บล.เคพีเอ็ม เสนอขายหุ้นกู้ "ณุศาศิริ" เตรียมบุกธุรกรรมตลาดรอง

บล.เคพีเอ็ม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีประกันของ "ณุศาศิริ" เผยได้รับความสนใจจากนักลงทุนเกินคาด เพราะมีหลักประกันทั้งในส่วนที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รวมถึง Escrow Account หรือบัญชีรับฝากเงิน เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ที่เพิ่มเข้ามาในครั้งนี้

นางปรารถนา โพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์ตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เปิดเผยว่า หุ้นกู้ของ ณุศาศิริ ครั้งที่ 1/2564 ที่ออกมาในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี เป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อตัวบริษัท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกันทั้งในส่วนที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รวมถึง Escrow Account หรือบัญชีรับฝากเงิน เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เพิ่มเข้ามาในครั้งนี้

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด อายุ 1 ปี 11 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 300 ล้านบาท และมี Greenshoe เพิ่มเติมไม่เกิน 85 ล้านบาท เปิดเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 มีบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนการชำระเงิน และมีบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

“บริษัทขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความไว้วางใจ จองซื้อหุ้นกู้ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ด้วยดีตลอดมา แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระทบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดยในเดือนเมษายน บริษัทเตรียมให้บริการธุรกรรมค้าตราสารหนี้ในตลาดรอง พร้อมให้บริการเป็นตัวกลางการซื้อขายตราสารหนี้ที่มีการเปลี่ยนมือในตลาดรอง สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ฝ่ายค้าตราสารหนี้ โทร.0-2033-1000 ต่อ 1013”