บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อการเสนอขายหุ้น PPO ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอโดยมีรายละเอียดของราคาเสนอขายต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่เสนอขาย และอัตราส่วนการเสนอขายต่อหุ้นในเบื้องต้น 37.75 บาทต่อหุ้น
ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ? 26 เมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หักด้วยส่วนลดร้อยละ 15 ซึ่งเป็นการคำนวณตามเงื่อนไขที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมพิจารณาการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขราคาเสนอขายที่ประกาศไว้ไม่ว่าโดยการเพิ่มหรือลดราคาดังกล่าวหากพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมเพื่อความสำเร็จของการเสนอขายหุ้น โดยการปรับราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่า 10% ของราคาเสนอขายที่ประกาศไว้และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น
และการปรับราคาเสนอขายดังกล่าวจะพิจารณาจากสภาวะตลาดความสำเร็จของการเสนอขายหุ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดในการระดมทุนของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอขายที่ประกาศไว้ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ไม่ว่าโดยการเพิ่มหรือลดราคาดังกล่าว) ราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้นจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 33.97 ถึง 41.52 บาทต่อหุ้น ซึ่งหากมีการปรับราคาเสนอขายที่ประกาศไว้บริษัทฯ จะแจ้งการปรับราคาเสนอขายที่ประกาศไว้และราคาเสนอขายสุดท้ายผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
สำหรับจำนวนหุ้นที่เสนอขายไม่เกิน 769,230,770 หุ้น และอัตราส่วนการเสนอขายต่อหุ้นไม่ต่ำกว่า 1.885 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดอัตราส่วนการเสนอขายต่อหุ้นที่แน่นอนในภายหลัง โดยจะประกาศอัตราส่วนการเสนอขายต่อหุ้นสุดท้ายผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
