บล.โกลเบล็ก (GBS) ประเมินหุ้นไทยสัปดาห์นี้ผันผวน Sideway Down เนื่องจากวันหยุดยาวช่วงปลายสัปดาห์ แนะจับตาตัวเลขดัชนีเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 8.3% อาจส่งผลเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแรงอีก 0.75% จึงให้กรอบการเคลื่อนไหวของดัชนี 1,550-1,590 จุด แนะกลยุทธ์ลงทุนในหุ้นแบงก์ที่จะประกาศงบQ3 ออกมาดี รับอานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น ชู BBL-KBANK-KTB-SCB น่าลงทุน
น.ส.วิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ยังแกว่งตัวผันผวน Sideway Down โดยคาดว่าปริมาณการซื้อขายจะเบาบางเนื่องจากติดวันหยุดยาวในช่วงปลายสัปดาห์ ประกอบกับนักลงทุนยังติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในวันที่ 13 ต.ค.นี้ และจับตาตัวเลขดัชนีเงินเฟ้อผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 8.3% อาจทำให้เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% แม้ว่าสหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 263,000 ตำแหน่งในเดือน ก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 250,000 ตำแหน่ง แต่ต่ำกว่าระดับ 315,000 ตำแหน่งในเดือน ส.ค. ส่วนอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 3.5% จากระดับ 3.7% ในเดือน ส.ค. กดดัน FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
สัญญาณบ่งชี้สงครามรัสเซีย-ยูเครนยังยืดเยื้อต่อไปหลังเกิดเหตุไฟไหม้รถบรรทุกถังน้ำมันบนสะพานเคิร์ชในไครเมีย ซึ่งตามมาด้วยการที่รัสเซียยิงขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตียูเครน และด้านอีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิต ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจระบุว่า สกุลเงินของเอเชียมีแนวโน้มจะอ่อนค่าลงอีก 1 ไตรมาสหลัง FED เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จึงคาดการณ์กรอบดัชนีเคลื่อนไหวไว้ที่ 1,550-1,590 จุด
ส่วนปัจจัยที่ยังต้องจับตา เช่น วันที่ 12 ต.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ฉบับย่อ วันที่ 12-21 ต.ค. หุ้นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวดไตรมาส 3/2565 และสถานการณ์ต่างประเทศ โดยในวันที่ 12 ต.ค. สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ย. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) (เช้าวันที่ 13 ต.ค.) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 20-21 ก.ย. วันที่ 13 ต.ค. สหรัฐฯ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย. และสต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ วันที่ 14 ต.ค. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ย. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ย. อียู รายงานดุลการค้าเดือน ส.ค. สหรัฐฯ รายงานยอดค้าปลีกเดือน ก.ย. วันที่ 16 ต.ค. การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน และวันที่ 1-2 พ.ย. กำหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ รอบหน้า
ดังนั้น แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จะประกาศผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 3/2565 ออกมาดีจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย โดยหุ้นที่น่าสนใจได้แก่ BBL (+YoY +QoQ), KBANK (+YoY +QoQ), KTB (+YoY -QoQ) และ SCB (+YoY +QoQ) และหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับการเข้าสู่ช่วงไฮซีซันปลายปี และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยหุ้นที่ได้ประโยชน์ ได้แก่ ERW, CENTEL, VRANDA, ASAP และ SPA
ส่วนทิศทางการลงทุนในทองคำ นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก กล่าวว่า ส่วนในสัปดาห์นี้ยังคงต้องจับตาการประกาศตัวเลขดัชนีเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 8.3% อาจทำให้เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% เนื่องจากในระยะถัดไปแนวโน้มเงินเฟ้ออาจทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง สาเหตุมาจากโอเปกพลัสมีมติลดกำลังการผลิตลง 2 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤศจิกายน ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นล่าสุดอยู่เหนือระดับ 90 เหรียญต่อบาร์เรลทำให้ตลาดกลับมากังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้ออีกครั้ง
ดังนั้น ฝ่ายวิจัยประเมินว่าราคาทองคำผันผวนในระหว่างสัปดาห์ โดยหากหากราคาทองคำอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับบริเวณ 1,680$/oz แนะนำทยอยเข้าซื้อสะสม และมีจุดทำกำไรที่แนวต้าน 1,750$/Oz
