดเหมืองจำนวน 243,000 เครื่องในโรงงานของตน ณ สิ้นเดือนตุลาคม แบ่งระหว่าง 14.4 exahash ต่อวินาที (EH/s) ของอัตราการขุด bitcoin ด้วยตนเอง และ 10 EH/s ของเครื่องโฮสต์สำหรับบริษัทอื่น นั่นคือประมาณ 10% ของอัตราแฮชทั่วโลก ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 243 EH/s ณ วันพุธที่ 21 ธ.ค. โดยบริษัทเปิดตัวสู่สาธารณะในวันที่ 20 มกราคมหลังจากควบรวมกิจการกับ Power & Digital Infrastructure Acquisition ในการทำธุรกรรมบริษัทเพื่อการซื้อกิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (SPAC)