บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเดย์ตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้น “INTUCH-ADVANC” 29 มิ.ย.นี้ พร้อมเสริมความมั่นใจสถาบันการเงินให้การสนับสนุนด้านการเงิน ทั้งสถาบันการเงินในประเทศ 8 แห่ง วงเงินรวม 9.1 หมื่นล้านบาท และสถาบันการเงินต่างประเทศ 4 แห่ง วงเงินรวม 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรว่าบริษัทมีความพร้อมในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แล้ว
พร้อมทั้งได้ยื่นเอกสารคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในวันเดียวกันนี้ (28 มิ.ย.) และจะเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ บริษัทจะทำคำเสนอซื้อหุ้น INTUCH ที่ราคาหุ้น 65 บาท จำนวนไม่เกิน 2,599,631,112 หุ้น หรือคิดเป็น 81.07% ของหุ้นทั้งหมด INTUCH และกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) คงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ บริษัทจะต้องซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มอีก 1,268,956 หุ้น คิดเป็นมูลค่าการลงทุนสูงสุดไม่เกิน 169,058.50 ล้านบาท ส่วน ADVANC ที่ราคา120.93 บาท จำนวน 2,973,554,313 หุ้น หรือคิดเป็น 100% ซึ่งหากมีการใช้สิทธิแปลงวอร์แรนต์คงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ จะต้องซื้อหุ้นสามัญ ADVANC เพิ่มขึ้นอีก 1,304,977 หุ้น มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 365,491.21 ล้านบาท หากรวมการทำคำเสนอซื้อหุ้น INTUCH และ ADVANC จะใช้เงินรวม 534,549.72 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอซื้อหุ้น ADVANC ที่ 120.93 บาทนั้น ต่ำกว่าราคาบนการดานหลักทรัพย์ที่ล่าสุด 28 มิ.ย. 64 ปิดการซื้อขายที่ 170 บาท ทำให้ผู้ถือหุ้นคงไม่นำหุ้นออกมาขายให้บมจ.กัลฟ์ฯ แต่อย่างใด ดั้งนั้นทำให้การจัดทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ บมจ.กัลฟ์ฯ เตรียมเงินไว้ทั้งหมดกว่า 1.6 แสนล้านบาท
พร้อมคำเสนอซื้อครั้งนี้ บมจ.กัลฟ์ฯ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่สถาบันการเงินให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อเสนอซื้อหุ้นดังกล่าว อาทิ ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อในวงเงิน 20,000 ล้านบาท ธนาคารไทยพาณิชย์ 20,000 ล้านบาท ธนาคารออมสิน 15,000 ล้านบาท ธนาคารกสิกรไทย 10,000 ล้านบาท ธนาคารยูโอบี 10,000 ล้านบาท ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต 5,000 ล้านบาท ธนาคารทิสโก้ 5,000 ล้านบาท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 6,000 ล้านบาท
รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศ วงเงิน 2,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่ Deutsche Bank AG, Singapore Branch 675 ล้านเหรียญสหรัฐ Maybank International Labuan Branch 675 ล้านเหรียญสหรัฐ Standard Chartered Bank (Singapore) Limited 675 ล้านเหรียญสหรัฐ และ Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch 675 ล้านเหรียญสหรัฐ
