บมจ.มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) หรือ MGC ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนรวมไม่เกิน 336,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยมี บล.ฟินันซ่า เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
สำหรับหุ้น IPO ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25.0% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ และ (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย MGC Investment Holdings Limited จำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 5.0% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้
วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุนเพื่อ 1.ชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 2.ลงทุนในบริษัท Alpha X และ 3.เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
MGC ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอย่างครบวงจรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายใต้ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ของกลุ่ม MGC (MGC-ASIA Ecosystem) ประกอบด้วย 1.) กลุ่มธุรกิจจำหน่ายยานยนต์ ภายใต้ยี่ห้อชั้นนำที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น BMW Mini Honda และ Rolls-Royce สำหรับรถยนต์ BMW Motorrad และ Harley-Davidson สำหรับรถจักรยานยนต์ Azimut สำหรับเรือยอชต์ และ Chris Craft สำหรับเรือแม่น้ำ 2.) กลุ่มธุรกิจให้บริการหลังการขายและให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์อิสระ 3.) กลุ่มธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และคนขับ และ 4.) กลุ่มธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริการบริหารจัดการ (Shared Service) บริการทางการเงินสำหรับยานยนต์ นายหน้าประกันภัย และบริการทำความสะอาดและเคลือบสีรถยนต์
ผลประกอบการปี 63-64 รายได้รวมเติบโตจาก 20,275.3 ล้านบาท เพิ่มเป็น 21,350.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.3% โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการของกลุ่มธุรกิจจำหน่ายยานยนต์เป็นหลัก จาก 15,804.6 ล้านบาทในปี 63 เป็น 17,081.0 ล้านบาทในปี 64 หรือเพิ่มขึ้น 8.1% ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของจำนวนยานยนต์ที่จำหน่ายได้จาก 8,552 ยานยนต์ในปี 63 เป็น 8,982 ยานยนต์ในปี 64 หรือเพิ่มขึ้น 5%
ณ วันที่ 6 มิ.ย.65 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 560,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 420,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 840,000,000 หุ้น โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 6 มิ.ย.65 มีบริษัท ธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้น 571,200,000 หุ้น คิดเป็น 68% ภายหลังเสนอขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 51% ส่วน MGC Investment Holdings Limited ถือหุ้น 112,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 13.3% จะลดจำนวนลงเหลือ 56,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 5%
อนึ่ง บริษัท ธรรม โฮลดิ้งส์ ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยมีครอบครัวธรรมชวนวิริยะ ถือหุ้นรวมกัน 100% ส่วน MGC Investment Holdings Limited จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฮ่องกง เพื่อประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยมีครอบครัวธรรมชวนวิริยะ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Parkland Wealth Limited (จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ British Virgin Islands) ในสัดส่วน 100%
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้