บล.เคพีเอ็ม ได้รับแต่งตั้งในการเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้มีประกันบางส่วนของ "ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป" จำนวน 280 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน 3 วัน ผลตอบแทน 6.50% ต่อปี โดยเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวมียอดจองเข้ามาอย่างล้น
นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เผยว่า ที่ผ่านมา บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป CWT มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ และลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจต่อเรือ ต่อรถโดยสาร ซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ CWT
"เราจึงเชื่อมั่นว่า CWT จะเป็นบริษัทที่จะมีการเติบโตอย่างยั่งยื่น และสม่ำเสมอ เห็นได้จากธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง กลุ่มพลังงานโรงไฟฟ้าที่รับรู้รายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับธุรกิจต่อเรือ ต่อรถโดยสารที่เป็น EV Boat, EV Bus ในเร็วๆ นี้ ที่จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต
ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ยังคงได้รับเสียงตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง โดยเสนอขาย ณ วันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ซึ่งมียอดจองเข้ามาล้นตั้งแต่วันแรกที่เปิดจอง โดยหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันบางส่วน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่ออกไม่เกิน 280 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 1 ปี 3 เดือน 3 วัน จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ผลตอบแทน 6.50% ต่อปี เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ จองขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณละ 100,000 บาท
โดยมีหลักประกันเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินว่างเปล่า ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 142.96 ล้านบาท (คิดเป็น 0.5 เท่า) ณ วันที่ประเมิน 29 เมษายน 2563 นายทะเบียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย
“KPM ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การตอบรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินจาก บล.เคพีเอ็ม เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจุดแข็งในการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างมีระบบ เน้นการให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่มีการประชุมเพื่อดำเนินการคัดกรองตราสารหนี้อย่างละเอียดรอบคอบ การให้ความรู้แก่ทางเจ้าหน้าที่การตลาด รวมทั้งมีการ Company visit บริษัท โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ ในรูปแบบของคลิปวิดีโอ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ทราบถึงธุรกิจและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารผ่านทาง Facebook และ Youtube ของ บล.เคพีเอ็ม รวมทั้งช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างถูกต้อง และครบถ้วนที่สุดก่อนการตัดสินใจลงทุน”
