‘หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (SLB)’ ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย กำหนดอัตราดอกเบี้ยของทั้ง 4 ชุดแล้ว โดยหุ้นกู้อายุประมาณ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.95% ต่อปี , อายุประมาณ 4 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี, อายุประมาณ 7 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.35% ต่อปี และอายุประมาณ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อันดับเครดิตของหุ้นกู้ที่ระดับ “A” เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 25 และ 28-29 พ.ย. 65 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds : SLB) ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จำนวน 4 ชุด
รุ่นอายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.95% ต่อปี
รุ่นอายุ 4 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี
รุ่นอายุ 7 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.35% ต่อปี และ
รุ่นอายุ 9 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี
กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
‘หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน’ ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 สะท้อนความแข็งแกร่งและมั่นคงของกิจการได้เป็นอย่างดี
สำหรับธุรกิจหลักของ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ประกอบด้วย ธุรกิจ Move ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการคมนาคมแบบ door-to-door แก่ผู้โดยสารด้วยรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางราง ทางถนน ทางน้ำ หรือทางอากาศ และเป็นผู้บุกเบิกรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ธุรกิจ Mix หรือผู้ให้บริการทางการตลาดในรูปแบบ O2O โซลูชั่นส์ที่ครบวงจร ที่ครอบคลุมธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจการจัดจำหน่าย และธุรกิจ Match เป็นการแสวงหาโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการแบ่งปันแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ให้แก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ
ทั้งนี้ “หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน” เป็นหุ้นกู้ที่มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPT) โดยตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มี 2 ด้าน ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าในการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ซึ่งเป็นสายหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าให้ได้ 8% จากการดำเนินงานปกติ ภายใน 9 ปี หรือ ภายในปี 2574 และ 2) ตัวชี้วัดด้านปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 10% ในแต่ละปี สำหรับการดำเนินงานของรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ทั้งนี้ หากบีทีเอส กรุ๊ปฯ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนทั้งสองเป้าหมายภายในวันประเมินผลแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะมีภาระผูกพันด้านการส่งเสริมความยั่งยืน เป็นจำนวนเงินเทียบเท่าอัตรา 0.10% ต่อปี ของมูลค่าการเสนอขายของหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ หรือหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างใดอย่างหนึ่งภายในวันประเมินผล จะมีภาระผูกพันเป็นจำนวนเงิน เทียบเท่าอัตรา 0.05% ต่อปี ของมูลค่าการเสนอขายของหุ้นกู้ชุดนั้น ๆ โดยภาระผูกพัน คือ บริษัทฯ ต้องดำเนินการผลิตหรือจัดหาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Credits: RECs) จากหน่วยงาน และ/หรือ องค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และ/หรือ สากล ซึ่งหน้าที่เพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการยืนยันถึง Commitment ที่บริษัทฯ มีต่อประเด็นเรื่องความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม แต่จะไม่ได้ทำให้อัตราผลตอบแทนซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ของผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระผูกพันได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=463388
ผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบีทีเอส กรุ๊ปฯ สามารถจองซื้อด้วยมูลค่าขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท โดยทุกการลงทุน 100,000 บาท ได้มีส่วนช่วยลดคาร์บอนเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 7 ต้น
เสนอขายระหว่างวันที่ 25 และ 28-29 พฤศจิกายน 2565 ผ่าน 5 สถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ ดังนี้
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยกเว้นสาขาไมโคร โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Bualuang mBanking (https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน
https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819 ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-796-0000 หรือ 02-796-0011
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY
-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking
